🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil. ## Pré-requisitos - Módulo **Atendimento** ativo - Negociações marcadas como ganhas ou perdidas no período ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → CRM** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → CRM** e fique na aba **Geral**. 2. No topo, use o filtro **Funil** para escolher um funil específico ou deixar **Funil: Todos**, e ajuste o **Período** no calendário.🖼️ PRINT — Aba Geral dos relatórios de CRM com os cartões Valor em vendas e Valor em perdas e o filtro Funil em destaque.
3. Leia os cartões de resumo: **Leads no período**, **Tempo médio p/ venda**, **Leads perdidos** e **Taxa de conversão**. 4. Veja os dois cartões grandes: **Valor em vendas** (com a quantidade de negócios ganhos) e **Valor em perdas** (com a quantidade de negócios perdidos). 5. No bloco **Resumo do período**, confira **Leads**, **Vendas**, **Perdas**, **Conversão**, **Ticket médio** e **Tempo médio**. ## Resultado esperado Os valores em reais e as quantidades refletem os negócios ganhos e perdidos no funil e período escolhidos. ## Erros comuns - **Sintoma:** o **Valor em vendas** está zerado mesmo com negócios ganhos. **Solução:** confirme que as negociações têm valor preenchido e que foram marcadas como ganhas dentro do período. - **Sintoma:** aparece "Sem dados no período". **Solução:** amplie o **Período** ou troque o filtro de **Funil**. ## Artigos relacionados - [Acompanhar a taxa de conversão entre etapas](/books/relatorios/page/acompanhar-a-taxa-de-conversao-entre-etapas) - [Analisar desempenho por vendedor](/books/relatorios/page/analisar-desempenho-por-vendedor) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) # Analisar desempenho por vendedor Compare o desempenho da equipe de vendas e abra a ficha de cada vendedor com leads, propostas e vendas.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Analisar o desempenho individual e comparativo dos vendedores. ## Pré-requisitos - Módulo **Atendimento** ativo - Negociações com vendedor responsável no período ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → CRM → Vendedor** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → CRM** e clique na aba **Vendedor**. 2. Deixe o filtro em **Geral (todos vendedores)** para ver os comparativos: **Leads vs Propostas vs Vendas** e **Taxas de conversão** (Leads → Propostas e Propostas → Vendas). 3. Na tabela **Desempenho por vendedor**, confira as colunas **Total de Leads**, **Propostas Apres.**, **Vendas Realizadas**, **Tx Leads/Prop.** e **Tx Prop./Vendas**.🖼️ PRINT — Aba Vendedor com a tabela Desempenho por vendedor e o seletor Vendedor no topo.
4. Para ver um vendedor isolado, escolha o nome no seletor **Vendedor** (ou clique na linha dele na tabela). Abre a ficha com **Total de Leads**, **Propostas Apresentadas**, **Vendas Realizadas**, as taxas de conversão e o gráfico **Funil do vendedor**. 5. Na aba **Geral**, o **Ranking de vendedores** ordena a equipe pelo valor vendido. ## Resultado esperado Você compara os vendedores lado a lado e consegue abrir a ficha detalhada de qualquer um deles. ## Erros comuns - **Sintoma:** um vendedor não aparece na lista. **Solução:** ele só entra se tiver negociações atribuídas ou criadas no período selecionado. - **Sintoma:** a taxa Propostas → Vendas está zerada. **Solução:** confirme que as propostas foram registradas nas negociações (veja [Gerar uma proposta a partir da negociação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/gerar-uma-proposta-a-partir-da-negociacao)). ## Artigos relacionados - [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil) - [Acompanhar a taxa de conversão entre etapas](/books/relatorios/page/acompanhar-a-taxa-de-conversao-entre-etapas) - [Gerar uma proposta a partir da negociação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/gerar-uma-proposta-a-partir-da-negociacao) # Acompanhar a taxa de conversão entre etapas Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil. ## Pré-requisitos - Módulo **Atendimento** ativo - Negociações movimentadas entre etapas no período ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **Relatórios → CRM → Geral** ## Passo a passo 1. Abra **Relatórios → CRM**, aba **Geral**. Escolha o **Funil** e o **Período** no topo. 2. Veja o gráfico **Taxa de conversão por etapa** — a quantidade de leads e a taxa de conversão em cada etapa do funil.🖼️ PRINT — Bloco Taxa de conversão por etapa com o gráfico de barras e a tabela Etapa / Leads / Vendas / Taxa de conversão.
3. Abaixo do gráfico, a tabela lista **Etapa**, **Leads**, **Vendas** e **Taxa de conversão** de cada etapa. As taxas ganham cor conforme o desempenho. 4. No gráfico **Leads por etapa** você vê a distribuição atual das negociações entre as etapas. 5. Na aba **Vendedor**, o gráfico **Taxas de conversão** mostra as conversões Leads → Propostas e Propostas → Vendas por vendedor. ## Resultado esperado Você identifica as etapas com maior e menor conversão e onde concentrar esforço. ## Erros comuns - **Sintoma:** todas as etapas mostram 0%. **Solução:** no período não houve negócios ganhos naquelas etapas; amplie o **Período**. - **Sintoma:** uma etapa aparece com muitos leads e nenhuma venda. **Solução:** é onde os negócios estão parando — revise o acompanhamento dessa etapa. ## Artigos relacionados - [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil) - [Analisar desempenho por vendedor](/books/relatorios/page/analisar-desempenho-por-vendedor) - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)