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Gerar uma proposta a partir da negociação

Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Montar a proposta e acompanharmarcar oquando statusela dafor propostaenviada ao cliente, a partir da negociação.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

CRM → PainéisKanban → abra a negociação → abapainel lateral PropostaNegociação

Passo a passo

  1. Em CRM → PainéisKanban, clique na negociação para abrir o detalhe.
  2. Antes de tudo, monteMonte o conteúdo da proposta na aba Produtos e Serviços: adicione os itens com quantidade, preço e desconto. O total pode ser aplicado como valor da negociação. Veja Adicionar produtos a uma negociação.
Abra a aba Propostavincular-produto-negocio.

🖼️Painel PRINTNegociação —do Aba Propostadetalhe, com asa chaveschave Proposta apresentada e Proposta enviada em destaque.

  1. AtiveNo painel lateral PropostaNegociação, apresentada quando você já tiver apresentado a proposta ao cliente.
Ativeative Proposta enviada quando a proposta tiver sido enviada ao cliente.

Resultado esperado

CadaA chave ativadafica mostra a confirmação "Marcado com sucesso"marcada e apareceo umregistro resumo do status — por exemplo, "✅ Proposta apresentada e enviada". Esses marcos ficam registradosentra na aba Histórico da negociação.negociação ("marcou a proposta como enviada"). Para desfazer, basta desligardesligue a chave.chave — o desfazimento também fica no Histórico.

Erros comuns

  • Sintoma: a aba Proposta não mostraencontro os valores dos itens. Solução:mais a aba Proposta. controlaSolução: apenasela odeu statuslugar (apresentada/enviada).à chave Proposta enviada, direto no painel lateral Negociação — não é mais preciso abrir uma aba separada. Os itens e totais ficamcontinuam na aba Produtos e Serviços.
  • Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: na aba Produtos e Serviços, use Aplicar como valor do negócio para igualar o valor ao total dos itens.

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