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Consultar o registro de auditoria da conta

Consulte o histórico de alterações, chamadas de API, disparos de webhook e atendimentos da sua conta.

Objetivo

Encontrar quem fez o quê na conta: alterações de cadastro, chamadas de API, disparos de webhook e o histórico completo de atendimentos.

Pré-requisitos

  • Perfil Administrador

Tempo estimado

3 minutos de leitura.

Caminho de acesso

Ajustes → Auditoria

Passo a passo

  1. Abra Ajustes e clique na aba Auditoria. A tela abre em duas visões: Alterações e Atendimentos. As chamadas de API e os disparos de webhook ficam em Ajustes → API e webhooks → Registro (veja tokens-apiGerar tokens de API para integrações e Configurar webhooks para sistemas externos).

Tela de Auditoria com as visões Alterações e Atendimentos e a lista de alterações
Tela de Auditoria com as visões Alterações e Atendimentos e a lista de alterações
  1. Em Alterações, veja quem criou, editou ou excluiu: etiquetas, etapas e pipelines de vendas, negociações, equipes e seus membros, canais, webhooks, tokens de API, papéis e permissões de usuário, campos personalizados, gravações de ligação e o acesso de parceiros. Nas linhas de parceiros, o tipo aparece como Acesso de parceiro (quando um acesso é autorizado, vinculado, revogado ou encerrado) ou Dados do parceiro (quando o nome ou o CNPJ de um parceiro com acesso à sua conta é alterado). Cada linha mostra data e hora, quem fez a ação (ou o nome do parceiro, com o selo Parceiro, quando a ação foi de uma empresa parceira com acesso à conta; veja parceiros-com-Dar e revogar o acesso de um parceiro à sua conta), o tipo de ação (a etiqueta aparece em inglês: create, update ou delete) e o registro afetado. Filtre por Usuário, por Ação (Todas as ações / Criar / Editar / Excluir) e por período. Clique numa linha para ver os detalhes técnicos da alteração.
  2. Em Atendimentos, veja a lista completa de atendimentos da conta: protocolo, contato, usuário/equipe responsável, canal, datas de início e conclusão, tempo de inatividade e tempo de atendimento. Use o campo de busca (contato, número ou protocolo) e o botão Mais filtros para localizar um atendimento. Em Mais filtros você combina: Data de criação (escolha o operador Antes de, Depois de, Em ou Entre e a data), Situação (Todas, Pendente / Em andamento ou Concluído), Equipe, Tag, Atendente e Canal (nesses quatro dá para marcar mais de uma opção), Classificação e Origem. O botão Limpar tudo zera os filtros. Clique numa linha para ver os detalhes ou em Visualizar mensagens para abrir a conversa.

Visão Atendimentos com a lista de conversas e o botão Mais filtros
Visão Atendimentos com a lista de conversas e o botão Mais filtros
  1. Ainda em Atendimentos, use Exportar para baixar a lista em Excel ou CSV, com os mesmos filtros da tela e as tags de cada contato na última coluna. Sem nada marcado, vão todos os atendimentos do filtro, até 30 mil, e acima disso os 30 mil mais recentes. Com parte da lista marcada, o menu oferece as duas opções: Só os N selecionados ou Todos os N do filtro.
  2. Para concluir vários atendimentos de uma vez, marque a caixa de cada linha, ou a caixa do cabeçalho da tabela para marcar todos os da página. Se o filtro tiver mais atendimentos que a página, aparece a faixa "Os N atendimentos desta página estão selecionados." com o link Selecionar todos os N do filtro. Clique nele para valer para todas as páginas: a faixa passa a dizer "Todos os N atendimentos do filtro estão selecionados." e o link Limpar seleção desfaz a escolha. Trocar qualquer filtro também desmarca tudo.
  3. Clique em Concluir atendimentos (o botão fica desabilitado enquanto nada estiver selecionado) e confirme em Concluir. A janela avisa que "Esta ação registra o encerramento de cada um" e, com o filtro inteiro selecionado, que vale para todos os atendimentos do filtro, em todas as páginas, e que os já concluídos ficam como estão. Aguarde: a janela mostra quantos já foram concluídos e só fecha no fim.

Resultado esperado

Você encontra, com data e responsável, qualquer alteração ou atendimento da conta. Ao concluir em lote, aparece a mensagem "N atendimento(s) concluído(s)" e a lista é atualizada.

Erros comuns

  • Sintoma: a aba Auditoria não aparece no menu de Ajustes. Solução: ela é exclusiva do perfil Administrador: peça para um administrador consultar, ou peça para promover seu usuário.
  • Sintoma: o número de atendimentos concluídos em lote é menor que o selecionado. Solução: só atendimentos em aberto são concluídos. Com Situação em Todas, o total do filtro inclui os já concluídos; para a contagem bater, filtre por Pendente / Em andamento antes de selecionar. Conversas de grupo também nunca são concluídas (veja grupos-whatsappAtender grupos de WhatsApp).
  • Sintoma: aparece "N atendimento(s) concluído(s) antes do erro" e uma mensagem de erro. Solução: a conclusão parou no meio. Os que já foram concluídos continuam concluídos. Clique em Concluir de novo para terminar o restante e, se o erro persistir, verifique sua conexão.
  • Sintoma: os atendimentos concluídos em lote não receberam a pesquisa de satisfação automática. Solução: é assim de propósito: a conclusão em lote não dispara o envio automático, para não mandar pesquisas em massa. Veja configurar-csatConfigurar a pesquisa CSAT.
  • Sintoma: "Nenhum registro encontrado" numa das listas. Solução: revise os filtros aplicados, principalmente o período: alterações antigas podem estar fora do intervalo selecionado.

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