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Cadastrar um produto ou serviço

Cadastre os produtos e serviços que você vende para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos.

Objetivo

Criar um produto ou serviço com nome e valor no seu catálogo do CRM.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão de gestão (o perfil Atendente não cria nem edita produtos).

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Produtos

Passo a passo

  1. Clique em Novo produto (canto superior direito).

🖼️ PRINT — Tela CRM → Produtos com o botão Novo produto destacado.

  1. Em Nome, digite o nome do produto ou serviço. O campo é obrigatório.
  2. Em Valor (R$), informe o preço padrão (por exemplo, 199,90). É opcional — você poderá ajustar o valor na hora de vincular o produto a uma negociação.
  3. Se houver Campos personalizados cadastrados (como SKU ou categoria), preencha-os na seção que aparece abaixo.
  4. Clique em Criar.

🖼️ PRINT — Janela Novo produto com os campos Nome e Valor (R$) preenchidos.

Resultado esperado

O produto aparece na lista com o nome, o valor e a data de criação. Você verá a mensagem "Produto criado".

Campos personalizados (opcional)

Precisa guardar informações extras, como SKU, categoria ou fornecedor? Clique em Campo personalizado e preencha:

  • Nome do campo — o rótulo do campo (por exemplo, SKU).
  • Tipo — escolha entre Texto, Número, Data, Lista de opções ou Sim/Não.
  • Opções (separadas por vírgula) — aparece só quando o tipo é Lista de opções; digite os valores separados por vírgula.
  • Campo obrigatório — marque se o preenchimento for exigido.

Clique em Criar campo. Ele passa a aparecer no formulário de todos os produtos.

Editar ou excluir

Na lista de produtos, use o ícone de lápis para editar e o ícone de lixeira para excluir. Ao excluir, confirme na mensagem "Excluir este produto?".

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
  • Sintoma: os botões Novo produto e Campo personalizado não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente, que não gerencia o catálogo. Peça a um administrador para cadastrar o produto.
  • Sintoma: o produto não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar produtos... para ver todos os registros.

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