CRM (Vendas e Funil) Resultado comercial por funil e vendedor. Ver total de vendas e valor por funil Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período. Objetivo Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil. Pré-requisitos Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas Negociações no período Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso Relatórios → Vendas Passo a passo Abra Relatórios → Vendas. Em Selecionar Funil, escolha o funil: a tela sempre mostra um funil por vez, nunca o total somado de todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um. Ajuste o Período no calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano). Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo Veja os três cartões grandes: Ganhos, Perdas e Andamento (negócios criados no período que seguem em aberto), cada um com o valor total em reais e a quantidade de negócios. Logo abaixo, cinco cartões de indicador: Taxa de conversão, Novos leads, Ticket médio, Principal motivo de perda e Ciclo médio de venda. Cada um compara com o período anterior de mesma duração: seta e percentual, ou Novo quando não há base anterior para comparar. O ícone de informação de cada cartão explica como o número é calculado. No gráfico Meta vs Ganho mensal, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em Valores (R$) ou em Quantidade de negócios. Clique em Alterar meta para definir a meta mensal do funil. No gráfico Motivos de perda, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período. Use os seletores Todos os vendedores e Todas as origens, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos: veja Analisar desempenho por vendedor. Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja Acompanhar a taxa de conversão entre etapas. Use Salvar em PDF para baixar a tela em PDF (só no computador). Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve: ainda não está disponível. Resultado esperado Os cartões e gráficos refletem os negócios do funil e período escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida. Erros comuns Sintoma: a tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. Solução: ainda não existe nenhum funil de vendas na conta: crie um em Criar um funil de vendas. Sintoma: o cartão Ganhos está zerado mesmo com negócios fechados. Solução: confirme que as negociações foram marcadas como ganhas dentro do período e no funil selecionado no topo. Sintoma: um gráfico mostra "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil. Sintoma: as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram da tela. Solução: esperado: elas só aparecem com Todos os vendedores e Todas as origens selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de novo. Artigos relacionados Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Analisar desempenho por vendedor Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos) O que perguntar à IA e o que ela vê Analisar desempenho por vendedor Compare o desempenho da equipe de vendas e veja ganhos, meta e taxa de conversão de cada vendedor. Objetivo Analisar o desempenho individual e comparativo dos vendedores. Pré-requisitos Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas Negociações com vendedor responsável no período Tempo estimado 3 minutos. Caminho de acesso Relatórios → Vendas Passo a passo Abra Relatórios → Vendas e escolha o funil em Selecionar Funil. Deixe o seletor Todos os vendedores, no topo da tela, para ver o comparativo da equipe inteira. Role até a seção Conversão por atendente. Tabela Conversão por atendente: ganhos, meta, andamento, perdas e taxa de conversão de cada vendedor Seletor Todos os vendedores aberto no topo do relatório, para ver um vendedor só Na tabela, confira por vendedor: Ganhos, Meta, Andamento, Perdas e Taxa de conversão. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar por ela, ou em Alterar meta para definir a meta de cada um. Use o botão Tabela / Gráfico para alternar para um gráfico de barras comparando meta e realizado. Para ver só um vendedor, escolha o nome no seletor Todos os vendedores no topo da tela. Isso recalcula a tela inteira (cartões, gráficos e meta) só com os negócios dele. Logo abaixo de Conversão por atendente, a seção Desempenho por origem mostra o mesmo comparativo (Ganhos, Meta, Andamento, Perdas, Taxa de conversão), mas agrupado pela origem do negócio em vez do vendedor. Resultado esperado Você compara os vendedores lado a lado na tabela ou no gráfico, e consegue isolar um deles para ver só os números dele. Erros comuns Sintoma: um vendedor não aparece na tabela. Solução: só entra quem tem negociações ou meta no funil e período selecionados. Sintoma: escolhi um vendedor (ou uma origem) e as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram. Solução: esperado: com um vendedor ou uma origem selecionados no topo, a tela mostra só os números daquele recorte nos cartões e nos gráficos, e as duas tabelas comparativas ficam ocultas porque comparam vendedores/origens entre si. Volte para Todos os vendedores e Todas as origens. Sintoma: a Taxa de conversão de um vendedor está zerada. Solução: ele não teve nenhum negócio criado (lead) no período. Sem lead no período, não há o que dividir. Artigos relacionados Ver total de vendas e valor por funil Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos) Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam. Objetivo Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil. Pré-requisitos Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas Negociações movimentadas entre etapas no período Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso Relatórios → Vendas Passo a passo Abra Relatórios → Vendas, escolha o funil em Selecionar Funil e ajuste o Período. Veja o cartão Taxa de conversão, um dos cinco cartões de indicador no topo: os negócios ganhos no período divididos pelos negócios criados no período (novos leads). Como um negócio ganho agora pode ter sido criado antes do período, a taxa pode passar de 100%. No gráfico Funil de vendas, cada etapa mostra quantos negócios avançaram até ela ou além (ganhos contam em todas as etapas) e o percentual em relação à primeira etapa. Quando o funil tem etapas de ganho e de perda, um rodapé mostra o desfecho (Ganhou / Perdeu) dessa mesma leva de negócios. Para ver o funil completo desde sempre, escolha o período Desde o início. Bloco Funil de vendas, com a quantidade e a porcentagem de negócios que chegaram a cada etapa Seção Etapas no modo Ganho e Perda, com os negócios ganhos e perdidos por etapa; o botão Tempo médio troca a visão Na seção Etapas, use o botão Ganho e Perda / Tempo médio para alternar entre dois gráficos: Ganho e Perda mostra quantos negócios de cada etapa terminaram ganhos e quantos perdidos; Tempo médio mostra quantos dias, em média, um negócio fica parado em cada etapa. No gráfico Motivos de perda, veja por que os negócios perdidos saíram do funil. Resultado esperado Você identifica em que etapa os negócios demoram mais e onde a conversão é mais baixa. Erros comuns Sintoma: o funil não mostra nenhuma etapa, ou todas aparecem zeradas. Solução: não há negócios criados no funil e período selecionados; amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil. Sintoma: uma etapa tem muitos negócios parados e poucos ganhos. Solução: é onde os negócios estão travando. Revise o acompanhamento dela; veja Mover negociações entre etapas do funil. Sintoma: quero ver a conversão por vendedor, não por etapa. Solução: veja Analisar desempenho por vendedor: a seção Conversão por atendente tem a taxa de conversão de cada vendedor. Artigos relacionados Ver total de vendas e valor por funil Analisar desempenho por vendedor Mover negociações entre etapas do funil