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Importar contatos em lote via planilha

Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um.

Importar contatos: a planilha modelo, o envio do arquivo, o mapeamento das colunas e o resumo da importação

Objetivo

Importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha.

Pré-requisitos

  • Recurso não disponível para o perfil Atendente.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Clique em Importar, na barra de ações do topo. Abre a janela Importar contatos.
  2. Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus contatos. A planilha aceita os formatos .xlsx ou .csv — um arquivo .xls (Excel 97-2003) precisa ser salvo como .xlsx antes.

Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha
Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha
  1. Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em Continuar.
  2. Na tela de mapeamento, confira o campo que o sistema sugeriu para cada coluna da planilha (Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa, Observações, Tags e outros) e ajuste o que precisar. Se faltar um campo, escolha + Criar campo personalizado… na própria lista de colunas.
  3. Em Contatos já existentes, escolha o que fazer com contatos que já existem na base (a duplicidade é detectada pelo telefone; linhas sem telefone sempre criam um contato novo):
    • Atualizar existentes — sobrescreve os dados do contato já cadastrado.
    • Pular existentes — mantém o contato atual e ignora a linha da planilha.
  4. Se alguma coluna estiver mapeada para E-mail, preencha De onde vieram estes e-mails? e confirme a declaração de consentimento — exigência da LGPD para importar e-mails.
  5. Clique em Importar.

Resultado esperado

Ao concluir, aparece um resumo com o número de contatos criados, atualizados e ignorados. Eventuais tags novas criadas na importação também são listadas. Se alguma linha tiver problema, ela é apontada como "Linha (número): motivo". Clique em Concluído para fechar a janela.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Selecione um arquivo". Solução: arraste a planilha para a área de upload (ou clique nela para escolher o arquivo) antes de clicar em Continuar.
  • Sintoma: o botão Importar não sai do lugar, com um aviso abaixo dele. Solução: vincule uma coluna ao campo Nome; se você mapeou uma coluna para E-mail, preencha também a origem da lista.
  • Sintoma: várias linhas com erro no resumo. Solução: use sempre a planilha modelo e confira o formato dos telefones. Veja erro-importar-Erro ao importar planilha de contatos.
  • Sintoma: contatos duplicados na base após importar. Solução: reimporte usando Atualizar existentes; a duplicidade é comparada pelo telefone, então padronize esse campo.

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