Criar e aplicar tags de contato

Use tags coloridas para marcar contatos por perfil, interesse ou situação, e depois filtrar sua base por elas.

Objetivo

Criar uma tag de contato e aplicá-la a um contato.

Pré-requisitos

Um contato já cadastrado. Veja criar-contato.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos → (abrir um contato)

As tags também aparecem no cabeçalho da ficha do contato, que você abre pelo nome do contato em uma conversa, em Atendimentos. Veja ficha-do-contato.

Passo a passo

Em CRM → Contatos, clique no nome do contato para abrir a ficha.
No cabeçalho da ficha, abaixo do nome, clique em + (ou em Adicionar tag, se o contato ainda não tem nenhuma). Cada tag que o contato já tem aparece ao lado, com um x para remover.

Ficha do contato com o botão Adicionar tag, abaixo do nome, em destaque

Para reaproveitar uma tag existente, clique nela na lista.
Para criar uma nova, use a seção Nova tag: digite o Nome da tag, escolha uma cor e clique em Criar e adicionar.

Lista de tags aberta: as tags da conta em cima e, embaixo, Nova tag com nome, cores e o botão Criar e adicionar

Para remover uma tag do contato, clique no X ao lado dela.

Editar ou excluir uma tag

No mesmo popover, clique no ícone de lápis ao lado de qualquer tag da lista para renomeá-la ou trocar sua cor. A mudança vale para a tag em todos os contatos que a usam. Clique no ícone de lixeira para excluir: se a tag estiver em uso numa automação, num chatbot ou numa campanha, a exclusão é bloqueada e a lista mostra onde ela está em uso; caso contrário, aparece quantos contatos perdem a tag e um botão Excluir para confirmar.

Resultado esperado

A tag aparece como uma etiqueta colorida na seção Tags do contato. Tags criadas ficam disponíveis para qualquer outro contato e podem ser usadas como filtro na lista de contatos.

Erros comuns

Sintoma: não há aba de tags em Ajustes. Solução: tags não têm tela própria: elas são criadas e aplicadas direto no contato, pela linha Tags da ficha.
Sintoma: "Erro ao criar tag". Solução: confira sua conexão e tente novamente; o campo Nome da tag não pode ficar vazio.
Sintoma: ao renomear uma tag (lápis), aparece "Já existe uma tag com esse nome". Solução: escolha outro nome, porque os nomes de tag são únicos na conta.
Sintoma: ao excluir (lixeira), a tag não sai e aparece uma lista de automações, chatbots ou campanhas. Solução: remova a tag dessas regras antes de excluir, porque a exclusão fica bloqueada enquanto ela estiver em uso.
Sintoma: a mesma tag aparece só uma vez. Solução: é esperado: cada tag só pode ser aplicada uma vez por contato.