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Marcar a proposta como enviada

RegistreMonte a proposta de uma negociaçãonegociação, envie ao cliente pelo chat e acompanhe secada elaproposta, jácom foinúmero, apresentadatotal e enviada ao cliente.situação.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

MontarEnviar a proposta e marcar quando ela for enviada ao cliente,cliente a partir da negociação.negociação, ou só registrá-la, e acompanhar o que já foi enviado.

Pré-requisitos

umPara enviar: uma conversa com o contato no WhatsApp, Instagram ou Messenger. Para o card mudar de etapa sozinho: uma etapa do tipo Proposta no funil (veja a seção Mover o card para a etapa de vendasproposta, mais abaixo).

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

    No negócio: CRM → Kanban → abra o negócio → Enviar proposta (no alto da tela). No chat: botão + do campo de mensagem → Proposta. No app do celular, o envio também funciona, com a negociaçãomesma →janela. painel lateral Negociação

    Passo a passo

    1. EmAbra CRMEnviar →proposta Kanban,pelo cliquenegócio naou negociaçãopelo parachat. abrirSe o detalhe.contato tem mais de um negócio aberto, a janela pergunta "Para qual negócio?".
    2. MonteConfira oos conteúdoItens. A janela já traz os produtos da proposta na aba Produtos e Serviços: adicionedo negócio e os itens compadrão quantidade,do preçomodelo que ainda não estão no negócio. Ajuste quantidade e desconto.preço, Oremova totalum podeitem serna aplicadolixeira ou use Adicionar produto....
    Confira a data Válida até e, se quiser, preencha o Desconto. Ele aceita conta: 12% (12% do subtotal), 3 x 120 ou um valor como valor1.500. Leia a Prévia da negociação.mensagem: é o texto que o cliente vai receber, com a lista de produtos, o valor final e a validade. Logo abaixo aparecem o subtotal, o desconto e o total. Se a conta tem mais de um modelo de proposta, escolha qual usar no campo Modelo. Para mandar um PDF com a arte da sua empresa junto, escolha no campo PDF. Ele só aparece quando a conta tem um PDF cadastrado. Veja Adicionarproposta-pdf-enviar. produtosClique em Enviar. Para criar a umaproposta negociaçãosem mandar nada ao cliente, use Só registrar.
    Painel Negociação do detalhe, com a chave Proposta enviada em destaque
    Painel

    Janela NegociaçãoEnviar doproposta: detalhe,itens, Válida até, Desconto e a Prévia da mensagem, com ao chavecampo PropostaPDF enviada em destaque

      No painel lateral Negociação(1), ativeSó Propostaregistrar enviada(2) e Enviar (3) quando a proposta tiver sido enviada ao cliente.

      Resultado esperado

      AAparece chaveo aviso "Proposta nº N enviada." (ou "registrada"), seguido do que aconteceu com o negócio:

        Número: a proposta ganha um número, que aparece no aviso, no Histórico e na aba Propostas. Etapa: o card vai para a etapa do tipo Proposta do funil. Se o funil não tem essa etapa, ou se o card já está nela ou numa etapa depois dela, o card fica marcadaonde está e o registroaviso entradiz nao motivo. Valor: o valor do negócio passa a ser o total da proposta. Histórico: a aba Histórico daregistra negociação ("marcouenviou a proposta comonº enviada").N" Para(ou desfazer, desligue"registrou a chave.proposta nº N").

        Acompanhar as propostas do negócio

        A aba Propostas do negócio lista cada proposta com o número, a data, o total e a situação: Enviando..., Enviada, Registrada, Não enviada ou Anulada. Também podem aparecer os selos Vencida, PDF não enviado e Falha na entrega.

        Anular cancela uma proposta e pede o motivo. O desfazimentocancelamento também fica no Histórico.

        Aba Propostas do negócio com uma proposta registrada e o botão PDF (1)

        ErrosMover comunso card para a etapa de proposta

        Cada funil pode ter uma etapa do tipo Proposta, no máximo uma. Para escolher qual é, abra Configurar funil e, na etapa, mude o Tipo de etapa para Proposta.

        Levar o card para essa etapa, arrastando no Kanban ou pela barra de etapas do negócio, também conta como proposta:

        • Sintoma:Negócio com valor: nãoo encontrocard maismuda de etapa e a abaproposta é registrada na hora, sem nada ser enviado ao cliente. O aviso "Proposta nº N registrada." traz o botão Proposta. Solução: ela deu lugar à chave Proposta enviadaDesfazer, diretoque noanula painelessa lateral Negociação. Não é mais preciso abrir uma aba separada. Os itens e totais continuam na aba Produtos e Serviços.proposta.
        • Sintoma:Negócio sem valor: o valor da negociaçãocard não bateentra comna etapa de proposta sem valor. Em vez de mover, abre a proposta.janela Solução:Enviar na aba Produtos e Serviçosproposta, use Aplicar como valor do negócio para igualarvocê omontar valora aoproposta total dos itens.antes.

        Modelos de proposta

        O texto que vai ao cliente junto com a proposta vem de um modelo. Os administradores criam e editam os modelos em Ajustes → Mensagens Prontas, com Criar modelo e o tipo Proposta.

        Ajustes → Mensagens Prontas filtrada no formato Proposta, com um modelo de texto de proposta

        Cada modelo tem:

        • Texto, com variáveis do contato (como o primeiro nome) e da propostaproposta: (listaLista de produtos,produtos, subtotal,Subtotal, desconto,Desconto, valorValor final,final, númeroNº da proposta e validade)Validade. O sistema preenche cada uma no envio.
        • Itens padrão: produtos que já vêm na proposta. O preço vem do catálogo na hora do envio.
        • Validade (dias): a data "Válida até"até vem preenchida com hoje mais esses dias.

        O modelo de proposta não aparece no atalho / do chat nem nas campanhas: ele só é usado na janela Enviar proposta. Sem nenhum modelo, a proposta usa o texto padrão do AtendeBot. Um modelo arquivado some da escolha, mas continua na lista (use Mostrar arquivados) e dá para desarquivar.

        O PDF não faz parte do modelo de mensagem: ele é cadastrado à parte, em Ajustes → PDF de proposta, e você escolhe qual PDF vai junto no campo PDF ao enviar a proposta. Para cadastrar o PDF,PDF e posicionar os campos e enviar a proposta,campos, veja o livro Comoproposta-pdf-como-funciona.

        funciona

        Erros comuns

          Sintoma: não encontro a chave Proposta enviada no painel Negociação. Solução: ela saiu. Agora a proposta emé PDFmarcada e Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio. Na páginapelo PDF deEnviar proposta, ou pelo Só registrar quando você enviou por outro caminho. Os dois dão número à proposta e movem o linkcard. As marcações antigas continuam no AbrirHistórico. Mensagens ProntasSintoma: voltanão paraencontro o botão Enviar proposta. Solução: ele some em negócio ganho ou perdido. No chat, o item Proposta não aparece em grupos, em conversas de e-mail nem em contato sem cadastro. Sintoma: o card não mudou de etapa depois do envio. Solução: o funil precisa de uma etapa do tipo Proposta, escolhida em Configurar funil. O card também não se move se já estiver nessa etapa ou numa etapa depois dela. Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: o envio grava o total da proposta como valor do negócio. Se você mudou os modelositens depois, use Aplicar como valor do negócio na aba Produtos e Serviços. Sintoma: o botão Enviar está apagado, com um aviso embaixo. Solução: o aviso diz o motivo (chatbot atendendo, contato bloqueado, canal desconectado, janela de texto.24 horas fechada). Os avisos mais comuns e o que fazer estão em proposta-pdf-enviar.

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