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Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes

Uma volta guiada pelas quatro grandes áreas do AtendeBot para você saber onde fica cada coisa.

Objetivo

Reconhecer o menu principal e o que você encontra em Atendimentos, CRM, Relatórios e Ajustes.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Os menus ficam na barra superior (no computador) ou na barra inferior (no celular).

Passo a passo

  1. Atendimentos —: sua central de conversas. É onde as mensagens de WhatsApp, Instagram e Messenger chegam e são respondidas, organizadas em abas: Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas.

    Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita

    Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita

  2. CRM —: seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: Contatos, Empresas, Catálogo de Produtos, Kanban (o quadro de negociações) e Minhas Tarefas.

  3. Relatórios —: os números do seu negócio: Indicadores, Atendimentos, CRM e, se o módulo estiver ativo, Satisfação.

  4. Marketing e Bots —: aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em Marketing ficam Disparo de Campanha e Formulários; em Bots, Automação CRM, Chatbots e Agentes IA.

  5. O ícone de engrenagem (Ajustes, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral: Canais, Modelos de Mensagem, Usuários, Equipes, Classificações de atendimento, Pesquisa de Satisfação, Integrações, Plano e cobrança, Voz, E-mail, Geral, Bloqueados, Parceiros com acesso e Auditoria. Pesquisa de Satisfação, Voz e E-mail só aparecem quando o módulo está contratado.

    Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque

    Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque

  6. No celular, a navegação fica na barra inferior: Atendimentos, CRM, Relatórios e Mais (onde estão Preferências, Ajustes e Ajuda).

Resultado esperado

Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder.

Erros comuns

  • Sintoma: o menu Kanban não aparece no celular. Solução: telas como Kanban, Disparo de Campanha e Automação CRM são feitas para computador e não abrem no celular. Use um desktop para essas áreas.
  • Sintoma: você não vê o ícone de engrenagem (Ajustes). Solução: ele é exclusivo de administradores. Peça acesso ao administrador da sua conta.

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