Registrar uma empresa

Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta.

Objetivo

Criar o registro de uma empresa com nome e segmento.

Nenhum.

2 minutos.

CRM → Empresas

Tela CRM → Empresas com a lista de empresas e o botão Nova empresa em destaque

Em Nome, digite o nome da empresa. O campo é obrigatório.
Em Segmento, informe o ramo de atuação (por exemplo, Tecnologia ou Varejo). É opcional.
Ative Fornecedor se esta empresa for uma fornecedora, não uma cliente. Opcional.
Se quiser, já vincule os contatos da empresa em Contatos vinculados. Veja vincular-contatos-empresa.
Clique em Criar.

Janela Nova empresa com o nome e o segmento preenchidos, a chave Fornecedor e o campo Contatos vinculados

A empresa aparece na lista com o nome, o segmento e a contagem de contatos. Você verá a mensagem "Empresa criada".

Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
Sintoma: a empresa não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar empresas... para ver todos os registros.