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Adicionar produtos a uma negociação

Adicione produtos e serviços a uma negociação para registrar o que está sendo vendido, com quantidade, valor e desconto, e calcular o total automaticamente.

Objetivo

Vincular um ou mais produtos do catálogo a uma negociação e atualizar o valor do negócio com base neles.

Pré-requisitos

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban → abra a negociação → aba Produtos e Serviços

Passo a passo

  1. Abra a negociação e clique na aba Produtos e Serviços.
  2. Clique em Adicionar produto.
Detalhe da negociação na aba Produtos e Serviços, com o botão Adicionar produto em destaque

Detalhe da negociação na aba Produtos e Serviços, com o botão Adicionar produto em destaque

  1. Na janela Adicionar produto, use o campo Buscar por nome ou descrição ou role a grade de cards (a mesma do Catálogo de Produtos, com foto e preço) e clique no produto desejado.
Janela Adicionar produto, primeiro passo: a busca e a grade do catálogo

Janela Adicionar produto, primeiro passo: a busca e a grade do catálogo

  1. Se o produto tiver variantes, clique num dos botões de variante (ex.: "P · R$ 29,90") para preencher o Unitário (R$) com o preço daquela variante.
  2. Preencha os campos:
    • Quantidade —: quantas unidades.
    • Unitário (R$) —: o valor de cada unidade (vem preenchido com o valor cadastrado do produto, ou da variante escolhida; você pode alterar).
    • Desconto (R$) —: o desconto aplicado, se houver.
  3. Confira o Subtotal calculado na tela.
  4. Clique em Adicionar ao negócio.
Janela Adicionar produto, segundo passo: o produto escolhido, a variante 2,5 m e os campos Quantidade, Unitário e Desconto

Janela Adicionar produto, segundo passo: o produto escolhido, a variante 2,5 m e os campos Quantidade, Unitário e Desconto

Resultado esperado

O produto aparece na tabela com as colunas Produto, Qtd, Unitário, Desconto e Subtotal. A linha Total soma todos os itens vinculados.

Atualizar o valor da negociação

Quando o total dos produtos for diferente do valor atual do negócio, aparece o botão Aplicar como valor do negócio, com o total entre parênteses. Clique nele para que o valor da negociação passe a refletir a soma dos produtos.

Editar ou remover itens

Passe o mouse sobre a linha do produto para ver os ícones de ação:

  • Ícone de lápis: abre Editar, onde você ajusta Quantidade, Unitário (R$) e Desconto (R$) e clica em Salvar.
  • Ícone de X: remove o produto da negociação.

Erros comuns

  • Sintoma: ao clicar em Adicionar produto, aparece "O catálogo está vazio". Solução: clique em Abrir catálogo (leva para CRM → Catálogo de Produtos) e cadastre pelo menos um produto. Veja cadastrar-produto — veja Cadastrar um produto ou serviço.
  • Sintoma: a busca não encontra o produto. Solução: confira a grafia; a busca considera nome e descrição (a ficha técnica) do produto. Sem resultado, aparece "Nenhum produto encontrado para...".
  • Sintoma: aparece "Quantidade inválida". Solução: informe uma Quantidade maior que zero.
  • Sintoma: o valor do negócio não mudou depois de adicionar os produtos. Solução: clique em Aplicar como valor do negócio para sincronizar o total.

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