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Criar um funil de vendas

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

📹Criar VÍDEOum —funil: Mostreo Novo painel, os modelos prontos, a criação dedo um funil: abrir CRM → Painéis, clicar em Novo painel, nomear o funilzero e ver as etapas padrãoem apareceremConfigurar no quadro. Cole o embed do YouTube neste ponto.Funil

Objetivo

Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão de gestão. O botão Novo painel não aparece para o perfil Atendente.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → PainéisKanban

💻 OsO PainéisKanban sãoé uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.

Passo a passo

  1. Abra CRM → PainéisKanban.
  2. Clique em Novo painel, no canto superior direito.

🖼️ PRINT — Tela CRM → PainéisKanban com o botão Novo painel em destaque destacado.

  1. Na janela Novo painel, preenchavocê pode clicar em um dos cartões de Comece com um modelo para criar o funil na hora, já com o nome e as etapas do modelo — ou seguir os passos abaixo para montar do zero.
Em Nome do funil (obrigatório, marcado com *), digite um nome — por exemplo, Vendas B2B.

Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero

  1. Clique em Criar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: Leads, Qualificação, Proposta e Fechado. O funil recém-criado fica selecionado no campo Selecionar funil, pronto para receber negociações.

Pelo modelo, a mensagem traz o nome dele — por exemplo, Funil "Pós-venda" criado — e as etapas são as do modelo: no Pós-venda, Boas-vindas, Implantação, Acompanhamento e Cliente fiel.

Enquanto o funil não tem negociações, o quadro mostra Esse funil está pronto, só faltam os negócios no lugar das colunas, com o botão Criar negócio. As etapas já estão lá: confira em Configurar Funil.

Se esta for a primeira vez que você abre o Kanban, a própria tela já mostra os Painéis,cartões de Comece com um modelo no lugar do quadro, com a opção Criar do zero para abrir a janela Novo painel e montar o sistema cria automaticamente um funil chamado Funil de Vendas com etapas de exemplo — você pode renomeá-lo ou ajustar as etapas depois.manualmente.

Erros comuns

  • Sintoma: não encontro o botão Novo painel. Solução: seu perfil é Atendente, que não pode criar funis. Peça a um administrador.
  • Sintoma: as etapas padrão não servem para o meu processo. Solução: clique noem ícone de engrenagem (Configurar etapasFunil), no canto superior direito, para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja Configurar regras de regras-bloqueio de movimentação.

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