🖼️ PRINT — Detalhe da negociação na aba Tarefas com o botão Nova tarefa destacado.
3. Na janela **Nova tarefa**, escolha o **Tipo** da tarefa: - 📅 **Reunião** - 📞 **Ligação** - 💬 **Mensagem** - 📌 **Outro** 4. Preencha o **Título** com uma descrição clara do que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a proposta"). 5. Defina o **Responsável** e a **Data de vencimento**. Esses dois campos são explicados em detalhe em [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](/books/tarefas-e-atividades/page/atribuir-tarefa-a-um-agente-com-data-de-vencimento). 6. Clique em **Criar**. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Tarefa criada". A tarefa passa a constar na aba **Tarefas** e no painel **Próximas tarefas** da negociação, e o histórico da negociação registra que você criou a tarefa. Ela também aparece em **CRM → Minhas Tarefas** para acompanhamento. ## Erros comuns - **Sintoma:** o botão **Criar** fica desabilitado. **Solução:** preencha o **Título** — ele é obrigatório. - **Sintoma:** aparece "Erro ao criar tarefa". **Solução:** tente novamente e verifique sua conexão. - **Sintoma:** não encontro onde criar a tarefa em **Minhas Tarefas**. **Solução:** as tarefas são criadas a partir da negociação, não da lista. Abra a negociação em **CRM → Painéis** e use **Nova tarefa**. ## Artigos relacionados - [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](/books/tarefas-e-atividades/page/atribuir-tarefa-a-um-agente-com-data-de-vencimento) - [Concluir e acompanhar tarefas](/books/tarefas-e-atividades/page/concluir-e-acompanhar-tarefas) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) # Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando. ## Objetivo Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento. ## Pré-requisitos - Uma negociação com uma tarefa (nova ou já existente). Veja [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao). ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** → abra uma negociação → aba **Tarefas** ## Passo a passo 1. Abra a negociação em **CRM → Painéis** e vá para a aba **Tarefas**. 2. Clique em **Nova tarefa** para criar uma, ou no ícone de edição de uma tarefa existente (janela **Editar tarefa**). 3. No campo **Responsável**, clique em **Selecionar responsável** e escolha o usuário. O seu próprio nome aparece marcado com **(você)**.🖼️ PRINT — Janela Nova tarefa com o seletor Responsável aberto e o campo Data de vencimento em destaque.
4. No campo **Data de vencimento**, informe a data e a hora. É esse prazo que define se a tarefa está no prazo, próxima do vencimento ou atrasada. 5. Clique em **Criar** (nova tarefa) ou **Salvar** (edição). ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Tarefa criada" ou "Tarefa atualizada". A tarefa passa a mostrar o nome do responsável e a data de vencimento, e aparece para essa pessoa em **CRM → Minhas Tarefas**. A bolinha de status ao lado da tarefa muda de cor conforme o prazo se aproxima. ## Erros comuns - **Sintoma:** o responsável não aparece na lista. **Solução:** confirme que a pessoa já é usuária do tenant. Convide-a antes em **Ajustes → Usuários** (veja [Convidar novos usuários por e-mail](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/convidar-novos-usuarios-por-e-mail)). - **Sintoma:** a data não é aceita. **Solução:** informe uma data válida entre 2020 e 2099; use o seletor de data e hora do campo. - **Sintoma:** deixei sem responsável e a tarefa ficou atribuída a mim. **Solução:** ao não escolher ninguém, a tarefa fica com quem a criou; edite a tarefa para trocar o **Responsável**. ## Artigos relacionados - [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao) - [Concluir e acompanhar tarefas](/books/tarefas-e-atividades/page/concluir-e-acompanhar-tarefas) - [Convidar novos usuários por e-mail](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/convidar-novos-usuarios-por-e-mail) - [Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente) # Concluir e acompanhar tarefas Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar. ## Objetivo Acompanhar as tarefas em **Minhas Tarefas** e concluir ou reabrir cada uma. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Minhas Tarefas** ## Passo a passo 1. Abra **CRM → Minhas Tarefas**. A página lista as tarefas para acompanhamento — as tarefas são criadas a partir da negociação, não aqui (veja [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao)). 2. Use as abas para filtrar por situação: - **Pendentes** — ainda não concluídas. - **Atrasadas** — pendentes com a data de vencimento já passada. - **Concluídas** — já finalizadas. - **Todas** — a lista completa.🖼️ PRINT — Tela CRM → Minhas Tarefas com as abas Pendentes / Atrasadas / Concluídas / Todas e a lista de tarefas.
3. Se precisar, refine com os filtros no topo: campo **Buscar tarefa**, filtro de tipo (**Reunião**, **Ligação**, **Mensagem**, **Outro**) e, conforme o seu perfil, o filtro **Responsável**. 4. Para concluir uma tarefa, marque a caixa de seleção ao lado dela. Aparece a mensagem "Tarefa concluída" e o título fica riscado. 5. Para reabrir uma tarefa concluída, desmarque a mesma caixa. Aparece a mensagem "Tarefa reaberta". 6. Clique no nome da negociação (🗂) na tarefa para abrir a negociação de origem. ## Resultado esperado A tarefa muda de aba conforme a situação e a bolinha de status ao lado dela indica o estado pelo prazo: no prazo, próxima do vencimento, atrasada ou concluída. Ao concluir ou reabrir, o histórico da negociação de origem registra a mudança. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nenhuma tarefa encontrada". **Solução:** troque de aba (tente **Todas**) ou limpe os filtros de busca, tipo e responsável. - **Sintoma:** não vejo o filtro **Responsável**. **Solução:** esse filtro fica disponível conforme o seu perfil de acesso; atendentes veem apenas o próprio contexto. Veja [Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente). - **Sintoma:** quero mudar o responsável ou a data pela lista. **Solução:** a edição é feita na negociação de origem. Abra a negociação e edite a tarefa (veja [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](/books/tarefas-e-atividades/page/atribuir-tarefa-a-um-agente-com-data-de-vencimento)). ## Artigos relacionados - [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao) - [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](/books/tarefas-e-atividades/page/atribuir-tarefa-a-um-agente-com-data-de-vencimento) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [Visão geral dos indicadores](/books/relatorios/page/visao-geral-dos-indicadores)