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Filtrar e organizar o quadro

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban

Passo a passo

  1. Em CRM → Kanban, escolha o funil no campo Selecionar funil.

  2. Use Buscar negócio... para filtrar pelo título da negociação.

  3. Para os demais critérios, clique em Filtros. No painel, preencha o que precisar:

    • Data de criação: escolha o operador (Antes de, Depois de, Em ou Entre) e a data.
    • Responsável: mostra só as negociações de uma pessoa. Deixe em Todos para ver todas.
    • Contato: busque e escolha um contato para ver só as negociações dele.
    • Ocultar finalizados: esconde as colunas de Ganho e Perda.
    • Origem e os campos em Campos personalizados do funil, quando houver.

Barra do Kanban com o seletor de funil, a busca e o painel Filtros aberto: Data de criação, Responsável, Contato, Ocultar finalizados e Origem

  1. Os filtros do painel valem assim que você os preenche, sem precisar confirmar. Para remover todos de uma vez, clique em Limpar tudo.
  2. Para escolher o que cada card mostra, clique em Exibir e marque ou desmarque Valor, Empresa, Contatos, Origem, Tarefa pendente e Atualizado.

Menu Exibir aberto, com as informações que o card mostra: Valor, Empresa, Contatos, Origem, Tarefa pendente e Atualizado

Resultado esperado

O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros, com cada um listado como etiqueta acima do quadro. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.

ℹ️ O filtro Responsável não aparece para o perfil Atendente.

Erros comuns

  • Sintoma: o quadro parece vazio ou faltam cards. Solução: há filtros ativos. Limpe o campo Buscar negócio... e abra Filtros para clicar em Limpar tudo.
  • Sintoma: troquei de funil e o filtro continuou aplicado. Solução: os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil.

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