CRM: Produtos
Cadastre produtos e serviços para vincular às negociações.
Cadastrar um produto ou serviço
Cadastre os produtos e serviços que você vende para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos.
Objetivo
Criar um produto ou serviço com nome e valor no seu catálogo do CRM.
Pré-requisitos
- Perfil com permissão de gestão (o perfil Atendente não cria nem edita produtos).
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Produtos
Passo a passo
- Clique em Novo produto (canto superior direito).
🖼️ PRINT — Tela CRM → Produtos com o botão Novo produto destacado.
- Em Nome, digite o nome do produto ou serviço. O campo é obrigatório.
- Em Valor (R$), informe o preço padrão (por exemplo, 199,90). É opcional — você poderá ajustar o valor na hora de vincular o produto a uma negociação.
- Se houver Campos personalizados cadastrados (como SKU ou categoria), preencha-os na seção que aparece abaixo.
- Clique em Criar.
🖼️ PRINT — Janela Novo produto com os campos Nome e Valor (R$) preenchidos.
Resultado esperado
O produto aparece na lista com o nome, o valor e a data de criação. Você verá a mensagem "Produto criado".
Campos personalizados (opcional)
Precisa guardar informações extras, como SKU, categoria ou fornecedor? Clique em Campo personalizado e preencha:
- Nome do campo — o rótulo do campo (por exemplo, SKU).
- Tipo — escolha entre Texto, Número, Data, Lista de opções ou Sim/Não.
- Opções (separadas por vírgula) — aparece só quando o tipo é Lista de opções; digite os valores separados por vírgula.
- Campo obrigatório — marque se o preenchimento for exigido.
Clique em Criar campo. Ele passa a aparecer no formulário de todos os produtos.
Editar ou excluir
Na lista de produtos, use o ícone de lápis para editar e o ícone de lixeira para excluir. Ao excluir, confirme na mensagem "Excluir este produto?".
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
- Sintoma: os botões Novo produto e Campo personalizado não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente, que não gerencia o catálogo. Peça a um administrador para cadastrar o produto.
- Sintoma: o produto não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar produtos... para ver todos os registros.
Artigos relacionados
- Adicionar produtos a uma negociação
- Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
- Gerar uma proposta a partir da negociação
Adicionar produtos a uma negociação
Adicione produtos e serviços a uma negociação para registrar o que está sendo vendido, com quantidade, valor e desconto, e calcular o total automaticamente.
Objetivo
Vincular um ou mais produtos do catálogo a uma negociação e atualizar o valor do negócio com base neles.
Pré-requisitos
- Ter pelo menos um produto cadastrado — veja Cadastrar um produto ou serviço.
- Uma negociação aberta no funil.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → abra a negociação → aba Produtos e Serviços
Passo a passo
- Abra a negociação e clique na aba Produtos e Serviços.
- Clique em Adicionar produto.
🖼️ PRINT — Detalhe da negociação na aba Produtos e Serviços com o botão Adicionar produto destacado.
- Em Buscar produto, digite o nome e clique no produto desejado na lista.
- Preencha os campos:
- Quantidade — quantas unidades.
- Unitário (R$) — o valor de cada unidade (vem preenchido com o valor cadastrado, mas você pode alterar).
- Desconto (R$) — o desconto aplicado, se houver.
- Confira o Subtotal calculado na tela.
- Clique em Adicionar ao negócio.
🖼️ PRINT — Janela Adicionar produto com o produto escolhido e os campos Quantidade, Unitário (R$) e Desconto (R$) preenchidos.
Resultado esperado
O produto aparece na tabela com as colunas Produto, Qtd, Unitário, Desconto e Subtotal. A linha Total soma todos os itens vinculados.
Atualizar o valor da negociação
Quando o total dos produtos for diferente do valor atual do negócio, aparece o botão Aplicar como valor do negócio, com o total entre parênteses. Clique nele para que o valor da negociação passe a refletir a soma dos produtos.
Editar ou remover itens
Passe o mouse sobre a linha do produto para ver os ícones de ação:
- Ícone de lápis: abre Editar, onde você ajusta Quantidade, Unitário (R$) e Desconto (R$) e clica em Salvar.
- Ícone de X: remove o produto da negociação.
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Nenhum produto cadastrado. Vá em CRM → Produtos para criar." Solução: cadastre o produto primeiro — veja Cadastrar um produto ou serviço.
- Sintoma: aparece "Quantidade inválida". Solução: informe uma Quantidade maior que zero.
- Sintoma: o valor do negócio não mudou depois de adicionar os produtos. Solução: clique em Aplicar como valor do negócio para sincronizar o total.