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Definir gatilhos e condições

Escolha o evento que dá início à automação e use condições para ramificar o fluxo conforme os dados do card.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de Condição para tomar caminhos diferentes.

Pré-requisitos

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automação CRM → abra uma automação

💻 O builder de automações é uma tela de computador (desktop).

O gatilho: quando a automação começa

Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo, e ele não pode ser removido. Dê duplo clique nele (ou clique no ícone de lápis), abra a lista Quando... e escolha um dos eventos do CRM:

  • Card criado: quando uma negociação nasce (filtra por Funil e Etapa).
  • Lead capturado (formulário): quando um formulário de captação gera um novo lead (filtra por Funil e Etapa).
  • Card mudou de etapa: quando o card entra numa etapa (filtra por Funil e Etapa de destino).
  • Card marcado como ganho / Card marcado como perdido: no fechamento do negócio (o de perda ainda filtra por motivo).
  • Proposta enviada: quando uma proposta é enviada.
  • Tarefa criada / Tarefa concluída: no ciclo de tarefas do card.
  • Comentário/nota adicionado: quando alguém registra uma nota no card.
  • Campo alterado: quando um campo personalizado do card muda (filtra por Funil e Campo).

Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: Após X dias da criação, X dias sem atividade, X dias na mesma etapa, Após X dias do ganho, Após X dias da perda, Tarefa vencida e X dias antes da tarefa vencer.

Janela Configurar gatilho com a lista Quando... aberta: os gatilhos de CRM e os de tempo
Janela Configurar gatilho com a lista Quando... aberta: os gatilhos de CRM e os de tempo

O passo Condição: ramificar o fluxo

A Condição verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: Sim ou Não.

  1. Na coluna Adicionar passo, em Controle, escolha Condição.
  2. No painel, defina o Campo a checar: Etapa atual, Responsável ou Empresa.
  3. Escolha o Operador: É igual a, É diferente de, Existe (preenchido) ou Não existe (vazio). Para os dois primeiros, informe o Valor de comparação (ao usar Etapa atual, escolha o Funil e a Etapa).
  4. Ligue a saída Sim aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída Não ao caminho alternativo.

Passo Condição no quadro, com a saída Sim ligada a Notificar e a saída Não ligada a Parar automação
Passo Condição no quadro, com a saída Sim ligada a Notificar e a saída Não ligada a Parar automação

Resultado esperado

O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela Condição segue pelo ramo Sim ou Não conforme seus dados.

Erros comuns

  • Sintoma: um dos ramos da condição não faz nada. Solução: confira se você ligou tanto a saída Sim quanto a Não, pois ramos sem passo conectado simplesmente encerram ali.
  • Sintoma: escolhi Etapa atual mas não consigo selecionar a etapa. Solução: selecione o Funil primeiro; as etapas se repetem entre funis, por isso o funil vem antes.
  • Sintoma: a automação dispara em cards de funis que eu não queria. Solução: volte ao gatilho e preencha o filtro de Funil (e Etapa, quando houver).

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