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Disparar o chatbot proativamente a partir do CRM

Faça o chatbot começar a conversa por conta própria — quando um card entra numa etapa do CRM, por exemplo — em vez de esperar o contato falar primeiro.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Chatbots. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Disparar um chatbot a partir de um evento do CRM, usando uma automação com o passo Iniciar chatbot.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Bots → AutomaçõesAutomação CRM

💻 O builder de automações é uma tela de computador (desktop).

Passo a passo

  1. O disparo proativo não sai de um botão dentro do chatbot — ele vem de uma automação. Abra Bots → AutomaçõesAutomação CRM e crie (ou abra) uma automação. Veja Criar sua primeira automaçãocriar-automacao.
  2. Configure o gatilho da automação com o evento que deve iniciar a conversa — por exemplo, Card mudou de etapa. Veja Definir gatilhos e condiçõesgatilhos-condicoes.
  3. Em Adicionar passo, adicione a ação Iniciar chatbot ao fluxo e clique nela para abrir— a configuração.janela de configuração abre sozinha.

🖼️Janela PRINTdo —passo Painel da ação Iniciar chatbot comna osAutomação camposCRM: Canal,Canal, Chatbot e Modelo de abertura (HSM).

  1. Em Canal, escolha o canal por onde a mensagem sai.
  2. Em Chatbot, selecione o chatbot que vai assumir a conversa depois da abertura.abertura (chatbots que ainda não foram publicados também aparecem na lista, marcados como "(pausado)").
  3. Em Modelo de abertura (HSM), escolha um modelo aprovado para aquele canal e preencha as variáveis que aparecerem (texto fixo ou uma variável do card, como {{primeiro_nome}}).
  4. Ligue as saídas do passo — Iniciado e Falha — aos próximos passos, se quiser tratar cada caso. Clique em Salvar e publiqueativar para deixar a automação.automação funcionando.

Resultado esperado

Quando o evento acontece, a automação cria a conversa no canal, envia o modelo de abertura e, assim que o contato responde, entrega o atendimento ao chatbot escolhido — que segue o fluxo montado no builder.

Erros comuns

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