Concluir e acompanhar tarefas
Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar.
Objetivo
Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Minhas Tarefas
Passo a passo
- Abra CRM → Minhas Tarefas. A página lista as tarefas para acompanhamento — as tarefas são criadas a partir da negociação, não aqui (veja Criar uma tarefa vinculada a uma negociação).
- Use as abas para filtrar por situação:
- Pendentes — ainda não concluídas.
- Atrasadas — pendentes com a data de vencimento já passada.
- Concluídas — já finalizadas.
- Todas — a lista completa.
🖼️ PRINT — Tela CRM → Minhas Tarefas com as abas Pendentes / Atrasadas / Concluídas / Todas e a lista de tarefas.
- Se precisar, refine com os filtros no topo: campo Buscar tarefa, filtro de tipo (Reunião, Ligação, Mensagem, Outro) e, conforme o seu perfil, o filtro Responsável.
- Para concluir uma tarefa, marque a caixa de seleção ao lado dela. Aparece a mensagem "Tarefa concluída" e o título fica riscado.
- Para reabrir uma tarefa concluída, desmarque a mesma caixa. Aparece a mensagem "Tarefa reaberta".
- Clique no nome da negociação (🗂) na tarefa para abrir a negociação de origem.
Resultado esperado
A tarefa muda de aba conforme a situação e a bolinha de status ao lado dela indica o estado pelo prazo: no prazo, próxima do vencimento, atrasada ou concluída. Ao concluir ou reabrir, o histórico da negociação de origem registra a mudança.
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Nenhuma tarefa encontrada". Solução: troque de aba (tente Todas) ou limpe os filtros de busca, tipo e responsável.
- Sintoma: não vejo o filtro Responsável. Solução: esse filtro fica disponível conforme o seu perfil de acesso; atendentes veem apenas o próprio contexto. Veja Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente).
- Sintoma: quero mudar o responsável ou a data pela lista. Solução: a edição é feita na negociação de origem. Abra a negociação e edite a tarefa (veja Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento).