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Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista

Suba a arte da sua proposta em PDF, dê um nome a ela e aprenda o que cada botão da lista de PDFs faz.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Cadastrar um PDF de proposta e gerenciar os PDFs da conta: testar, trocar o arquivo, renomear e excluir.

Pré-requisitos

  • Perfil Administrador, no computador.
  • Um arquivo PDF com a arte: até 10 MB, até 10 páginas e sem senha. Depois de preparado, ele precisa ficar com até 5 MB.

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → PDF de proposta

Atalho: no Catálogo de Produtos, o botão PDF de proposta (à esquerda de Campo personalizado) abre a página já com a janela de novo PDF. O botão só aparece para administradores, no computador.

Catálogo de Produtos com o botão PDF de proposta em destaque (1)

Passo a passo

  1. Abra Ajustes → PDF de proposta e clique em Novo PDF de proposta.
  2. Em Arquivo PDF, arraste o arquivo para a área tracejada ou clique nela para escolher. A área lembra os limites: "PDF, até 10 MB, até 10 páginas".
  3. Confira o Nome. Ele vem preenchido com o nome do arquivo, e é por ele que você vai achar o PDF na hora de enviar a proposta (ex.: "Proposta com papel timbrado"). Cabem até 80 caracteres.
  4. Clique em Criar PDF. Enquanto o arquivo sobe, o botão mostra "Enviando PDF...".

Janela Novo PDF de proposta com o nome e o arquivo escolhidos, pronta para Criar PDF

  1. O PDF entra na lista com a miniatura da primeira página, o nome, o número de páginas, o tamanho, a quantidade de campos posicionados e a data de atualização. Um PDF novo aparece com "nenhum campo posicionado". O próximo passo é proposta-pdf-editor.

Lista de PDFs com Novo PDF de proposta (1), Posicionar campos (2), Testar PDF (3) e o menu de mais ações (4)

Os botões de cada PDF

  • Posicionar campos: abre o editor em tela cheia.
  • Testar PDF: gera um exemplo com dados fictícios e a marca d'água EXEMPLO, numa janela chamada "Teste do PDF" com o botão Baixar. Nada é enviado a ninguém. Na lista, o teste usa 6 itens de exemplo na tabela; dentro do editor você escolhe quantos.
  • Mais ações (o menu de três pontos, no canto do item):
    • Renomear: muda só o nome. Dentro do editor, o lápis ao lado do título faz o mesmo.
    • Trocar PDF: sobe um arquivo novo no lugar do atual. O nome e os campos que ainda cabem são mantidos. Se o arquivo novo tem menos páginas, os campos das páginas que não existem mais ficam de fora e o aviso diz quantos.
    • Excluir: pede confirmação ("Excluir o PDF?") e apaga o PDF com os campos posicionados. As propostas já enviadas continuam com o PDF que saiu.

Menu de mais ações do PDF, com Renomear, Trocar PDF e Excluir

O link para o texto da proposta

No alto da página, a frase "Procurando a proposta em mensagem?" tem o link Abrir Mensagens Prontas, que leva à lista de Mensagens Prontas já filtrada no formato Proposta. Lá você edita o texto que acompanha o PDF. Veja proposta.

Resultado esperado

O PDF aparece na lista, pronto para você posicionar os campos. Você pode ter vários PDFs (por exemplo, um por tipo de proposta) e escolher qual vai junto a cada envio.

Erros comuns

  • Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes nem o botão no Catálogo. Solução: só administradores veem, e apenas no computador.
  • Sintoma: o botão Criar PDF não ativa. Solução: ele só ativa com o arquivo escolhido e o nome preenchido.
  • Sintoma: "Este PDF tem senha ou proteção." Solução: abra o arquivo, use Imprimir > Salvar como PDF para gerar uma cópia sem proteção e suba essa cópia.
  • Sintoma: "O PDF passa do limite de 10 MB" ou "O PDF passa de 5 MB depois de preparado". Solução: exporte o PDF com as imagens comprimidas e tente de novo.
  • Sintoma: "O PDF pode ter até 10 páginas." Solução: reduza o arquivo para no máximo 10 páginas.
  • Sintoma: "Este PDF é complexo demais para preparar" ou "Não foi possível ler este arquivo como PDF." Solução: exporte o PDF de novo a partir do programa de origem (Canva, Word etc.) e suba o novo arquivo.
  • Mais problemas: proposta-pdf-problemas.

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