# Relatórios Acompanhe indicadores de atendimento, vendas e satisfação. # Indicadores Visão geral dos números da operação. # Visão geral dos indicadores Entenda o que cada uma das cinco abas de Relatórios → Atendimentos mostra e como os filtros do topo recortam os dados. ## Objetivo Conhecer as cinco abas do relatório de atendimentos e saber onde encontrar cada indicador. ## Pré-requisitos - Ter conversas registradas no período (relatórios em branco não mostram gráficos) ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Atendimentos** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Atendimentos**. No topo você tem cinco abas: **Visão geral**, **Fila agora**, **Equipe**, **Automação** e **Resultados**. 2. Use a barra à direita das abas para recortar os dados: **Período**, **Canais**, **Equipes** e, se seu perfil não for Atendente, **Atendentes**. Há também um filtro de **Origem**.
Relatórios → Atendimentos: as cinco abas (1) e a barra de filtros com Período, Canais, Equipes, Atendentes e Origem (2)
Relatórios → Atendimentos: as cinco abas (1) e a barra de filtros com Período, Canais, Equipes, Atendentes e Origem (2)
3. Na aba **Visão geral**, veja os cartões de resumo (**Novos**, **Em andamento**, **Concluídos**, **1ª resposta (mediana)**, **Duração (mediana)**, **Respondidos em até X min**) e os gráficos **Capacidade por dia**, **Movimento por dia da semana e hora**, **Canais por dia** e **Distribuição da 1ª resposta**, além da seção retrátil **Origem dos atendimentos**, no fim da página. Cada cartão traz uma seta e um percentual comparando com o período anterior de mesma duração. 4. Na aba **Fila agora**, veja quem está esperando resposta neste exato momento: cartões por faixa de tempo de espera, quantas conversas estão **Com o bot** e quantas estão **Aguardando aceite**, e a tabela **Por atendente**. A lista inclui conversas que você marcou manualmente como não lidas. É a única aba que não usa o filtro de Período: mostra sempre o instante atual. 5. Na aba **Equipe**, veja uma tabela com o desempenho de cada atendente (concluídos, tempos, % dentro da meta, CSAT, negócios atingidos/perdidos, mensagens enviadas), agrupada por equipe. 6. Na aba **Automação**, veja o que o chatbot fez no período: atendimentos iniciados por bot, resolvidos sem humano, tempo até a IA transferir e atendimentos por campanha. 7. Na aba **Resultados**, veja a classificação dos atendimentos concluídos, o resumo de CSAT/NPS e as falhas de entrega por canal. ## Resultado esperado Os cartões e gráficos trocam sozinhos conforme você muda de aba ou ajusta os filtros, com exceção da **Fila agora**, que sempre reflete o momento atual, não o período escolhido. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Sem dados no período". **Solução:** amplie o **Período** ou revise os filtros de **Canais** e **Equipes**. - **Sintoma:** a tela mostra um convite para dar os próximos passos, sem gráficos. **Solução:** ainda não há conversas registradas: os indicadores aparecem quando o atendimento começa a rodar. ## Artigos relacionados - [Filtrar relatórios por equipe, agente e período](/books/relatorios/page/filtrar-relatorios-por-equipe-agente-e-periodo) - [Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos](/books/relatorios/page/interpretar-tempos-de-resposta-e-volume-de-atendimentos) - [Exportar relatório de atendimento](/books/relatorios/page/exportar-relatorio-de-atendimento) - [O que perguntar à IA e o que ela vê](/books/claude-e-chatgpt/page/o-que-perguntar-a-ia-e-o-que-ela-ve) # Atendimento Volume, tempo de resposta e produtividade. # Filtrar relatórios por equipe, agente e período Recorte os indicadores de Relatórios → Atendimentos por período, canal, equipe, atendente e origem: o mesmo filtro vale para as cinco abas. ## Objetivo Aplicar filtros que recortam os dados de todas as abas de Relatórios → Atendimentos. ## Pré-requisitos - Ter conversas registradas no período ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Atendimentos** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Atendimentos**. Na barra de filtros, ao lado das abas, clique em **Período** para abrir o calendário. Escolha as datas de início e fim, ou um atalho: **Desde o início**, **Último mês**, **Último trimestre**, **Último semestre** ou **Último ano**. Sem escolha, o período começa nos últimos 7 dias. 2. Use **Canais** e **Equipes** para restringir a um canal ou equipe específicos. 3. Se seu perfil não for Atendente, use **Atendentes** para filtrar por um usuário. Esse filtro também é preenchido automaticamente quando você clica no nome de um atendente na tabela da aba **Equipe**.
Filtro Período aberto, com os atalhos Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre e Último ano e o calendário para escolher as datas
Filtro Período aberto, com os atalhos Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre e Último ano e o calendário para escolher as datas
4. Clique no seletor de **Origem** para filtrar por origem da conversa (por exemplo, um anúncio ou link rastreado específico). 5. Troque de aba livremente: os filtros escolhidos continuam valendo em **Visão geral**, **Equipe**, **Automação** e **Resultados**. A aba **Fila agora** é a exceção: ela ignora todos os filtros da barra (**Período**, **Canais**, **Equipes**, **Atendentes** e **Origem**) e sempre mostra o retrato completo do momento atual. ## Resultado esperado Os cartões, tabelas e gráficos de cada aba se recalculam a cada filtro aplicado. Sair da página e voltar, ou dar F5, mantém os filtros escolhidos. ## Erros comuns - **Sintoma:** os gráficos somem ou ficam vazios ao aplicar um filtro. **Solução:** o recorte ficou restrito demais; amplie o **Período** ou remova algum dos filtros. - **Sintoma:** o filtro por **Atendentes** não aparece. **Solução:** ele fica oculto para o perfil Atendente: só Administrador e Supervisor veem o dado por atendente de outras pessoas. - **Sintoma:** o botão **Exportar** fica desativado depois de filtrar por Origem. **Solução:** é esperado: a exportação ainda não considera o filtro de Origem. Limpe-o para exportar. Veja [Exportar relatório de atendimento](/books/relatorios/page/exportar-relatorio-de-atendimento). ## Artigos relacionados - [Visão geral dos indicadores](/books/relatorios/page/visao-geral-dos-indicadores) - [Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos](/books/relatorios/page/interpretar-tempos-de-resposta-e-volume-de-atendimentos) - [Exportar relatório de atendimento](/books/relatorios/page/exportar-relatorio-de-atendimento) # Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos Aprenda a ler, em cada uma das cinco abas de Relatórios → Atendimentos, o que os números realmente significam. ## Objetivo Interpretar os principais indicadores de tempo, volume, fila e qualidade dos indicadores de atendimento. ## Pré-requisitos - Ter atendimentos concluídos no período ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Atendimentos** ## Passo a passo ### Visão geral: tempos e volume 1. **1ª resposta (mediana)**: tempo típico entre a conversa chegar e a primeira resposta enviada (a de um chatbot conta também). **Duração (mediana)**: tempo típico entre abrir e concluir o atendimento. "Mediana" é o valor do meio: metade dos atendimentos foi mais rápida que ele, metade foi mais lenta, por isso um atendimento fora da curva não distorce o número, como aconteceria com uma média. 2. **Respondidos em até X min**: a fatia dos atendimentos cuja primeira resposta ficou dentro da meta configurada para a conta. O "X" vem de **Ajustes → Regras de atendimento → Metas de atendimento**, campo **Responder em até** (veja o passo 5 abaixo).

ℹ️ Como os tempos aparecem. Até um minuto, em segundos (45s). Até uma hora, em minutos (9min). Acima disso, em horas (1h 9min) e depois em dias (13d 0h). Os gráficos usam a mesma escala nos rótulos do eixo e na dica que aparece ao passar o mouse.

3. O gráfico **Distribuição da 1ª resposta** divide todos os atendimentos do período em cinco faixas: **Até {meta}**, **Até {atenção}**, **Até {crítico}**, **Além de {crítico}** e **Sem resposta** (quem ainda não teve a primeira resposta enviada), com os mesmos limites e cores do relógio de espera que aparece nas conversas e no Kanban. As cinco faixas aparecem sempre, mesmo com zero atendimentos. 4. **Capacidade por dia** compara **Novos** com **Concluídos** por dia; **Volume diário** (o mapa de calor "Movimento por dia da semana e hora") mostra em que dias e horários a demanda se concentra; **Canais por dia** distribui o volume por canal.
Aba Visão geral: os seis cartões de indicadores no topo (1) e o gráfico Distribuição da 1ª resposta (2)
Aba Visão geral: os seis cartões de indicadores no topo (1) e o gráfico Distribuição da 1ª resposta (2)
5. As três metas de tempo (que definem "Respondidos em até X min", as faixas da distribuição e as cores do relógio de espera) são configuradas em **Ajustes → Regras de atendimento**, seção **Metas de atendimento**: **Responder em até** (meta, verde), **Atenção após** (amarelo) e **Crítico após** (vermelho). Só Administrador edita; sem configuração própria, a conta usa o padrão (10 min / 5 h / 24 h). ### Fila agora 6. A aba **Fila agora** mostra quem está esperando a *nossa* resposta neste exato momento (não olha o período escolhido nos filtros). As mesmas quatro faixas de tempo da Visão geral aparecem aqui como cartões clicáveis: clique em um para abrir, na caixa de Atendimentos, as conversas daquela faixa.
Aba Fila agora: as conversas aguardando resposta por faixa de espera, Com o bot, Aguardando aceite e a tabela Por atendente
Aba Fila agora: as conversas aguardando resposta por faixa de espera, Com o bot, Aguardando aceite e a tabela Por atendente
7. **Com o bot** conta conversas em atendimento automático. Elas não entram como espera humana. **Aguardando aceite** conta conversas já atribuídas a um atendente, mas que ele ainda não assumiu clicando em **Iniciar Atendimento**. A tabela **Por atendente** mostra, por pessoa, quantas conversas esperam resposta e há quanto tempo está a mais antiga. ### Equipe 8. A aba **Equipe** lista, por atendente e agrupado por equipe: **Concluídos**, **1ª resposta (mediana)**, **Duração (mediana)**, **% dentro da meta** (mesma meta do passo 5), **CSAT**, **Atingidos** e **Perdidos** (negociações marcadas como venda ou perda) e **Mensagens enviadas**. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar, ou no nome de um atendente para filtrar a página inteira por ele. ### Automação 9. A aba **Automação** resume o que o chatbot fez no período: **Iniciadas por bot** (conversas que o bot começou a atender), **Resolvidas sem humano**, **Tempo mediano até a IA transferir** e **Atendimentos continuados** (retomados por um atendente depois do bot). O gráfico **Atendimentos por campanha** mostra o volume trazido por cada campanha de disparo. Sem nenhum atendimento automático no período, a aba mostra "Esta conta ainda não usa chatbot no período" em vez de cartões zerados. ### Resultados 10. A aba **Resultados** mostra a **Classificação de atendimentos** (a distribuição das classificações aplicadas ao concluir), o resumo **CSAT/NPS** do período (com o link **Ver Satisfação** para o relatório completo, disponível só com o módulo Pesquisa de Satisfação) e a tabela **Falhas de entrega**, com o canal e o motivo de cada mensagem não entregue. ### Personalizar: ocultar métricas da conta 11. O **Administrador** vê o botão **Personalizar** ao lado de **Exportar**, no topo de Relatórios → Atendimentos. Ele abre o menu **Métricas visíveis para toda a conta**, com uma opção marcada para cada métrica que aparece. Desmarque a que quiser esconder: cada clique salva na hora. O que cada opção esconde: - **Novos, em andamento e concluídos**: os cartões **Novos**, **Em andamento** e **Concluídos** da Visão geral. - **1ª resposta**: os cartões **1ª resposta (mediana)** e **Respondidos em até X min**, e o gráfico **Distribuição da 1ª resposta**. - **Duração**: o cartão **Duração (mediana)** da Visão geral e a coluna **Duração (mediana)** da aba **Equipe**. Serve, por exemplo, para uma operação de venda longa, em que um atendimento dura dias e a duração só atrapalha a leitura. - **Capacidade por dia**, **Movimento por dia da semana e hora** e **Canais por dia**: o gráfico de mesmo nome. 12. A escolha vale para todas as pessoas da conta, não só para você. Com métricas ocultas, o botão mostra quantas são, como em **Personalizar · 2 ocultas**. Quem não é administrador não vê o botão e lê, sob os filtros, o aviso "Algumas métricas foram ocultadas pelo administrador da conta." Para mostrar uma métrica de novo, abra o menu e marque a opção.

ℹ️ É só uma ocultação visual. Os números continuam sendo calculados e o arquivo de Exportar sai igual, com todas as colunas. As abas Fila agora, Automação e Resultados não mudam.

## Resultado esperado Você consegue dizer quanto tempo os clientes esperam, quanto dura cada atendimento, quantas conversas estão em espera agora, como cada atendente está performando e qual foi o resultado do período, sem precisar adivinhar o que cada número mede. ## Erros comuns - **Sintoma:** o tempo aparece como "-". **Solução:** no período não houve atendimento com resposta enviada ou concluído, então não há o que calcular a mediana. - **Sintoma:** o **1ª resposta (mediana)** parece alto demais. **Solução:** ele conta até a primeira resposta enviada na conversa, inclusive as respostas de chatbot; um atendimento encaminhado e ainda não assumido continua contando até alguém responder. - **Sintoma:** o número de **Concluídos** é maior que o de **Novos**. **Solução:** é normal: foram concluídos atendimentos que já estavam pendentes de antes do período. - **Sintoma:** os números da aba **Equipe** não têm nada a ver com a **Fila agora**. **Solução:** são coisas diferentes: a Equipe soma o que aconteceu no **Período** filtrado; a Fila agora é uma fotografia de **agora**, sem relação com o período. - **Sintoma:** a tabela **Equipe** tem uma linha **Sem atendente (API/campanhas)** no fim. **Solução:** é normal: reúne mensagens enviadas sem um atendente dono (pela API pública ou por campanhas); só a coluna **Mensagens enviadas** é preenchida para essa linha. - **Sintoma:** um cartão, gráfico ou coluna citado neste artigo não aparece na sua tela. **Solução:** o administrador da conta pode ter ocultado essa métrica em **Personalizar**. Peça a ele para marcá-la de novo. - **Sintoma:** aparece "Não foi possível salvar a personalização." **Solução:** a opção volta ao que estava antes. Verifique sua conexão e clique de novo. ## Artigos relacionados - [Visão geral dos indicadores](/books/relatorios/page/visao-geral-dos-indicadores) - [Filtrar relatórios por equipe, agente e período](/books/relatorios/page/filtrar-relatorios-por-equipe-agente-e-periodo) - [Exportar relatório de atendimento](/books/relatorios/page/exportar-relatorio-de-atendimento) - [O que perguntar à IA e o que ela vê](/books/claude-e-chatgpt/page/o-que-perguntar-a-ia-e-o-que-ela-ve) # Exportar relatório de atendimento Baixe a lista detalhada de atendimentos em Excel ou CSV, com os filtros de Relatórios → Atendimentos aplicados, para analisar fora do sistema. ## Objetivo Exportar a lista de atendimentos do período e dos filtros atuais. ## Pré-requisitos - Ter atendimentos no período filtrado ## Tempo estimado 1 minuto. ## Caminho de acesso **Relatórios → Atendimentos** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Atendimentos**. Ajuste **Período**, **Canais**, **Equipes** e **Atendentes** como quiser: a exportação respeita esses filtros, qualquer que seja a aba aberta no momento. 2. Clique em **Exportar**, ao lado dos filtros. Ao lado do botão, **Envio automático** aparece marcado **Em breve**: ainda não está disponível. 3. Escolha o formato: **Excel (.xlsx)** ou **CSV**.
Botão Exportar aberto, com as opções Excel (.xlsx) e CSV, ao lado do botão Envio automático (Em breve)
Botão Exportar aberto, com as opções Excel (.xlsx) e CSV, ao lado do botão Envio automático (Em breve)
4. O arquivo é gerado e baixado pelo navegador. Abra-o na sua planilha preferida. ## Resultado esperado Um arquivo com os atendimentos filtrados é salvo no seu computador, com uma linha por atendimento e as colunas **Protocolo**, **Situação**, **Contato**, **Número**, **Usuário**, **Equipe**, **Canal**, **Data início**, **Data encerramento**, **Tempo até o aceite**, **Tempo de espera**, **Tempo de atendimento**, **Tempo de inatividade**, **Classificação** e **Tags** (as tags do contato, em ordem alfabética). ## Erros comuns - **Sintoma:** o botão **Exportar** está desativado. **Solução:** limpe o filtro de **Origem**: a exportação ainda não considera esse recorte, então ele fica bloqueado enquanto houver uma origem selecionada. - **Sintoma:** aparece "Erro ao exportar". **Solução:** tente novamente; se persistir, reduza o **Período** para gerar um arquivo menor. Há um limite de 3 exportações por minuto por conta e de 30 mil atendimentos por arquivo; acima disso, o arquivo traz os 30 mil mais recentes do filtro. - **Sintoma:** o arquivo veio com muito mais linhas do que a tela mostra. **Solução:** normal: a exportação traz todos os atendimentos do filtro (até o limite acima), não só os que estão visíveis na tela. ## Artigos relacionados - [Filtrar relatórios por equipe, agente e período](/books/relatorios/page/filtrar-relatorios-por-equipe-agente-e-periodo) - [Visão geral dos indicadores](/books/relatorios/page/visao-geral-dos-indicadores) - [Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos](/books/relatorios/page/interpretar-tempos-de-resposta-e-volume-de-atendimentos) # CRM (Vendas e Funil) Resultado comercial por funil e vendedor. # Ver total de vendas e valor por funil Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período. ## Objetivo Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil. ## Pré-requisitos - Ter ao menos um funil de vendas criado: veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - Negociações no período ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Vendas** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Vendas**. Em **Selecionar Funil**, escolha o funil: a tela sempre mostra um funil por vez, nunca o total somado de todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um. 2. Ajuste o **Período** no calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (**Desde o início**, **Último mês**, **Último trimestre**, **Último semestre**, **Último ano**).
Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo
Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo
3. Veja os três cartões grandes: **Ganhos**, **Perdas** e **Andamento** (negócios criados no período que seguem em aberto), cada um com o valor total em reais e a quantidade de negócios. 4. Logo abaixo, cinco cartões de indicador: **Taxa de conversão**, **Novos leads**, **Ticket médio**, **Principal motivo de perda** e **Ciclo médio de venda**. Cada um compara com o período anterior de mesma duração: seta e percentual, ou **Novo** quando não há base anterior para comparar. O ícone de informação de cada cartão explica como o número é calculado. 5. No gráfico **Meta vs Ganho mensal**, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em **Valores** (R$) ou em **Quantidade** de negócios. Clique em **Alterar meta** para definir a meta mensal do funil. 6. No gráfico **Motivos de perda**, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período. 7. Use os seletores **Todos os vendedores** e **Todas as origens**, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos: veja [Analisar desempenho por vendedor](/books/relatorios/page/analisar-desempenho-por-vendedor). Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja [Acompanhar a taxa de conversão entre etapas](/books/relatorios/page/acompanhar-a-taxa-de-conversao-entre-etapas). 8. Use **Salvar em PDF** para baixar a tela em PDF (só no computador). Ao lado, **Envio automático** aparece marcado **Em breve**: ainda não está disponível. ## Resultado esperado Os cartões e gráficos refletem os negócios do funil e período escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida. ## Erros comuns - **Sintoma:** a tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. **Solução:** ainda não existe nenhum funil de vendas na conta: crie um em [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas). - **Sintoma:** o cartão **Ganhos** está zerado mesmo com negócios fechados. **Solução:** confirme que as negociações foram marcadas como ganhas dentro do período e no funil selecionado no topo. - **Sintoma:** um gráfico mostra "Sem dados no período". **Solução:** amplie o **Período** ou troque o **Funil** em **Selecionar Funil**. - **Sintoma:** as seções **Conversão por atendente** e **Desempenho por origem** sumiram da tela. **Solução:** esperado: elas só aparecem com **Todos os vendedores** e **Todas as origens** selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de novo. ## Artigos relacionados - [Acompanhar a taxa de conversão entre etapas](/books/relatorios/page/acompanhar-a-taxa-de-conversao-entre-etapas) - [Analisar desempenho por vendedor](/books/relatorios/page/analisar-desempenho-por-vendedor) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [O que perguntar à IA e o que ela vê](/books/claude-e-chatgpt/page/o-que-perguntar-a-ia-e-o-que-ela-ve) # Analisar desempenho por vendedor Compare o desempenho da equipe de vendas e veja ganhos, meta e taxa de conversão de cada vendedor. ## Objetivo Analisar o desempenho individual e comparativo dos vendedores. ## Pré-requisitos - Ter ao menos um funil de vendas criado: veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - Negociações com vendedor responsável no período ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Vendas** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Vendas** e escolha o funil em **Selecionar Funil**. 2. Deixe o seletor **Todos os vendedores**, no topo da tela, para ver o comparativo da equipe inteira. Role até a seção **Conversão por atendente**.
Tabela Conversão por atendente: ganhos, meta, andamento, perdas e taxa de conversão de cada vendedor
Tabela Conversão por atendente: ganhos, meta, andamento, perdas e taxa de conversão de cada vendedor
Seletor Todos os vendedores aberto no topo do relatório, para ver um vendedor só
Seletor Todos os vendedores aberto no topo do relatório, para ver um vendedor só
3. Na tabela, confira por vendedor: **Ganhos**, **Meta**, **Andamento**, **Perdas** e **Taxa de conversão**. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar por ela, ou em **Alterar meta** para definir a meta de cada um. Use o botão **Tabela / Gráfico** para alternar para um gráfico de barras comparando meta e realizado. 4. Para ver só um vendedor, escolha o nome no seletor **Todos os vendedores** no topo da tela. Isso recalcula a tela inteira (cartões, gráficos e meta) só com os negócios dele. 5. Logo abaixo de **Conversão por atendente**, a seção **Desempenho por origem** mostra o mesmo comparativo (**Ganhos**, **Meta**, **Andamento**, **Perdas**, **Taxa de conversão**), mas agrupado pela origem do negócio em vez do vendedor. ## Resultado esperado Você compara os vendedores lado a lado na tabela ou no gráfico, e consegue isolar um deles para ver só os números dele. ## Erros comuns - **Sintoma:** um vendedor não aparece na tabela. **Solução:** só entra quem tem negociações ou meta no funil e período selecionados. - **Sintoma:** escolhi um vendedor (ou uma origem) e as seções **Conversão por atendente** e **Desempenho por origem** sumiram. **Solução:** esperado: com um vendedor ou uma origem selecionados no topo, a tela mostra só os números daquele recorte nos cartões e nos gráficos, e as duas tabelas comparativas ficam ocultas porque comparam vendedores/origens entre si. Volte para **Todos os vendedores** e **Todas as origens**. - **Sintoma:** a **Taxa de conversão** de um vendedor está zerada. **Solução:** ele não teve nenhum negócio criado (lead) no período. Sem lead no período, não há o que dividir. ## Artigos relacionados - [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil) - [Acompanhar a taxa de conversão entre etapas](/books/relatorios/page/acompanhar-a-taxa-de-conversao-entre-etapas) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) # Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam. ## Objetivo Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil. ## Pré-requisitos - Ter ao menos um funil de vendas criado: veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - Negociações movimentadas entre etapas no período ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Vendas** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Vendas**, escolha o funil em **Selecionar Funil** e ajuste o **Período**. 2. Veja o cartão **Taxa de conversão**, um dos cinco cartões de indicador no topo: os negócios ganhos no período divididos pelos negócios criados no período (novos leads). Como um negócio ganho agora pode ter sido criado antes do período, a taxa pode passar de 100%. 3. No gráfico **Funil de vendas**, cada etapa mostra quantos negócios avançaram até ela ou além (ganhos contam em todas as etapas) e o percentual em relação à primeira etapa. Quando o funil tem etapas de ganho e de perda, um rodapé mostra o desfecho (**Ganhou** / **Perdeu**) dessa mesma leva de negócios. Para ver o funil completo desde sempre, escolha o período **Desde o início**.
Bloco Funil de vendas, com a quantidade e a porcentagem de negócios que chegaram a cada etapa
Bloco Funil de vendas, com a quantidade e a porcentagem de negócios que chegaram a cada etapa
Seção Etapas no modo Ganho e Perda, com os negócios ganhos e perdidos por etapa; o botão Tempo médio troca a visão
Seção Etapas no modo Ganho e Perda, com os negócios ganhos e perdidos por etapa; o botão Tempo médio troca a visão
4. Na seção **Etapas**, use o botão **Ganho e Perda / Tempo médio** para alternar entre dois gráficos: **Ganho e Perda** mostra quantos negócios de cada etapa terminaram ganhos e quantos perdidos; **Tempo médio** mostra quantos dias, em média, um negócio fica parado em cada etapa. 5. No gráfico **Motivos de perda**, veja por que os negócios perdidos saíram do funil. ## Resultado esperado Você identifica em que etapa os negócios demoram mais e onde a conversão é mais baixa. ## Erros comuns - **Sintoma:** o funil não mostra nenhuma etapa, ou todas aparecem zeradas. **Solução:** não há negócios criados no funil e período selecionados; amplie o **Período** ou troque o **Funil** em **Selecionar Funil**. - **Sintoma:** uma etapa tem muitos negócios parados e poucos ganhos. **Solução:** é onde os negócios estão travando. Revise o acompanhamento dela; veja [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil). - **Sintoma:** quero ver a conversão por vendedor, não por etapa. **Solução:** veja [Analisar desempenho por vendedor](/books/relatorios/page/analisar-desempenho-por-vendedor): a seção **Conversão por atendente** tem a taxa de conversão de cada vendedor. ## Artigos relacionados - [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil) - [Analisar desempenho por vendedor](/books/relatorios/page/analisar-desempenho-por-vendedor) - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) # Satisfação Resultados de CSAT e NPS. # Ler o relatório de satisfação por agente e equipe Acompanhe as notas de CSAT e NPS da sua operação e veja o resultado por agente e por equipe.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Pesquisa de Satisfação. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

## Objetivo Ler o relatório de satisfação com os resultados de CSAT e NPS. ## Pré-requisitos - Módulo **Pesquisa de Satisfação** ativo - Pesquisas respondidas no período ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Satisfação** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Satisfação**. No topo, escolha o período: **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Últimos 90 dias** ou **Últimos 12 meses**. Se a conta tiver mais de uma pesquisa, use o seletor ao lado para restringir a uma pesquisa específica, ou deixe **Todas as pesquisas**. 2. Use as abas **CSAT** e **NPS** para alternar entre as duas métricas. 3. Leia os cartões do topo. Em **CSAT**, o cartão **CSAT médio** mostra a nota média e o percentual de satisfeitos. Em **NPS**, o cartão **NPS** mostra a pontuação com promotores, neutros e detratores. O cartão **Taxa de resposta** mostra quantas pesquisas foram respondidas do total enviado. 4. Role até as tabelas **Por agente** e **Por equipe** para ver a nota e o número de respostas de cada um. 5. Se a sua pesquisa tiver perguntas de estrelas extras, elas aparecem no bloco **Perguntas adicionais (estrelas)**, com média e total de respostas. 6. Use **Exportar**, ao lado dos filtros, para baixar os resultados em **Excel (.xlsx)** ou **CSV**. Ao lado, **Envio automático** aparece marcado **Em breve**: ainda não está disponível. ## Resultado esperado Você vê a nota geral de satisfação e consegue comparar o desempenho entre agentes e equipes. ## Erros comuns - **Sintoma:** as métricas mostram um traço e "Sem respostas". **Solução:** ninguém respondeu no período; amplie o intervalo no seletor do topo. - **Sintoma:** a **Taxa de resposta** está baixa. **Solução:** normal quando poucos clientes respondem; reforce o envio da pesquisa após o atendimento. ## Artigos relacionados - [Ver os comentários deixados pelos clientes](/books/relatorios/page/ver-os-comentarios-deixados-pelos-clientes) - [Configurar a pesquisa CSAT](/books/configuracao-de-satisfacao/page/configurar-a-pesquisa-csat) - [Configurar a pesquisa NPS](/books/configuracao-de-satisfacao/page/configurar-a-pesquisa-nps) - [O que perguntar à IA e o que ela vê](/books/claude-e-chatgpt/page/o-que-perguntar-a-ia-e-o-que-ela-ve) # Ver os comentários deixados pelos clientes Leia, uma a uma, as respostas e os comentários que os clientes deixaram nas pesquisas de satisfação.

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## Objetivo Ver os comentários e respostas individuais deixados pelos clientes. ## Pré-requisitos - Módulo **Pesquisa de Satisfação** ativo - Pesquisas respondidas no período ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → Satisfação → Respostas individuais** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → Satisfação** e ajuste o período no seletor do topo. 2. Escolha a aba **CSAT** ou **NPS**, conforme a pesquisa que quer conferir. 3. Role até o bloco **Respostas individuais**. Cada resposta vira um cartão com o nome do contato, a data, a nota (estrelas no CSAT, número de 0 a 10 no NPS), o nome da pesquisa e uma etiqueta com o canal de envio (**Atendente**, **Chatbot**, **API**, **Automática** ou **Link direto**). 4. Quando o cliente escreveu algo, o comentário aparece em destaque no cartão. As perguntas extras respondidas ficam listadas logo abaixo. 5. No rodapé do cartão, veja o **Atendente** responsável por aquele atendimento. ## Resultado esperado Você lê o retorno de cada cliente e identifica quem elogiou ou reclamou e por quê. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nenhuma resposta no período." **Solução:** amplie o período no topo ou troque entre as abas **CSAT** e **NPS**. - **Sintoma:** o cartão tem nota mas nenhum comentário. **Solução:** normal: o cliente respondeu a nota sem escrever nada. ## Artigos relacionados - [Ler o relatório de satisfação por agente e equipe](/books/relatorios/page/ler-o-relatorio-de-satisfacao-por-agente-e-equipe) - [Configurar a pesquisa CSAT](/books/configuracao-de-satisfacao/page/configurar-a-pesquisa-csat) - [Configurar a pesquisa NPS](/books/configuracao-de-satisfacao/page/configurar-a-pesquisa-nps) # Marketing Investimento e retorno dos anúncios da Meta. # Ler o Relatório de Marketing Acompanhe o retorno dos seus anúncios da Meta: investimento, leads, oportunidades e vendas geradas, campanha por campanha. ## Objetivo Ler o investimento, os leads e as vendas gerados pelas suas campanhas de anúncios da Meta. ## Pré-requisitos - Perfil de **administrador** ou **supervisor** - Uma conta de anúncios da Meta conectada e sincronizada: veja [Conectar sua conta de anúncios da Meta](/books/canais-e-integracoes/page/conectar-sua-conta-de-anuncios-da-meta) ## Tempo estimado 5 minutos de leitura. ## Caminho de acesso **Relatórios → Marketing** ## Passo a passo 1. No menu **Relatórios**, clique em **Marketing**. Este relatório é restrito a **administradores** e **supervisores**. - Sem conta de anúncios conectada, a tela mostra **Conecte sua conta de anúncios da Meta**, com um atalho direto para [Conectar sua conta de anúncios da Meta](/books/canais-e-integracoes/page/conectar-sua-conta-de-anuncios-da-meta). - Com a conta conectada mas ainda sem sincronizar, a tela mostra **Sua conta está conectada. Falta a primeira sincronização.** Administradores veem o botão para sincronizar agora; os demais usuários veem o aviso para pedir a um administrador. 2. Escolha os filtros no topo: o **Funil** (Todos os funis ou um funil específico), o status das campanhas (**Todas as campanhas**, **Ativas** ou **Pausadas**) e o **Período**, com atalhos prontos além do calendário. Sem escolha, o período mostra os últimos 30 dias. 3. Confira os indicadores no topo: **Investimento**, **Leads (Meta)**, **CPL** (custo por lead: investimento dividido pelos leads reportados pela Meta), **Cliques**, **CTR**, **Conv. oportunidade** (leads no CRM divididos pelos cliques), **Vendas** e **Ticket médio**. Cada cartão compara com o período anterior de mesma duração: a seta e o percentual mostram se melhorou ou piorou, e um indicador sem período anterior para comparar aparece como **Novo**. 4. No gráfico **Investimento e leads por dia**, acompanhe o investimento diário ao lado dos leads reportados pela Meta e dos leads criados no CRM. 5. Na tabela **Campanhas**, veja o desempenho campanha a campanha: impressões, cliques, CTR, investimento, CPL, leads contados pela Meta e pelo CRM, oportunidades, negócios marcados como lixo ou perdidos, ganhos, taxa de conversão, vendas e ticket médio. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar por ela. 6. Clique numa campanha para abrir os detalhes: - **Conjuntos e anúncios** lista os anúncios daquela campanha, agrupados por conjunto, com investimento, impressões, cliques, CTR, leads e vendas de cada um. Clique num anúncio para filtrar a seção de atendimentos abaixo só por ele. - **Atendimentos** lista as conversas geradas pela campanha (ou pelo anúncio escolhido), com os filtros **Todos**, **Com card** e **Ganhos**. Em cada atendimento, use **Abrir conversa** para ver a conversa, ou **Card** para ver o negócio no CRM. 7. Use **Exportar** para baixar a tabela de campanhas em Excel ou CSV, ou **Sincronizar agora** para atualizar os dados antes da próxima sincronização automática (a cada hora). O botão **Envio automático**, marcado **Em breve**, ainda está desativado. ## Como o AtendeBot liga um contato a uma campanha - **Clique para o WhatsApp**: quando o contato chega pelo botão "Enviar mensagem" de um anúncio, a conversa é atribuída à campanha, ao conjunto e ao anúncio de origem. - **Formulários de anúncio (Lead Ads)**: o envio do formulário já entra no CRM com a campanha de origem, sem passar por uma conversa no WhatsApp. É por isso que uma campanha de Lead Ads pode ter leads na coluna **Meta** e nenhum atendimento na lista de **Atendimentos**. - **Links com UTM**: contatos que chegam por um link de campanha com parâmetros UTM (de um formulário de captação, de uma postagem, de um link enviado por e-mail) são atribuídos pela origem gravada no link. Veja [Rastrear a origem dos leads por UTM](/books/captacao-de-leads/page/rastrear-a-origem-dos-leads-por-utm). - Quando nenhuma dessas origens está disponível, o negócio ou contato entra na linha **Sem campanha identificada**, ao final da tabela. ## Resultado esperado Você enxerga, num só lugar, quanto foi investido e quantos leads e vendas cada campanha da Meta gerou, e consegue abrir a conversa ou o negócio por trás de qualquer lead. ## Erros comuns - **Sintoma:** o item **Marketing** não aparece em **Relatórios**, ou a tela mostra **Acesso restrito**. **Solução:** confira o seu perfil: o relatório é restrito a administradores e supervisores. - **Sintoma:** os números de leads da Meta e do CRM não batem. **Solução:** é esperado: a Meta conta o envio do formulário ou o clique no anúncio, e o CRM conta o contato efetivamente criado. - **Sintoma:** "Lixo" aparece com valor diferente de zero. **Solução:** são negócios perdidos com motivo marcado como desqualificado no funil. Confira os motivos de perda em [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil). - **Sintoma:** uma campanha de Lead Ads não mostra nenhum atendimento. **Solução:** esperado: os leads desse tipo de campanha entram direto no CRM, sem conversa no WhatsApp. Confira a coluna **Meta** e os cards abertos por ela. - **Sintoma:** a Meta contou leads, mas a coluna **CRM** está zerada. **Solução:** confira em [Conectar sua conta de anúncios da Meta](/books/canais-e-integracoes/page/conectar-sua-conta-de-anuncios-da-meta) se a página dos formulários está conectada e se há funil e etapa de destino configurados para os leads. - **Sintoma:** no aviso de conta conectada mas nunca sincronizada, não aparece um botão para sincronizar. **Solução:** a primeira sincronização é uma ação de administrador; depois dela, qualquer pessoa da conta pode clicar em **Sincronizar agora**. ## Artigos relacionados - [Conectar sua conta de anúncios da Meta](/books/canais-e-integracoes/page/conectar-sua-conta-de-anuncios-da-meta) - [Rastrear a origem dos leads por UTM](/books/captacao-de-leads/page/rastrear-a-origem-dos-leads-por-utm) - [Gerar um link direto de contato (Clique direto para WhatsApp)](/books/captacao-de-leads/page/gerar-um-link-direto-de-contato-clique-direto-para-whatsapp) - [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil) - [O que perguntar à IA e o que ela vê](/books/claude-e-chatgpt/page/o-que-perguntar-a-ia-e-o-que-ela-ve)