Skip to main content

Registrar uma empresa

Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta.

Objetivo

Criar o registro de uma empresa com nome e segmento.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo

  1. Clique em Nova empresa (canto superior direito).
Tela CRM → Empresas com a lista de empresas e o botão Nova empresa em destaque

Tela CRM → Empresas com a lista de empresas e o botão Nova empresa em destaque

  1. Em Nome, digite o nome da empresa. O campo é obrigatório.
  2. Em Segmento, informe o ramo de atuação (por exemplo, Tecnologia ou Varejo). É opcional.
  3. Ative Fornecedor se esta empresa for uma fornecedora, não uma cliente. Opcional.
  4. Se quiser, já vincule os contatos da empresa em Contatos vinculados. —Veja veja Vincular contatos a uma vincular-contatos-empresa.
  5. Clique em Criar.
Janela Nova empresa com o nome e o segmento preenchidos, a chave Fornecedor e o campo Contatos vinculados

Janela Nova empresa com o nome e o segmento preenchidos, a chave Fornecedor e o campo Contatos vinculados

Resultado esperado

A empresa aparece na lista com o nome, o segmento e a contagem de contatos. Você verá a mensagem "Empresa criada".

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
  • Sintoma: a empresa não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar empresas... para ver todos os registros.

Artigos relacionados