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Vincular contatos a uma empresa

Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta.

Objetivo

Vincular um ou mais contatos a uma empresa.

Pré-requisitos

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo

  1. Na lista de empresas, clique no ícone de edição (lápis) da empresa desejada. Para uma empresa nova, clique em Nova empresa.
  2. No campo Contatos vinculados, abraclique em Digite o seletornome Adicionardo contato...contato e escolha oum contato.contato na lista. Repita para adicionar mais de um.

🖼️ PRINT — Janela de edição daEditar empresa com oa campolista Contatosde vinculadoscontatos eaberta a partir de Digite o seletornome Adicionardo contato...contato aberto.

  1. Cada contato adicionado vira uma etiqueta. Para desvincular, clique no ✕ ao lado do nome.
  2. Clique em Salvar (ou Criar, se for uma empresa nova).

Outra forma: pelo contato

Você também pode vincular a partir do próprio contato. Em CRM → Contatos, edite o contato e escolha a empresa no campo Empresa. Veja Editar criar-contato e usar campos personalizados.

Resultado esperado

A empresa passa a exibir a quantidade de contatos vinculados na coluna Contatos, e cada contato mostra a empresa na coluna Empresa.

Erros comuns

  • Sintoma: o contato não aparece nona seletorlista Adicionarao contato....digitar o nome. Solução: confirme que ele já foi cadastrado em CRM → Contatos; contatos já vinculados a esta empresa não aparecem de novo na lista.
  • Sintoma: o vínculo some depois de salvar por outro caminho. Solução: um contato pertence a apenas uma empresa por vez; ao definir uma nova empresa, a anterior é substituída.

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