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Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card

Use os passos de ação da automação para criar tarefas, avisar a equipe e movimentar cards no funil automaticamente.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Configurar as três ações mais usadas de uma automação: Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa.

Pré-requisitos

  • Perfil Administrador
  • Módulo Automações ativo
  • Uma automação aberta com o gatilho já definido. Veja Definir gatilhos e condiçõesgatilhos-condicoes.

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automação CRM → abra uma automação

💻 O builder de automações é uma tela de computador (desktop).

Como adicionar uma ação

Na coluna Adicionar passo, em Ações, clique na ação desejada (ou arraste-a para o quadro). O passo aparece e a janela de configuração abre sozinha. Depois, ligue a saída do passo anterior à entrada do novo passo.

Construtor da Automação CRM: a coluna Adicionar passo à esquerda, com as seções Ações e Controle, e os passos no quadro

Construtor da Automação CRM: a coluna Adicionar passo à esquerda, com as seções Ações e Controle, e os passos no quadro

Criar tarefa

Cria uma tarefa vinculada ao card. No painel, preencha:

  • Título —: o que precisa ser feito (ex.: Ligar para o cliente). Aceita variáveis.
  • Descrição (opcional) —: detalhes da tarefa.
  • Prazo em dias (opcional) —: quantos dias até o vencimento, a partir de agora.
  • Responsável (opcional) —: quem fica com a tarefa; deixe em Sem responsável para não atribuir.

Notificar

Envia uma notificação interna para um usuário. No painel:

  • Destinatário —: escolha um usuário ou Responsável do card.
  • Título e Mensagem —: o texto do aviso. Ambos aceitam variáveis.

Mover card de etapa

Move o card para outra etapa do funil. No painel, escolha o Funil e a Etapa de destino. Como os nomes de etapa se repetem entre funis, selecione o funil primeiro.

Janela da ação Criar tarefa: título, descrição, prazo em dias e responsável

Janela da ação Criar tarefa: título, descrição, prazo em dias e responsável

Janela da ação Notificar: destinatário, título e mensagem

Janela da ação Notificar: destinatário, título e mensagem

Janela da ação Mover card de etapa: o funil e a etapa de destino

Janela da ação Mover card de etapa: o funil e a etapa de destino

Resultado esperado

Quando a automação roda, a tarefa é criada no card, a pessoa recebe a notificação e/ou o card muda de etapa —etapa, tudo sem intervenção manual. Cada ação executada aparece no histórico de execução.

Erros comuns

  • Sintoma: a tarefa foi criada sem responsável. Solução: defina o campo Responsável na açãoação, —pois em Sem responsável, a tarefa fica sem dono.
  • Sintoma: ninguém recebeu a notificação. Solução: confirme o Destinatário; ao usar Responsável do card, o card precisa ter um responsável atribuído.
  • Sintoma: o card não muda de etapa. Solução: verifique se a Etapa de destino pertence ao Funil escolhido e se não há regra de bloqueio no funil. Veja Configurar regras de regras-bloqueio de movimentação.

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