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Ver o histórico completo de interações de um contato

Veja todotudo o relacionamentoque já aconteceu com um contato em umuma sólinha lugar:do conversastempo anterioressó: porconversas, canale-mails, eligações, asnegócios, pesquisas de satisfação quee elemudanças respondeu.na ficha.

Objetivo

Consultar o histórico de conversasum contato e asfiltrar pesquisaspor respondidastipo de um contato.evento.

Pré-requisitos

Nenhum. E-mails e ligações só aparecem se a sua conta tem o módulo correspondente.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos → clique no nome do contato.

Passo a passo

  1. Na lista de Contatos, clique no nome do contato. AbreA oficha painel Detalhes do Contato.
Na aba Dados, você vê e edita os dados cadastrais e as tags do contato. Clique na aba Histórico para ver as conversas anteriores. Cada item mostra o canal (WhatsApp, Instagram, Messenger), a data, a quantidade de mensagensabre, e a situaçãoLinha (do tempo fica na coluna da direita. Também dá para abrir a ficha pelo nome do contato, no cabeçalho de uma conversa.

AbertaFicha do contato com a linha do tempo na coluna da direita

    Role a linha do tempo. Os eventos vêm do mais recente para o mais antigo, separados por dia. Para ver só um tipo, abra o filtro Tudo, no alto da linha do tempo, e escolha Conversas, FechadaE-mails, Ligações, Negócios, Pesquisas ou PendenteAlterações). Cada opção mostra quantos eventos existem.
    Janela Detalhes do Contato na aba Histórico, com as conversas anteriores do contato
    Janela Detalhes do Contato na aba Histórico, com as conversas anteriores do contato
    1. Clique em uma conversa da lista para abrir e ler as mensagens trocadas.na própria ficha. Para ouvir uma ligação gravada, use o player dentro do evento.
    2. Clique
    na

    A abaficha Pesquisastem paramais verdo asque respostasa delinha CSATdo tempo: telefone, e-mail, notas, mídia, negócios e NPSgrupos do contato,contato. com nota, comentário e aVeja Categoria NPSficha-do-contato.

    Resultado esperado

    OVocê painel mostravê o histórico completo de conversas do contato e as pesquisas que ele respondeu,contato, sem sair da tela de Contatos.

    Erros comuns

    • Sintoma: aparece "NenhumaNada conversana anterior"linha do tempo ainda.". Solução: o contato ainda não teve atendimentosconversas, registrados;e-mails, asligações conversasnem passamnegócios. aOs aparecereventos aquiaparecem depois doda primeiroprimeira atendimento.interação.
    • Sintoma: aparece "NenhumaNenhum pesquisaevento respondida"deste tipo.". Solução: oescolha contatoTudo aindaou nãooutro respondeutipo ano uma pesquisa de satisfação.filtro.
    • Sintoma: umanão conversavejo mostraE-mails oou marcador "deletado"Ligações no canal.filtro. Solução: oesses canaltipos daqueledependem atendimentodo foimódulo removido;de oe-mail históricoe dasdo mensagensmódulo continuade acessível.ligações.

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