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Importar e exportar empresas

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar.

Objetivo

Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendente não vê os botões Importar e Exportar)

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo —passo: Importar

  1. Clique em Importar. Abre a janela Importar empresas.
  2. Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus dados. A planilha aceita .xlsx ou .csv. — umUm arquivo .xls (Excel 97-2003) precisa ser salvo como .xlsx antes.
Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha

Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha

  1. Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em Continuar.
  2. Na tela de mapeamento, confira o campo sugerido para cada coluna (Nome, Segmento, Website, Observações...) e ajuste o que precisar.
  3. Em Empresas já existentes, escolha o que fazer com empresas repetidas: Atualizar existentes ou Pular existentes. Os duplicados são detectados pelo nome.
  4. Clique em Importar.

Resultado esperado —esperado: Importar

Ao concluir, aparece um resumo com quantos registros foram criados, atualizados e ignorados. Se alguma linha tiver problema, ela é listada como "Linha (número): motivo". Clique em Concluído para fechar a janela.

Passo a passo —passo: Exportar

  1. Clique em Exportar.
  2. O arquivo com todas as empresas é baixado automaticamente para o seu computador.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Erro ao importar a planilha". Solução: confirme que usou a planilha modelo e que o arquivo é .xlsx ou .csv. Veja Erro ao importar erro-importar-planilha de contatos.
  • Sintoma: o botão Importar não sai do lugar. Solução: vincule uma coluna ao campo Nome na tela de mapeamentomapeamento. — semSem ele o botão fica desabilitado.
  • Sintoma: linhas aparecem como ignoradas. Solução: são empresas com nome já existenteexistente. — escolhaEscolha Atualizar existentes se quiser sobrescrever os dados.
  • Sintoma: os botões Importar e Exportar não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente; peça a um administrador para fazer a importação ou exportação.

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