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Vincular contatos a uma empresa

Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta.

Objetivo

Vincular um ou mais contatos a uma empresa.

Pré-requisitos

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo

  1. Na lista de empresas, clique no ícone de edição (lápis) da empresa desejada. Para uma empresa nova, clique em Nova empresa.
  2. No campo Contatos vinculados, abra o seletor Adicionar contato... e escolha o contato. Repita para adicionar mais de um.

🖼️ PRINT — Janela de edição da empresa com o campo Contatos vinculados e o seletor Adicionar contato... aberto.

  1. Cada contato adicionado vira uma etiqueta. Para desvincular, clique no ✕ ao lado do nome.
  2. Clique em Salvar (ou Criar, se for uma empresa nova).

Outra forma: pelo contato

Você também pode vincular a partir do próprio contato. Em CRM → Contatos, edite o contato e escolha a empresa no campo Empresa. Veja editar-campos-Editar contato e usar campos personalizados.

Resultado esperado

A empresa passa a exibir a quantidade de contatos vinculados na coluna Contatos, e cada contato mostra a empresa na coluna Empresa.

Erros comuns

  • Sintoma: o contato não aparece no seletor Adicionar contato.... Solução: confirme que ele já foi cadastrado em CRM → Contatos; contatos já vinculados não aparecem de novo na lista.
  • Sintoma: o vínculo some depois de salvar por outro caminho. Solução: um contato pertence a apenas uma empresa por vez; ao definir uma nova empresa, a anterior é substituída.

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