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Importar e exportar empresas

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar.

Objetivo

Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendente não vê os botões Importar e Exportar)

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo — Importar

  1. Clique em Importar. Abre a janela Importar empresas.
  2. Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus dados. A planilha aceita .xlsx, .xls ou .csv.

🖼️ PRINT — Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha destacado.

  1. Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em Continuar.
Na tela de mapeamento, confira o campo sugerido para cada coluna (Nome, Segmento, Website, Observações...) e ajuste o que precisar. Em RegistrosEmpresas já existentes, escolha o que fazer com empresas repetidas: Atualizar existentes ou Pular duplicadosexistentes. Os duplicados são detectados pelo nome. Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha preenchida. Clique em Importar.

Resultado esperado — Importar

Ao final,concluir, aparece um resumo com quantos registros foram criados, atualizados e ignorados. Se alguma linha tiver problema, ela é listada comcomo o"Linha número(número): damotivo". linhaClique eem oConcluído motivo.para fechar a janela.

Passo a passo — Exportar

  1. Clique em Exportar.
  2. O arquivo com todas as empresas é baixado automaticamente para o seu computador.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Erro ao importar a planilha". Solução: confirme que usou a planilha modelo e que o arquivo é .xlsx, .xls ou .csv. Veja Erroerro-importar-planilha.
Sintoma: o botão Importar não sai do lugar. Solução: vincule uma coluna ao importarcampo planilhaNome na tela de contatos.mapeamento — sem ele o botão fica desabilitado. Sintoma: linhas aparecem como ignoradas. Solução: são empresas com nome já existente — escolha Atualizar existentes se quiser sobrescrever os dados. Sintoma: os botões Importar e Exportar não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente; peça a um administrador para fazer a importação ou exportação.

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