Vincular contatos a uma empresa

Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta.

Objetivo

Vincular um ou mais contatos a uma empresa.

Pré-requisitos

A empresa já cadastrada (veja registrar-empresa)
Os contatos já cadastrados (veja criar-contato)

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo

Na lista de empresas, clique no ícone de edição (lápis) da empresa desejada. Para uma empresa nova, clique em Nova empresa.
No campo Contatos vinculados, clique em Digite o nome do contato e escolha um contato na lista. Repita para adicionar mais de um.

Janela Editar empresa com a lista de contatos aberta a partir de Digite o nome do contato

Cada contato adicionado vira uma etiqueta. Para desvincular, clique no ✕ ao lado do nome.
Clique em Salvar (ou Criar, se for uma empresa nova).

Outra forma: pelo contato

Você também pode vincular a partir do próprio contato. Em CRM → Contatos, edite o contato e escolha a empresa no campo Empresa. Veja criar-contato.

Resultado esperado

A empresa passa a exibir a quantidade de contatos vinculados na coluna Contatos, e cada contato mostra a empresa na coluna Empresa.

Erros comuns

Sintoma: o contato não aparece na lista ao digitar o nome. Solução: confirme que ele já foi cadastrado em CRM → Contatos; contatos já vinculados a esta empresa não aparecem de novo na lista.
Sintoma: o vínculo some depois de salvar por outro caminho. Solução: um contato pertence a apenas uma empresa por vez; ao definir uma nova empresa, a anterior é substituída.