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Usar o editor de campos do PDF

Conheça a tela cheia onde você posiciona os campos sobre a arte: o guia da primeira vez, a barra do alto, as páginas, o zoom, o desfazer e o salvar.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Saber se movimentar no editor de campos, testar o resultado e salvar o seu trabalho.

Pré-requisitos

  • Um PDF já cadastrado. Veja proposta-pdf-cadastrar.
  • Perfil Administrador, no computador.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → PDF de proposta → botão Posicionar campos do PDF

Passo a passo

  1. Na lista, clique em Posicionar campos. O editor abre em tela cheia, sem o menu do AtendeBot. No alto, o nome do PDF aparece como título, com a legenda "PDF de proposta".
  2. Na primeira vez, um guia de quatro passos aponta as partes da tela: Esta é a página do seu PDF, Os campos ficam aqui, Ou comece pelo layout padrão e Teste e salve. Use Próximo, ou Pular para sair. Se o layout padrão já estiver todo no PDF, o passo dele não aparece e o guia fica com três passos. O guia aparece uma vez para cada pessoa.

Primeiro passo do guia do editor: "Esta é a página do seu PDF"

  1. Para ver o guia de novo, clique no botão de ajuda (o ponto de interrogação, no alto à direita) e escolha Rever o guia da tela. O mesmo menu tem o Artigo de ajuda, que abre esta Central de Ajuda.

Menu de ajuda do editor, com Rever o guia da tela e Artigo de ajuda

  1. Para renomear o PDF sem sair do editor, clique no título ou no lápis ao lado dele (Renomear), digite o novo nome e aperte Enter. Esc cancela.
  2. A tela tem três áreas. À esquerda, o painel Campos, com a busca e a lista de campos. No meio, a página do PDF. À direita, o painel de propriedades: com a página vazia ele mostra Como montar o seu PDF; com campos na página e nenhum selecionado, mostra a lista Nesta página; com um campo selecionado, mostra as propriedades dele. Veja proposta-pdf-campos.

Editor com a página vazia: painel Campos (1), página do PDF (2) e o botão Usar o layout padrão (3)

  1. Em PDFs de várias páginas, aparece a coluna Páginas com as miniaturas: clique numa miniatura, ou use Página anterior e Próxima página no alto ("Página 1 de 2"). Acima da página, a legenda mostra o número e o tamanho dela em milímetros (por exemplo, "Página 1 · 209.9 × 297 mm").
  2. Para o zoom, use as lupas no canto de baixo à direita da página (de 25% a 400%), Ajustar (encaixa a página inteira na tela) e 100% (tamanho real). Ctrl e a roda do mouse também dão zoom.
  3. Desfazer (Ctrl+Z) e Refazer (Ctrl+Shift+Z) ficam no centro do alto e guardam os seus últimos passos.
  4. Ao lado de Testar PDF, o aviso mostra o estado do trabalho: Alterações não salvas (com um ponto laranja) ou Salvo. Clique em Salvar (ou Ctrl+S) quando estiver bom. O botão só ativa quando há alteração, e o aviso "Campos salvos." confirma.
  5. Para sair, use a seta de voltar, no canto de cima à esquerda. Se houver alterações não salvas, o editor pergunta "Descartar alterações?" com Continuar editando e Descartar. Fechar a aba do navegador com alterações não salvas também gera um aviso.

Barra do alto do editor: voltar (1), desfazer e refazer (2), ajuda (3), estado do trabalho (4), Testar PDF (5) e Salvar (6)

Testar o PDF

Testar PDF, no alto à direita, abre "Teste do PDF" com um exemplo preenchido com dados fictícios (um contato, uma proposta e itens de exemplo) e a marca d'água EXEMPLO. O teste usa os campos como estão na tela, mesmo sem salvar. Use Baixar para guardar o exemplo.

Resultado do Testar PDF, página 1, com os dados fictícios e a marca d'água EXEMPLO

Quando o PDF tem uma tabela de itens, o painel dela tem Itens de exemplo (6, 25 ou 100 itens) para você ver como a tabela continua em outras páginas. Isso não muda nenhuma proposta.

Atalhos

Atalho O que faz
Ctrl+Z Desfazer
Ctrl+Shift+Z Refazer
Ctrl+D Duplicar
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V Copiar, recortar e colar na página aberta
Setas Mover 1 mm
Shift+setas Mover 10 mm
Delete Excluir a seleção
Esc Soltar a seleção
Shift+clique Somar ou tirar um campo da seleção
Ctrl+A Selecionar todos os campos da página
Arrastar na área vazia Selecionar vários campos
Ctrl+roda do mouse Zoom
Ctrl+S Salvar

A lista de atalhos também fica no painel da direita. Veja o uso deles em proposta-pdf-varios-campos.

Resultado esperado

Você sabe abrir o editor, achar cada parte da tela, testar o resultado e salvar. Os campos salvos valem para as próximas propostas enviadas com esse PDF.

Erros comuns

  • Sintoma: "Não foi possível abrir o PDF." Solução: confira a conexão e clique em Tentar de novo. Se continuar, troque o arquivo em Trocar PDF, na lista.
  • Sintoma: "O PDF do modelo foi trocado. Feche o editor e abra de novo." Solução: outra pessoa trocou o arquivo enquanto o editor estava aberto. Reabra o editor.
  • Sintoma: "Há campos que o servidor não aceitou:" seguido de uma lista, ao salvar. Solução: corrija o que a lista aponta (por exemplo, um campo fora da página) e salve de novo.
  • Sintoma: o Salvar está cinza. Solução: não há alteração a salvar. O aviso ao lado deve estar em Salvo.
  • Sintoma: o guia não aparece. Solução: ele só abre na primeira vez de cada pessoa. Use o menu de ajuda e Rever o guia da tela.
  • Mais problemas: proposta-pdf-problemas.

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