Como funciona a proposta em PDF
Envie a proposta ao cliente em PDF, com a arte da sua empresa e os dados da negociação preenchidos nos lugares certos. Esta página explica como tudo se encaixa e leva você às páginas de cada etapa.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Entender o que é a proposta em PDF, quem faz o quê e em que ordem, antes de montar a sua.
Pré-requisitos
- Para montar o PDF: perfil Administrador, módulo Atendimento e um computador. O editor de campos não existe no app do celular.
- Para enviar a proposta: acesso à negociação do cliente. O envio funciona no computador e no app.
- Um arquivo PDF com a arte da proposta (papel timbrado, ou um layout feito no Canva ou no Word).
Tempo estimado
5 minutos de leitura. Montar o primeiro PDF leva cerca de 10 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta (grupo Atendimento, logo depois de Mensagens Prontas)
O que é
A proposta que você envia ao cliente tem duas partes independentes:
| Parte | Onde se cria | O que é |
|---|---|---|
| Texto da proposta | Ajustes → Mensagens Prontas, formato Proposta | A mensagem que o cliente lê: saudação, lista de produtos, desconto e valor final. |
| PDF da proposta | Ajustes → PDF de proposta | Um arquivo com a sua arte, com os dados da negociação posicionados por cima. |
Você pode enviar só o texto, ou o texto com um PDF. Os dois não dependem um do outro: trocar o texto não muda o PDF escolhido.
Ajustes → Mensagens Prontas filtrada no formato Proposta, com um modelo de texto de proposta
O fluxo em 3 passos
- Cadastrar o PDF. Você sobe a arte da empresa e dá um nome a ela. Veja proposta-pdf-cadastrar.
- Posicionar os campos. Numa tela cheia, você arrasta nome do contato, número da proposta, tabela de itens, valores e produtos para os lugares certos da arte. Veja proposta-pdf-editor, proposta-pdf-campos, proposta-pdf-produtos e proposta-pdf-varios-campos.
- Enviar a proposta. No chat ou no negócio, você escolhe o PDF, confere a prévia e envia. Veja proposta-pdf-enviar.
Ajustes → PDF de proposta com um PDF cadastrado: Novo PDF de proposta (1), Posicionar campos (2), Testar PDF (3) e o menu de mais ações (4)
Quem vê o quê
- Página PDF de proposta e editor de campos: só administradores, só no computador e só com o módulo Atendimento. Quem não é administrador não vê a página em Ajustes nem o botão PDF de proposta do Catálogo de Produtos.
- Enviar a proposta e abrir o PDF depois: qualquer pessoa com acesso à negociação. O botão Enviar proposta fica no detalhe do negócio e no chat (botão +, item Proposta).
- O PDF enviado fica guardado na proposta: se você excluir ou trocar o PDF depois, as propostas já enviadas continuam com o arquivo que saiu.
Limites
- O arquivo do PDF pode ter até 10 MB e até 10 páginas, e depois de preparado precisa ficar com até 5 MB.
- Cada PDF comporta até 60 campos, entre eles no máximo uma tabela de itens e 20 imagens de produto.
- A proposta com PDF vai para WhatsApp (Não oficial, Oficial e Z-API), Instagram e Messenger. Não sai pelo e-mail, nem em grupos.
Resultado esperado
Você sabe a diferença entre o texto e o PDF da proposta, quem pode montar e enviar, e por qual página seguir.
Erros comuns
- Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes. Solução: só administradores veem, e apenas no computador. Se você é administrador e a página não aparece, o módulo Atendimento pode não estar ativo na conta.
- Sintoma: procuro o PDF dentro do modelo de Mensagens Prontas e não acho. Solução: o PDF não faz parte do modelo de texto. Ele é cadastrado em Ajustes → PDF de proposta e escolhido no campo PDF na hora de enviar.
- Outros problemas: veja proposta-pdf-problemas.
Artigos relacionados
- proposta-pdf-cadastrar
- proposta-pdf-enviar
- proposta
- criar-modelo-mensagem