Ver total de vendas e valor por funil

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.
Objetivo
Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.
Pré-requisitos
Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas
Negociações no período
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Vendas
Passo a passo
Abra Relatórios → Vendas. Em Selecionar Funil, escolha o funil: a tela sempre mostra um funil por vez, nunca o total somado de todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um.
Ajuste o Período no calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano).
Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo
Veja os três cartões grandes: Ganhos, Perdas e Andamento (negócios criados no período que seguem em aberto), cada um com o valor total em reais e a quantidade de negócios.
Logo abaixo, cinco cartões de indicador: Taxa de conversão, Novos leads, Ticket médio, Principal motivo de perda e Ciclo médio de venda. Cada um compara com o período anterior de mesma duração: seta e percentual, ou Novo quando não há base anterior para comparar. O ícone de informação de cada cartão explica como o número é calculado.
No gráfico Meta vs Ganho mensal, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em Valores (R$) ou em Quantidade de negócios. Clique em Alterar meta para definir a meta mensal do funil.
No gráfico Motivos de perda, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período.
Use os seletores Todos os vendedores e Todas as origens, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos: veja Analisar desempenho por vendedor. Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja Acompanhar a taxa de conversão entre etapas.
Use Salvar em PDF para baixar a tela em PDF (só no computador). Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve: ainda não está disponível.
Resultado esperado
Os cartões e gráficos refletem os negócios do funil e período escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida.
Erros comuns
Sintoma: a tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. Solução: ainda não existe nenhum funil de vendas na conta: crie um em Criar um funil de vendas.
Sintoma: o cartão Ganhos está zerado mesmo com negócios fechados. Solução: confirme que as negociações foram marcadas como ganhas dentro do período e no funil selecionado no topo.
Sintoma: um gráfico mostra "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil.
Sintoma: as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram da tela. Solução: esperado: elas só aparecem com Todos os vendedores e Todas as origens selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de novo.
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