Enviar a proposta em PDF com a arte da sua empresa

Envie a proposta ao cliente em PDF, com a arte da sua empresa (papel timbrado ou layout feito no Canva) e os dados da negociação preenchidos nos lugares certos.

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Objetivo

Cadastrar um PDF de proposta, posicionar nele os campos (contato, valores, tabela de itens e produtos com foto) e escolher qual PDF vai junto ao enviar a proposta. O PDF é independente do texto da proposta: o texto é um modelo em Mensagens Prontas, o PDF é cadastrado em PDF de proposta.

Pré-requisitos

Perfil Administrador e um computador para cadastrar e montar o PDF. Para enviar, basta ter acesso à negociação.

Tempo estimado

10 minutos para montar o primeiro PDF.

Caminho de acesso

Ajustes → PDF de proposta (grupo Atendimento, logo depois de Mensagens Prontas)

Onde está o passo a passo

Este assunto tem um livro próprio, Proposta em PDF:

• proposta-pdf-como-funciona: o que é, quem vê o quê e os limites.
• proposta-pdf-cadastrar: subir o arquivo e gerenciar a lista de PDFs.
• proposta-pdf-editor: a tela cheia de posicionar campos.
• proposta-pdf-campos: campos, layout padrão e tabela de itens.
• proposta-pdf-produtos: foto, nome, descrição e preço dos produtos.
• proposta-pdf-varios-campos: selecionar, alinhar e copiar vários campos.
• proposta-pdf-enviar: enviar a proposta com o PDF e abrir o PDF depois.
• proposta-pdf-problemas: mensagens de erro e perguntas frequentes.

Resultado esperado

O cliente recebe a proposta com a sua arte, e a conversa e o negócio guardam o PDF que saiu.

Erros comuns

• Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes. Solução: só administradores veem, e apenas no computador. Veja proposta-pdf-problemas.

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