CRM (Vendas e Funil) Resultado comercial por funil e vendedor. Ver total de vendas e valor por funil Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido). Objetivo Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil. Pré-requisitos Módulo Atendimento ativo Negociações marcadas como ganhas ou perdidas no período Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso Relatórios → CRM Passo a passo Abra Relatórios → CRM e fique na aba Geral. No topo, use o filtro Funil para escolher um funil específico ou deixar Funil: Todos, e ajuste o Período no calendário. 🖼️ PRINT — Aba Geral dos relatórios de CRM com os cartões Valor em vendas e Valor em perdas e o filtro Funil em destaque. Leia os cartões de resumo: Leads no período, Tempo médio p/ venda, Leads perdidos e Taxa de conversão. Veja os dois cartões grandes: Valor em vendas (com a quantidade de negócios ganhos) e Valor em perdas (com a quantidade de negócios perdidos). No bloco Resumo do período, confira Leads, Vendas, Perdas, Conversão, Ticket médio e Tempo médio. Resultado esperado Os valores em reais e as quantidades refletem os negócios ganhos e perdidos no funil e período escolhidos. Erros comuns Sintoma: o Valor em vendas está zerado mesmo com negócios ganhos. Solução: confirme que as negociações têm valor preenchido e que foram marcadas como ganhas dentro do período. Sintoma: aparece "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o filtro de Funil. Artigos relacionados Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Analisar desempenho por vendedor Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos) Analisar desempenho por vendedor Compare o desempenho da equipe de vendas e abra a ficha de cada vendedor com leads, propostas e vendas. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido). Objetivo Analisar o desempenho individual e comparativo dos vendedores. Pré-requisitos Módulo Atendimento ativo Negociações com vendedor responsável no período Tempo estimado 3 minutos. Caminho de acesso Relatórios → CRM → Vendedor Passo a passo Abra Relatórios → CRM e clique na aba Vendedor. Deixe o filtro em Geral (todos vendedores) para ver os comparativos: Leads vs Propostas vs Vendas e Taxas de conversão (Leads → Propostas e Propostas → Vendas). Na tabela Desempenho por vendedor, confira as colunas Total de Leads, Propostas Apres., Vendas Realizadas, Tx Leads/Prop. e Tx Prop./Vendas. 🖼️ PRINT — Aba Vendedor com a tabela Desempenho por vendedor e o seletor Vendedor no topo. Para ver um vendedor isolado, escolha o nome no seletor Vendedor (ou clique na linha dele na tabela). Abre a ficha com Total de Leads, Propostas Apresentadas, Vendas Realizadas, as taxas de conversão e o gráfico Funil do vendedor. Na aba Geral, o Ranking de vendedores ordena a equipe pelo valor vendido. Resultado esperado Você compara os vendedores lado a lado e consegue abrir a ficha detalhada de qualquer um deles. Erros comuns Sintoma: um vendedor não aparece na lista. Solução: ele só entra se tiver negociações atribuídas ou criadas no período selecionado. Sintoma: a taxa Propostas → Vendas está zerada. Solução: confirme que as propostas foram registradas nas negociações (veja Gerar uma proposta a partir da negociação). Artigos relacionados Ver total de vendas e valor por funil Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Gerar uma proposta a partir da negociação Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido). Objetivo Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil. Pré-requisitos Módulo Atendimento ativo Negociações movimentadas entre etapas no período Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso Relatórios → CRM → Geral Passo a passo Abra Relatórios → CRM, aba Geral. Escolha o Funil e o Período no topo. Veja o gráfico Taxa de conversão por etapa — a quantidade de leads e a taxa de conversão em cada etapa do funil. 🖼️ PRINT — Bloco Taxa de conversão por etapa com o gráfico de barras e a tabela Etapa / Leads / Vendas / Taxa de conversão. Abaixo do gráfico, a tabela lista Etapa, Leads, Vendas e Taxa de conversão de cada etapa. As taxas ganham cor conforme o desempenho. No gráfico Leads por etapa você vê a distribuição atual das negociações entre as etapas. Na aba Vendedor, o gráfico Taxas de conversão mostra as conversões Leads → Propostas e Propostas → Vendas por vendedor. Resultado esperado Você identifica as etapas com maior e menor conversão e onde concentrar esforço. Erros comuns Sintoma: todas as etapas mostram 0%. Solução: no período não houve negócios ganhos naquelas etapas; amplie o Período. Sintoma: uma etapa aparece com muitos leads e nenhuma venda. Solução: é onde os negócios estão parando — revise o acompanhamento dessa etapa. Artigos relacionados Ver total de vendas e valor por funil Analisar desempenho por vendedor Mover negociações entre etapas do funil