Tarefas e Atividades
Crie e acompanhe tarefas ligadas às suas negociações.

Criar uma tarefa vinculada a uma negociação
Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho.
Objetivo
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro).
Pré-requisitos
Uma negociação já criada em um funil. Veja Mover negociações entre etapas do funil.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Kanban → abra uma negociação → aba Tarefas
Passo a passo
Em CRM → Kanban, clique na negociação para abrir o detalhe dela.
Abra a aba Tarefas e clique em Nova tarefa (ou Criar tarefa, se esta for a primeira tarefa da negociação). No bloco Próximas tarefas, no topo da tela, você também encontra o atalho Criar tarefa.
Detalhe da negociação na aba Tarefas, com o botão Nova tarefa em destaque e a tarefa já criada na lista
Na janela Nova tarefa, escolha o Tipo da tarefa:
📅 Reunião
📞 Ligação
💬 Mensagem
📌 Outro
Preencha o Título com uma descrição clara do que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a proposta").
Defina o Responsável e a Data de vencimento. Esses dois campos são explicados em detalhe em Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento.
Clique em Criar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Tarefa criada". A tarefa passa a constar na aba Tarefas e no painel Próximas tarefas da negociação, e o histórico da negociação registra que você criou a tarefa. Ela também aparece em CRM → Minhas Tarefas para acompanhamento.
Erros comuns
Sintoma: o botão Criar fica desabilitado. Solução: preencha o Título: ele é obrigatório.
Sintoma: aparece "Erro ao criar tarefa". Solução: tente novamente e verifique sua conexão.
Sintoma: não encontro onde criar a tarefa em Minhas Tarefas. Solução: as tarefas são criadas a partir da negociação, não da lista. Abra a negociação em CRM → Kanban e use Nova tarefa.
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Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento
Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando.
Objetivo
Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento.
Pré-requisitos
Uma negociação com uma tarefa (nova ou já existente). Veja Criar uma tarefa vinculada a uma negociação.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Kanban → abra uma negociação → aba Tarefas
Passo a passo
Abra a negociação em CRM → Kanban e vá para a aba Tarefas.
Clique em Nova tarefa para criar uma, ou no ícone de edição de uma tarefa existente (janela Editar tarefa).
No campo Responsável, clique em Selecionar responsável e escolha o usuário. O seu próprio nome aparece marcado com (você).
Janela Nova tarefa preenchida: tipo, título, o Responsável escolhido (1) e a Data de vencimento (2)
No campo Data de vencimento, informe a data e a hora. É esse prazo que define se a tarefa está no prazo, próxima do vencimento ou atrasada.
Clique em Criar (nova tarefa) ou Salvar (edição).
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Tarefa criada" ou "Tarefa atualizada". A tarefa passa a mostrar o nome do responsável e a data de vencimento, e aparece para essa pessoa em CRM → Minhas Tarefas. A bolinha de status ao lado da tarefa muda de cor conforme o prazo se aproxima.
Erros comuns
Sintoma: o responsável não aparece na lista. Solução: confirme que a pessoa já é usuária do tenant. Convide-a antes em Ajustes → Usuários (veja Convidar novos usuários por e-mail).
Sintoma: a data não é aceita. Solução: informe uma data válida entre 2020 e 2099; use o seletor de data e hora do campo.
Sintoma: deixei sem responsável e a tarefa ficou atribuída a mim. Solução: ao não escolher ninguém, a tarefa fica com quem a criou; edite a tarefa para trocar o Responsável.
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Concluir e acompanhar tarefas
Convidar novos usuários por e-mail
Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)

Concluir e acompanhar tarefas
Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar.
Objetivo
Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Minhas Tarefas
Passo a passo
Abra CRM → Minhas Tarefas. A página lista as tarefas para acompanhamento. As tarefas são criadas a partir da negociação, não aqui (veja Criar uma tarefa vinculada a uma negociação).
Use as abas para filtrar por situação:
Pendentes: ainda não concluídas.
Atrasadas: pendentes com a data de vencimento já passada.
Concluídas: já finalizadas.
Todas: a lista completa.
Tela Minhas Tarefas com as abas Pendentes, Atrasadas, Concluídas e Todas em destaque e a lista de tarefas
Se precisar, refine com os filtros no topo: campo Buscar tarefa..., filtro Tipo (Reunião, Ligação, Mensagem, Outro) e, conforme o seu perfil, o filtro Responsável.
Para concluir uma tarefa, marque a caixa de seleção ao lado dela. Aparece a mensagem "Tarefa concluída" e o título fica riscado.
Para reabrir uma tarefa concluída, desmarque a mesma caixa. Aparece a mensagem "Tarefa reaberta".
Clique no nome da negociação (🗂) na tarefa para abrir a negociação de origem.
Resultado esperado
A tarefa muda de aba conforme a situação, e a bolinha de status ao lado dela mostra o prazo ao passar o mouse: No prazo, Vence em breve (até 24h), Atrasada, Sem data ou Concluída. Ao concluir ou reabrir, o histórico da negociação de origem registra a mudança.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Nenhuma tarefa nesse filtro." Solução: troque de aba (tente Todas) ou limpe os filtros de busca, tipo e responsável.
Sintoma: não vejo o filtro Responsável. Solução: esse filtro fica disponível conforme o seu perfil de acesso; atendentes veem apenas o próprio contexto. Veja Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente).
Sintoma: quero mudar o responsável ou a data pela lista. Solução: a edição é feita na negociação de origem. Abra a negociação e edite a tarefa (veja Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento).
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