Gerar uma proposta a partir da negociação
Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Montar a proposta e marcar quando ela for enviada ao cliente, a partir da negociação.
Pré-requisitos
- Ter uma negociação criada. Veja criar-funil.
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Kanban → abra a negociação → painel lateral Negociação
Passo a passo
- Em CRM → Kanban, clique na negociação para abrir o detalhe.
- Monte o conteúdo da proposta na aba Produtos e Serviços: adicione os itens com quantidade, preço e desconto. O total pode ser aplicado como valor da negociação. Veja vincular-produto-negocio.
Painel Negociação do detalhe, com a chave Proposta enviada em destaque
- No painel lateral Negociação, ative Proposta enviada quando a proposta tiver sido enviada ao cliente.
Resultado esperado
A chave fica marcada e o registro entra na aba Histórico da negociação ("marcou a proposta como enviada"). Para desfazer, desligue a chave — o desfazimento também fica no Histórico.
Erros comuns
- Sintoma: não encontro mais a aba Proposta. Solução: ela deu lugar à chave Proposta enviada, direto no painel lateral Negociação — não é mais preciso abrir uma aba separada. Os itens e totais continuam na aba Produtos e Serviços.
- Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: na aba Produtos e Serviços, use Aplicar como valor do negócio para igualar o valor ao total dos itens.
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