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Configurar regras de bloqueio de movimentação

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão de gestão. O botão Configurar Funil não aparece para o perfil Atendente.
  • Ter um funil com etapas. Veja criar-funil.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban → botão Configurar Funil

Passo a passo

  1. Em CRM → Kanban, selecione o funil e clique em Configurar Funil, no canto superior direito.

Janela Configurar funil: a chave Bloquear retrocesso no funil (1) e as regras da etapa Proposta aberta (2): Ponto sem retorno e Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa

  1. Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative Bloquear retrocesso no funil.
  2. Em cada etapa, ajuste as regras específicas:
    • Ponto sem retorno (não permite voltar daqui): ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante.
    • Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa: marque os campos (nativos como Valor, Responsável e Contato, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa.
  3. Clique em Salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Etapas atualizadas". A partir daí, se faltar campo obrigatório ao mover uma negociação, abre a janela Preencher para mover: preencha os campos ali mesmo e clique em Salvar e mover, sem sair do Kanban. Para as demais regras (como retrocesso), o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo.

Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" (ou o botão Mover mesmo assim dentro da própria janela Preencher para mover) e podem forçar o movimento apesar da regra.

Erros comuns

  • Sintoma: a lista de Campos obrigatórios aparece vazia. Solução: cadastre antes os campos em Campos. Veja campos-personalizados-cards.
  • Sintoma: ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. Solução: revise se Bloquear retrocesso no funil ou algum Ponto sem retorno está ativo indevidamente.

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