Importar e exportar empresas

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar.

Objetivo

Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas.

Pré-requisitos

Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendente não vê os botões Importar e Exportar)

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Empresas

Passo a passo: Importar

Clique em Importar. Abre a janela Importar empresas.
Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus dados. A planilha aceita .xlsx ou .csv. Um arquivo .xls (Excel 97-2003) precisa ser salvo como .xlsx antes.

Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha

Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em Continuar.
Na tela de mapeamento, confira o campo sugerido para cada coluna (Nome, Segmento, Website, Observações...) e ajuste o que precisar.
Em Empresas já existentes, escolha o que fazer com empresas repetidas: Atualizar existentes ou Pular existentes. Os duplicados são detectados pelo nome.
Clique em Importar.

Resultado esperado: Importar

Ao concluir, aparece um resumo com quantos registros foram criados, atualizados e ignorados. Se alguma linha tiver problema, ela é listada como "Linha (número): motivo". Clique em Concluído para fechar a janela.

Passo a passo: Exportar

Clique em Exportar.
O arquivo com todas as empresas é baixado automaticamente para o seu computador.

Erros comuns

Sintoma: aparece "Erro ao importar a planilha". Solução: confirme que usou a planilha modelo e que o arquivo é .xlsx ou .csv. Veja erro-importar-planilha.
Sintoma: o botão Importar não sai do lugar. Solução: vincule uma coluna ao campo Nome na tela de mapeamento. Sem ele o botão fica desabilitado.
Sintoma: linhas aparecem como ignoradas. Solução: são empresas com nome já existente. Escolha Atualizar existentes se quiser sobrescrever os dados.
Sintoma: os botões Importar e Exportar não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente; peça a um administrador para fazer a importação ou exportação.