Proposta em PDF
Envie a proposta com a arte da sua empresa: cadastre o PDF, posicione os campos e envie ao cliente.
- Como funciona a proposta em PDF
- Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista
- Usar o editor de campos do PDF
- Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens
- Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF
- Mexer em vários campos de uma vez
- Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio
- Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes
Como funciona a proposta em PDF
Envie a proposta ao cliente em PDF, com a arte da sua empresa e os dados da negociação preenchidos nos lugares certos. Esta página explica como tudo se encaixa e leva você às páginas de cada etapa.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Entender o que é a proposta em PDF, quem faz o quê e em que ordem, antes de montar a sua.
Pré-requisitos
- Para montar o PDF: perfil Administrador, módulo Atendimento e um computador. O editor de campos não existe no app do celular.
- Para enviar a proposta: acesso à negociação do cliente. O envio funciona no computador e no app.
- Um arquivo PDF com a arte da proposta (papel timbrado, ou um layout feito no Canva ou no Word).
Tempo estimado
5 minutos de leitura. Montar o primeiro PDF leva cerca de 10 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta (grupo Atendimento, logo depois de Mensagens Prontas)
O que é
A proposta que você envia ao cliente tem duas partes independentes:
| Parte | Onde se cria | O que é |
|---|---|---|
| Texto da proposta | Ajustes → Mensagens Prontas, formato Proposta | A mensagem que o cliente lê: saudação, lista de produtos, desconto e valor final. |
| PDF da proposta | Ajustes → PDF de proposta | Um arquivo com a sua arte, com os dados da negociação posicionados por cima. |
Você pode enviar só o texto, ou o texto com um PDF. Os dois não dependem um do outro: trocar o texto não muda o PDF escolhido.
O fluxo em 3 passos
- Cadastrar o PDF. Você sobe a arte da empresa e dá um nome a ela. Veja Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista.
- Posicionar os campos. Numa tela cheia, você arrasta nome do contato, número da proposta, tabela de itens, valores e produtos para os lugares certos da arte. Veja Usar o editor de campos do PDF, Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens, Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF e Mexer em vários campos de uma vez.
- Enviar a proposta. No chat ou no negócio, você escolhe o PDF, confere a prévia e envia. Veja Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio.
Quem vê o quê
- Página PDF de proposta e editor de campos: só administradores, só no computador e só com o módulo Atendimento. Quem não é administrador não vê a página em Ajustes nem o botão PDF de proposta do Catálogo de Produtos.
- Enviar a proposta e abrir o PDF depois: qualquer pessoa com acesso à negociação. O botão Enviar proposta fica no detalhe do negócio e no chat (botão +, item Proposta).
- O PDF enviado fica guardado na proposta: se você excluir ou trocar o PDF depois, as propostas já enviadas continuam com o arquivo que saiu.
Limites
- O arquivo do PDF pode ter até 10 MB e até 10 páginas, e depois de preparado precisa ficar com até 5 MB.
- Cada PDF comporta até 60 campos, entre eles no máximo uma tabela de itens e 20 imagens de produto.
- A proposta com PDF vai para WhatsApp (Não oficial, Oficial e Z-API), Instagram e Messenger. Não sai pelo e-mail, nem em grupos.
Resultado esperado
Você sabe a diferença entre o texto e o PDF da proposta, quem pode montar e enviar, e por qual página seguir.
Erros comuns
- Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes. Solução: só administradores veem, e apenas no computador. Se você é administrador e a página não aparece, o módulo Atendimento pode não estar ativo na conta.
- Sintoma: procuro o PDF dentro do modelo de Mensagens Prontas e não acho. Solução: o PDF não faz parte do modelo de texto. Ele é cadastrado em Ajustes → PDF de proposta e escolhido no campo PDF na hora de enviar.
- Outros problemas: veja Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
Artigos relacionados
- Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista
- Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio
- Enviar e acompanhar a proposta da negociação
- Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial)
Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista
Suba a arte da sua proposta em PDF, dê um nome a ela e aprenda o que cada botão da lista de PDFs faz.
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Objetivo
Cadastrar um PDF de proposta e gerenciar os PDFs da conta: testar, trocar o arquivo, renomear e excluir.
Pré-requisitos
- Perfil Administrador, no computador.
- Um arquivo PDF com a arte: até 10 MB, até 10 páginas e sem senha. Depois de preparado, ele precisa ficar com até 5 MB.
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta
Atalho: no Catálogo de Produtos, o botão PDF de proposta (à esquerda de Campo personalizado) abre a página já com a janela de novo PDF. O botão só aparece para administradores, no computador.
Passo a passo
- Abra Ajustes → PDF de proposta e clique em Novo PDF de proposta.
- Em Arquivo PDF, arraste o arquivo para a área tracejada ou clique nela para escolher. A área lembra os limites: "PDF, até 10 MB, até 10 páginas".
- Confira o Nome. Ele vem preenchido com o nome do arquivo, e é por ele que você vai achar o PDF na hora de enviar a proposta (ex.: "Proposta com papel timbrado"). Cabem até 80 caracteres.
- Clique em Criar PDF. Enquanto o arquivo sobe, o botão mostra "Enviando PDF...".
- O PDF entra na lista com a miniatura da primeira página, o nome, o número de páginas, o tamanho, a quantidade de campos posicionados e a data de atualização. Um PDF novo aparece com "nenhum campo posicionado". O próximo passo é Usar o editor de campos do PDF.
Os botões de cada PDF
- Posicionar campos: abre o editor em tela cheia.
- Testar PDF: gera um exemplo com dados fictícios e a marca d'água EXEMPLO, numa janela chamada "Teste do PDF" com o botão Baixar. Nada é enviado a ninguém. Na lista, o teste usa 6 itens de exemplo na tabela; dentro do editor você escolhe quantos.
- Mais ações (o menu de três pontos, no canto do item):
- Renomear: muda só o nome. Dentro do editor, o lápis ao lado do título faz o mesmo.
- Trocar PDF: sobe um arquivo novo no lugar do atual. O nome e os campos que ainda cabem são mantidos. Se o arquivo novo tem menos páginas, os campos das páginas que não existem mais ficam de fora e o aviso diz quantos.
- Excluir: pede confirmação ("Excluir o PDF?") e apaga o PDF com os campos posicionados. As propostas já enviadas continuam com o PDF que saiu.
O link para o texto da proposta
No alto da página, a frase "Procurando a proposta em mensagem?" tem o link Abrir Mensagens Prontas, que leva à lista de Mensagens Prontas já filtrada no formato Proposta. Lá você edita o texto que acompanha o PDF. Veja Enviar e acompanhar a proposta da negociação.
Resultado esperado
O PDF aparece na lista, pronto para você posicionar os campos. Você pode ter vários PDFs (por exemplo, um por tipo de proposta) e escolher qual vai junto a cada envio.
Erros comuns
- Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes nem o botão no Catálogo. Solução: só administradores veem, e apenas no computador.
- Sintoma: o botão Criar PDF não ativa. Solução: ele só ativa com o arquivo escolhido e o nome preenchido.
- Sintoma: "Este PDF tem senha ou proteção." Solução: abra o arquivo, use Imprimir > Salvar como PDF para gerar uma cópia sem proteção e suba essa cópia.
- Sintoma: "O PDF passa do limite de 10 MB" ou "O PDF passa de 5 MB depois de preparado". Solução: exporte o PDF com as imagens comprimidas e tente de novo.
- Sintoma: "O PDF pode ter até 10 páginas." Solução: reduza o arquivo para no máximo 10 páginas.
- Sintoma: "Este PDF é complexo demais para preparar" ou "Não foi possível ler este arquivo como PDF." Solução: exporte o PDF de novo a partir do programa de origem (Canva, Word etc.) e suba o novo arquivo.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
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- Usar o editor de campos do PDF
- Enviar e acompanhar a proposta da negociação
Usar o editor de campos do PDF
Conheça a tela cheia onde você posiciona os campos sobre a arte: o guia da primeira vez, a barra do alto, as páginas, o zoom, o desfazer e o salvar.
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Objetivo
Saber se movimentar no editor de campos, testar o resultado e salvar o seu trabalho.
Pré-requisitos
- Um PDF já cadastrado. Veja Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista.
- Perfil Administrador, no computador.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta → botão Posicionar campos do PDF
Passo a passo
- Na lista, clique em Posicionar campos. O editor abre em tela cheia, sem o menu do AtendeBot. No alto, o nome do PDF aparece como título, com a legenda "PDF de proposta".
- Na primeira vez, um guia de quatro passos aponta as partes da tela: Esta é a página do seu PDF, Os campos ficam aqui, Ou comece pelo layout padrão e Teste e salve. Use Próximo, ou Pular para sair. Se o layout padrão já estiver todo no PDF, o passo dele não aparece e o guia fica com três passos. O guia aparece uma vez para cada pessoa.
- Para ver o guia de novo, clique no botão de ajuda (o ponto de interrogação, no alto à direita) e escolha Rever o guia da tela. O mesmo menu tem o Artigo de ajuda, que abre esta Central de Ajuda.
- Para renomear o PDF sem sair do editor, clique no título ou no lápis ao lado dele (Renomear), digite o novo nome e aperte Enter. Esc cancela.
- A tela tem três áreas. À esquerda, o painel Campos, com a busca e a lista de campos. No meio, a página do PDF. À direita, o painel de propriedades: com a página vazia ele mostra Como montar o seu PDF; com campos na página e nenhum selecionado, mostra a lista Nesta página; com um campo selecionado, mostra as propriedades dele. Veja Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens.
- Em PDFs de várias páginas, aparece a coluna Páginas com as miniaturas: clique numa miniatura, ou use Página anterior e Próxima página no alto ("Página 1 de 2"). Acima da página, a legenda mostra o número e o tamanho dela em milímetros (por exemplo, "Página 1 · 209.9 × 297 mm").
- Para o zoom, use as lupas no canto de baixo à direita da página (de 25% a 400%), Ajustar (encaixa a página inteira na tela) e 100% (tamanho real). Ctrl e a roda do mouse também dão zoom.
- Desfazer (Ctrl+Z) e Refazer (Ctrl+Shift+Z) ficam no centro do alto e guardam os seus últimos passos.
- Ao lado de Testar PDF, o aviso mostra o estado do trabalho: Alterações não salvas (com um ponto laranja) ou Salvo. Clique em Salvar (ou Ctrl+S) quando estiver bom. O botão só ativa quando há alteração, e o aviso "Campos salvos." confirma.
- Para sair, use a seta de voltar, no canto de cima à esquerda. Se houver alterações não salvas, o editor pergunta "Descartar alterações?" com Continuar editando e Descartar. Fechar a aba do navegador com alterações não salvas também gera um aviso.
Testar o PDF
Testar PDF, no alto à direita, abre "Teste do PDF" com um exemplo preenchido com dados fictícios (um contato, uma proposta e itens de exemplo) e a marca d'água EXEMPLO. O teste usa os campos como estão na tela, mesmo sem salvar. Use Baixar para guardar o exemplo.
Quando o PDF tem uma tabela de itens, o painel dela tem Itens de exemplo (6, 25 ou 100 itens) para você ver como a tabela continua em outras páginas. Isso não muda nenhuma proposta.
Atalhos
| Atalho | O que faz |
|---|---|
| Ctrl+Z | Desfazer |
| Ctrl+Shift+Z | Refazer |
| Ctrl+D | Duplicar |
| Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V | Copiar, recortar e colar na página aberta |
| Setas | Mover 1 mm |
| Shift+setas | Mover 10 mm |
| Delete | Excluir a seleção |
| Esc | Soltar a seleção |
| Shift+clique | Somar ou tirar um campo da seleção |
| Ctrl+A | Selecionar todos os campos da página |
| Arrastar na área vazia | Selecionar vários campos |
| Ctrl+roda do mouse | Zoom |
| Ctrl+S | Salvar |
A lista de atalhos também fica no painel da direita. Veja o uso deles em Mexer em vários campos de uma vez.
Resultado esperado
Você sabe abrir o editor, achar cada parte da tela, testar o resultado e salvar. Os campos salvos valem para as próximas propostas enviadas com esse PDF.
Erros comuns
- Sintoma: "Não foi possível abrir o PDF." Solução: confira a conexão e clique em Tentar de novo. Se continuar, troque o arquivo em Trocar PDF, na lista.
- Sintoma: "O PDF do modelo foi trocado. Feche o editor e abra de novo." Solução: outra pessoa trocou o arquivo enquanto o editor estava aberto. Reabra o editor.
- Sintoma: "Há campos que o servidor não aceitou:" seguido de uma lista, ao salvar. Solução: corrija o que a lista aponta (por exemplo, um campo fora da página) e salve de novo.
- Sintoma: o Salvar está cinza. Solução: não há alteração a salvar. O aviso ao lado deve estar em Salvo.
- Sintoma: o guia não aparece. Solução: ele só abre na primeira vez de cada pessoa. Use o menu de ajuda e Rever o guia da tela.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
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- Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens
- Mexer em vários campos de uma vez
- Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF
- Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista
Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens
Coloque na página os campos que o AtendeBot preenche em cada proposta, comece pelo layout padrão e ajuste posição, tamanho, texto e a tabela de itens.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Posicionar os campos do contato, da proposta, dos valores e a tabela de itens sobre a sua arte.
Pré-requisitos
- O editor aberto. Veja Usar o editor de campos do PDF.
- Para os campos de produto, veja Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF.
Tempo estimado
10 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta → Posicionar campos
O painel Campos
O painel da esquerda lista os campos, em grupos:
- Contato: Nome do contato, Empresa, Telefone, E-mail.
- Proposta: Número da proposta, Data de emissão, Validade, Vendedor.
- Itens: Tabela de itens (só uma por PDF).
- Valores: Subtotal, Desconto, Valor total.
- Produto: Produto (um bloco com foto, nome, descrição e preço), Nome do produto, Descrição do produto, Preço do produto e Imagem do produto.
No alto do painel, a busca "Buscar campo..." filtra a lista pelo nome (sem diferenciar acento). Abaixo dela, a frase "Arraste para a página ou clique para adicionar.". Ao lado de cada campo, um número diz quantos desse tipo já estão no PDF.
Passo a passo
- Adicione um campo. Arraste-o do painel até o lugar certo da página (ela ganha um contorno enquanto o campo está sobre ela), ou clique nele para que entre no centro da página aberta. O campo novo já fica selecionado.
- Ou comece pelo layout padrão. Clique em Usar o layout padrão: ele aparece no painel da direita com a página vazia, e no fim da lista Nesta página quando já há campos. Ele coloca de uma vez, em posições comuns de uma proposta, 12 campos: Nome do contato, Empresa, Telefone, E-mail, Número da proposta, Data de emissão, Validade, Vendedor, Tabela de itens, Subtotal, Desconto e Valor total. As posições deixam livres os 45 mm de cima da página, para o cabeçalho da sua arte.
- Só entram os campos que ainda não estão em nenhuma página do PDF: o layout nunca duplica nem mexe no que você já colocou. Um aviso mostra quantos campos entraram e tem o botão Desfazer. Se não gostar do resultado, Ctrl+Z também desfaz tudo de uma vez.
- Arraste cada campo até o lugar certo da sua arte e apague os que não quiser (Delete). O layout é só um ponto de partida.
- Ajuste um campo. Clique nele na página (ou na lista Nesta página) e use o painel da direita:
- Posição e tamanho: X, Y, Largura e Altura, em milímetros. Também dá para arrastar o campo e puxar as bolinhas dos cantos.
- Texto: Fonte (Helvetica, Times ou Courier), Tamanho (de 6 a 72 pt), Negrito, Cor e Alinhamento (esquerda, centro ou direita).
- No alto do painel ficam Duplicar, Copiar e Excluir. Os mesmos botões aparecem numa barra sobre o campo selecionado, com o nome dele.
- As setas do teclado movem o campo 1 mm (10 mm com Shift). Ao arrastar, o campo se encaixa nas bordas e nos centros dos outros campos e da página.
A tabela de itens
A tabela lista os produtos da proposta, e só pode existir uma por PDF. Com ela selecionada, o painel mostra:
- Colunas: marque as que quer (Produto, Variante, Qtd., Preço unit. e Total) e use as setas para reordenar. O número ao lado de cada coluna é o peso da largura dela. Sempre fica ao menos uma coluna.
- Mostrar cabeçalho e Linhas zebradas (com a cor das linhas).
- Itens de exemplo (6, 25 ou 100 itens), só para o Testar PDF mostrar a quebra de página.
Se a tabela tiver mais itens do que cabe na página, o que sobrar continua em páginas novas, com o cabeçalho repetido. Veja o painel completo, com as opções de cabeçalho, linhas zebradas e itens de exemplo:
Páginas de continuação
Nos campos que não são a tabela, marque Repetir nas páginas de continuação (no painel, em "Páginas de continuação") para o campo, como o número da proposta, aparecer também nas páginas extras da tabela. Os valores (subtotal, desconto e total) saem só na última página.
Resultado esperado
Os campos ficam sobre a sua arte, nos tamanhos e fontes certos. Use Testar PDF para conferir e Salvar para guardar. Veja Usar o editor de campos do PDF.
Erros comuns
- Sintoma: o campo Tabela de itens está apagado, com "Só cabe uma tabela por PDF.". Solução: não é erro: o PDF já tem a tabela. Para mudar de lugar, arraste a que existe; para levá-la a outra página, recorte com Ctrl+X e cole na página de destino.
- Sintoma: os campos da lista ficam apagados, com "Limite de 60 campos.". Solução: o PDF chegou ao limite. Exclua campos que não usa.
- Sintoma: Usar o layout padrão está desativado, com "Todos os campos do layout padrão já estão no PDF.". Solução: não é erro: todos os campos do layout já foram colocados, em alguma página. Para recolocar um, exclua o campo antes. Quando ficaria acima de 60 campos, o aviso é "Limite de 60 campos.".
- Sintoma: o texto de um campo aparece pequeno ou termina em "...". Solução: o texto não cabia na caixa. O sistema reduz a letra até um mínimo e, se ainda assim não couber, corta com "...". Aumente a Largura ou a Altura do campo e use Testar PDF para conferir.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
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Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF
Mostre no PDF a foto, o nome, a descrição e o preço de cada produto da proposta, com o bloco Produto ou com campos separados.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Montar uma página de produtos na proposta, com a foto e a descrição que você cadastrou no catálogo.
Pré-requisitos
- O editor aberto. Veja Usar o editor de campos do PDF.
- Produtos com foto e descrição no Catálogo de Produtos. Veja Cadastrar um produto ou serviço.
- Produtos adicionados à proposta na hora do envio. Veja Adicionar produtos a uma negociação.
Tempo estimado
10 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta → Posicionar campos → grupo Produto do painel Campos
Os campos de produto
O grupo Produto tem cinco campos. Cada um mostra um produto da proposta:
- Produto: um bloco com foto, nome, descrição e preço.
- Nome do produto, Descrição do produto, Preço do produto e Imagem do produto: o mesmo conteúdo, em peças separadas, para você montar o desenho que quiser.
Você pode colocar quantos quiser, onde quiser (por exemplo, um bloco para cada um dos três primeiros itens). Para listar todos os produtos da proposta, sejam quantos forem, use a Tabela de itens (veja Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens).
Passo a passo
- No painel Campos, em Produto, arraste o campo Produto até a página, ou clique nele. O bloco entra no centro, com 120 por 45 mm.
- Com o bloco selecionado, abra a seção Produto, no painel da direita. Em Qual produto da proposta, escolha de qual produto o bloco fala: "1º produto", "2º produto" e assim até o "20º produto". É a posição do produto na lista de itens da proposta, na ordem em que foram adicionados.
- Cada campo novo já vem no próximo produto: o primeiro Produto que você adiciona mostra o 1º produto, o segundo mostra o 2º, e assim por diante (o mesmo vale para cada tipo de campo de produto).
- No bloco Produto, escolha o que mostrar: Mostrar nome, Mostrar descrição, Mostrar preço e Mostrar imagem.
- Em Posição da imagem, escolha Esquerda, Direita ou Acima. Com a imagem ao lado, ela ocupa cerca de um terço da largura do bloco; acima, cerca de metade da altura.
- Ajuste a posição, o tamanho e o texto (fonte, tamanho e cor) como em qualquer campo. O bloco não tem Negrito, e a Imagem do produto não tem opções de texto.
- Repita para os outros produtos (2º, 3º...). Na página abaixo, os três blocos estão empilhados, um para cada produto.
- Clique em Testar PDF para conferir. No teste, as fotos aparecem como uma imagem de exemplo e os textos são fictícios. As fotos e as descrições reais só aparecem na proposta de verdade.
De onde vêm a foto e a descrição
O nome e o preço vêm da proposta. A descrição e a foto vêm do cadastro do produto no Catálogo de Produtos, no momento em que o PDF é gerado. Se você mudar a foto ou a descrição no catálogo, as próximas propostas já saem com a versão nova; as já enviadas não mudam.
A foto precisa ter sido enviada pelo próprio AtendeBot, ao cadastrar o produto (foto de um link de outro site não entra no PDF). Servem imagens JPEG, PNG, GIF e WebP.
Se a proposta tem menos produtos
Se a proposta tem menos produtos do que o número escolhido (por exemplo, o campo mostra o 3º produto e a proposta tem só 2), aquele campo não aparece no PDF, e o resto do PDF sai normal. O painel avisa isso em "Se a proposta tiver menos de 3 produtos, este campo não aparece no PDF".
O limite de imagens
Cabem até 20 imagens de produto por PDF, somando os blocos com Mostrar imagem ligado e os campos Imagem do produto. Ao chegar ao limite, esses campos ficam apagados no painel com "Cabem até 20 imagens de produto por PDF.", e o interruptor Mostrar imagem dos outros blocos também.
Resultado esperado
Cada produto da proposta aparece no PDF com a foto, o nome, a descrição e o preço que você escolheu mostrar, nos lugares que você posicionou.
Erros comuns
- Sintoma: o nome, a descrição ou o preço do produto sumiu no PDF. Solução: o produto escolhido em Qual produto da proposta não existe nessa proposta. Escolha um número menor ou use a Tabela de itens.
- Sintoma: a foto do produto não apareceu, mas o resto do PDF saiu. Solução: confira se o produto tem foto no Catálogo de Produtos e se ela foi enviada pelo próprio sistema. Foto muito grande, muito pesada depois de reduzida ou lenta demais para converter também fica de fora. Troque por uma foto menor e confira numa proposta de verdade, porque o Testar PDF usa uma imagem de exemplo.
- Sintoma: "Cabem até 20 imagens de produto por PDF." Solução: remova blocos com imagem ou campos Imagem do produto até ficar com 20 ou menos.
- Sintoma: a descrição não aparece, mas o nome e o preço sim. Solução: o produto não tem descrição no catálogo, ou Mostrar descrição está desligado no bloco.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
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- Cadastrar um produto ou serviço
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Mexer em vários campos de uma vez
Selecione vários campos de uma vez para mover, alinhar, distribuir, duplicar, copiar entre páginas e mudar o texto de todos juntos.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Ganhar tempo no editor mexendo em grupos de campos em vez de um por um.
Pré-requisitos
- O editor aberto, com pelo menos dois campos na página. Veja Usar o editor de campos do PDF e Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta → Posicionar campos
Selecionar vários campos
- Laço: arraste o mouse numa área vazia, desenhando um retângulo. Todo campo que o retângulo tocar fica selecionado. A área vazia pode ser a própria página ou o fundo cinza em volta dela. Esc durante o arraste cancela o laço.
- Shift+clique (ou Ctrl+clique) num campo soma ou tira esse campo da seleção. Vale também na lista Nesta página, do painel da direita.
- Ctrl+A seleciona todos os campos da página aberta.
- Esc solta a seleção.
Quando há mais de um campo selecionado, uma barra sobre o grupo mostra "N campos" com Duplicar, Copiar e Excluir, e o painel da direita vira o painel do grupo, com o título "N campos selecionados". Para voltar a editar só um campo, clique nele na lista Nesta página.
Mover, apagar e duplicar o grupo
- Mover: arraste qualquer campo do grupo, e todos andam juntos. As setas do teclado movem o grupo 1 mm (10 mm com Shift). O grupo para na borda da página inteiro, sem se achatar.
- Excluir: tecla Delete, ou o botão Excluir.
- Duplicar: Ctrl+D ou o botão Duplicar. As cópias entram 5 mm abaixo e à direita dos originais, e ficam selecionadas.
- Copiar e recortar: Copiar (Ctrl+C) guarda os campos e avisa "Campo copiado" ou "N campos copiados"; Ctrl+X recorta (copia e apaga os originais).
- Colar: com nenhum campo selecionado, o painel da direita mostra o botão Colar (com o nome do campo copiado, ou "Colar 3 campos"). Ctrl+V faz o mesmo. As cópias entram na página que estiver aberta: para repetir um campo em outra página, copie, mude de página e cole. Na outra página os campos mantêm a posição do original; na mesma página, cada colagem desce 5 mm.
A regra da tabela única
A tabela de itens só pode existir uma vez no PDF. Ao duplicar ou colar um grupo que a inclui, os outros campos são copiados e a tabela fica de fora, com o aviso "A tabela ficou de fora: só cabe uma por PDF.". Se o que você copiou é só a tabela, nada é colado ("Só cabe uma tabela por PDF."). Para levar a tabela a outra página, recorte com Ctrl+X e cole na página de destino.
O painel do grupo
Com o grupo selecionado, o painel da direita tem:
- Alinhar: seis botões. Os três primeiros alinham pela esquerda, pelo centro na horizontal e pela direita. Os três seguintes alinham pelo topo, pelo meio na vertical e pela base. O alinhamento usa as bordas do grupo todo.
- Distribuir: Horizontal e Vertical igualam os espaços entre os campos, mantendo o primeiro e o último no lugar. Só ativam com três campos ou mais ("Precisa de três campos ou mais.").
- Texto: Fonte, Tamanho, Negrito, Cor e Alinhamento do texto valem para todos os campos selecionados. Onde os campos têm valores diferentes, o controle mostra "Vários". Cada controle vale só para os campos que o têm: a Imagem do produto não tem opções de texto, e o bloco Produto não tem Negrito.
Resultado esperado
Os campos do grupo ficam alinhados e com o mesmo texto, e as cópias aparecem onde você colou, inclusive em outras páginas.
Erros comuns
- Sintoma: ao duplicar ou colar vários campos, apareceu "A tabela ficou de fora: só cabe uma por PDF.". Solução: não é erro: os outros campos foram copiados. Para levar a tabela a outra página, recorte com Ctrl+X e cole na página de destino.
- Sintoma: o retângulo de seleção pegou a tabela sem querer. Solução: o retângulo seleciona tudo que toca. Segure Shift e clique na tabela para tirá-la da seleção, ou comece o retângulo um pouco mais longe dela.
- Sintoma: Duplicar ou Colar não funcionam e aparece "Limite de 60 campos." ou "Cabem até 20 imagens de produto por PDF.". Solução: esses limites bloqueiam o lote inteiro, para você não ficar sem saber quais campos entraram. Exclua campos ou imagens que não usa e tente de novo.
- Sintoma: Distribuir está apagado. Solução: selecione três campos ou mais.
- Sintoma: não vejo o botão Colar. Solução: ele aparece com nenhum campo selecionado e depois de Copiar ou Recortar. Aperte Esc para soltar a seleção.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
Artigos relacionados
- Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens
- Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF
- Usar o editor de campos do PDF
Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio
Envie a proposta com o PDF escolhido, confira a prévia antes, veja como cada canal entrega o arquivo e reenvie o PDF quando ele não sair.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Enviar a proposta ao cliente com o PDF da sua empresa, ou só registrá-la, e abrir o PDF depois pelo negócio.
Pré-requisitos
- Um negócio aberto com o contato e os produtos da proposta. Veja Adicionar produtos a uma negociação.
- Pelo menos um PDF cadastrado e com os campos posicionados. Veja Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista.
- Um canal que envia PDF (WhatsApp, Instagram ou Messenger) conectado, e a conversa liberada para envio.
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
- No negócio: CRM → Kanban → abra o negócio → Enviar proposta (no alto da tela).
- No chat: botão + do campo de mensagem → Proposta.
- No app do celular, o envio também funciona, com a mesma janela.
Passo a passo
- Abra Enviar proposta pelo negócio ou pelo chat. Se o contato tem mais de um negócio aberto, a janela pergunta "Para qual negócio?". Se o contato tem mais de uma conversa, escolha também a Conversa.
- Confira os Itens (produto, quantidade e preço), a data Válida até e o Desconto. A Prévia da mensagem mostra o texto que o cliente vai ler, com o subtotal, o desconto e o total. Se a conta tem mais de um modelo de texto de proposta, o campo Modelo escolhe qual usar.
- No campo PDF, escolha qual PDF vai junto. Com um único PDF cadastrado, ele já vem escolhido; com vários, o campo começa em Sem PDF até você escolher. Se a conta não tem nenhum PDF cadastrado, o campo não aparece. Trocar o modelo de texto não muda o PDF escolhido.
- Clique em Ver PDF para abrir a Prévia da proposta, com a marca d'água PRÉVIA, e confira os dados antes de enviar. Na prévia, o número da proposta ainda aparece como "(nº)", porque ele só nasce quando a proposta é registrada.
- Clique em Enviar. A proposta é enviada e aparece o aviso "Proposta nº N enviada.", seguido do que aconteceu com o negócio (por exemplo, "Card movido para Proposta enviada.").
- Só registrar cria a proposta, com número, sem enviar nada ao cliente. Ela também gera o PDF escolhido e o guarda, para você abrir depois na aba Propostas do negócio. Use quando quer conferir o resultado final ou enviar por outro caminho.
Como cada canal entrega o PDF
- WhatsApp (Não oficial, Oficial ou Z-API): se o texto da mensagem, contando a assinatura, cabe em 1024 caracteres, ele vai como legenda do PDF, numa mensagem só. Se for maior, a mensagem sai primeiro e o PDF logo depois.
- Instagram e Messenger: sempre a mensagem primeiro e o PDF depois, porque esses canais não têm legenda.
- Canal que não envia PDF: o campo PDF fica desativado, com o aviso "Este canal não envia PDF.", e a mensagem sai só com o texto.
- E-mail: a proposta não sai por este caminho. O item Proposta nem aparece no chat de e-mail, e o AtendeBot recusa o envio de uma conversa de e-mail com o aviso "Para e-mail, use a tela de e-mail.".
- Grupos: não é possível enviar proposta ("Proposta não pode ser enviada em grupo.").
Depois do envio: a aba Propostas do negócio
No detalhe do negócio, a aba Propostas lista cada proposta com o número, a data, o total e o estado (Enviando..., Enviada, Registrada, Não enviada ou Anulada). Também podem aparecer os selos Vencida, PDF não enviado e Falha na entrega.
- PDF abre o PDF daquela proposta de novo. Aparece em toda proposta que tem PDF, inclusive as registradas sem envio.
- Reenviar PDF manda só o PDF outra vez, quando a mensagem saiu e o PDF não. O botão volta a aparecer 10 minutos depois se o envio ficou sem resposta.
- Anular cancela a proposta, pedindo o motivo.
Resultado esperado
O cliente recebe a proposta com a sua arte e os dados preenchidos, e a conversa mostra um cartão PDF que abre o arquivo. No negócio, a proposta fica registrada com o botão PDF.
Erros comuns
- Sintoma: não encontro o botão Enviar proposta no negócio. Solução: ele some em negócio ganho ou perdido. No chat, o item Proposta não aparece em grupos, em conversas de e-mail nem em contato sem cadastro.
- Sintoma: o campo PDF não aparece. Solução: a conta não tem nenhum PDF cadastrado. Cadastre em Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista.
- Sintoma: o botão Enviar está apagado, com um aviso embaixo. Solução: leia o aviso, que diz o motivo. Os mais comuns: "Um chatbot está atendendo esta conversa. Finalize o chatbot para continuar.", "Este contato está bloqueado e o envio não sai.", "O canal desta conversa está desconectado." e o aviso de que a janela de 24 horas do WhatsApp Oficial fechou. Com "Este contato não tem conversa aberta para receber a proposta. Você pode só registrar.", use Só registrar.
- Sintoma: aviso "Proposta enviada, mas o PDF não saiu." Solução: a mensagem foi, mas o PDF não. Use Reenviar PDF no próprio aviso ou na aba Propostas do negócio (onde a proposta fica com o selo PDF não enviado).
- Sintoma: "Proposta enviada. Não deu para confirmar o envio do PDF; confira a conversa antes de reenviar." Solução: abra a conversa e veja se o PDF chegou. Só reenvie se não aparecer, para o cliente não receber duas vezes.
- Sintoma: "Não foi possível gerar o PDF da proposta. Nada foi enviado." Solução: clique em Tentar de novo ou em Enviar sem PDF para mandar só o texto.
- Sintoma: "Este PDF não existe mais. Escolha outro ou envie sem PDF." Solução: alguém excluiu o PDF com a janela aberta. Escolha outro no campo PDF ou use Enviar sem PDF.
- Sintoma: "Corrija a proposta antes de ver o PDF." ao clicar em Ver PDF. Solução: há um erro nos itens, no desconto ou na validade, e o aviso em vermelho na janela diz qual. Corrija e tente de novo.
- Mais problemas: Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
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Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes
As mensagens de erro da proposta em PDF, o que cada uma significa e como resolver, mais as dúvidas que mais aparecem.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Resolver rápido um problema ao cadastrar, montar ou enviar a proposta em PDF.
Pré-requisitos
Nenhum. Cada item diz onde o problema acontece.
Tempo estimado
2 minutos por problema.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta (cadastro e editor) e Enviar proposta (envio)
Passo a passo
- Ache a mensagem que apareceu na lista abaixo, que segue a ordem do fluxo: cadastrar, montar e enviar.
- Siga a solução. Se ela mandar para outra página, o link está no texto.
Erros comuns
Ao cadastrar ou trocar o arquivo
- Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes ou o botão PDF de proposta no Catálogo. Solução: só administradores veem, e apenas no computador, com o módulo Atendimento ativo.
- Sintoma: "Este PDF tem senha ou proteção." Solução: abra o arquivo, use Imprimir > Salvar como PDF para gerar uma cópia sem proteção e suba essa cópia.
- Sintoma: "O PDF passa do limite de 10 MB" ou "O PDF passa de 5 MB depois de preparado". Solução: exporte o PDF com as imagens comprimidas e tente de novo.
- Sintoma: "O PDF pode ter até 10 páginas." Solução: reduza o arquivo para no máximo 10 páginas.
- Sintoma: "Este PDF é complexo demais para preparar" ou "Não foi possível ler este arquivo como PDF." Solução: exporte o PDF de novo a partir do programa de origem (Canva, Word etc.) e suba o novo arquivo.
- Sintoma: ao trocar o arquivo, aparece "N campos ficaram fora porque a página não existe no PDF novo." Solução: o PDF novo tem menos páginas. Abra Posicionar campos e coloque de novo os campos que ficaram de fora.
- Sintoma: "O arquivo deste PDF não foi encontrado. Troque o PDF para voltar a usá-lo." (na lista de PDF de proposta; ao enviar a proposta, o aviso é "Não foi possível gerar o PDF da proposta."). Solução: o PDF perdeu o arquivo. Use Trocar PDF, no menu de mais ações do item. Os campos já posicionados são mantidos.
Ao montar os campos
- Sintoma: não encontro o PDF no Ajustes → Mensagens Prontas. Solução: o PDF não fica no modelo de mensagem. Ele é cadastrado em Ajustes → PDF de proposta.
- Sintoma: "Há campos que o servidor não aceitou:" ao salvar. Solução: corrija o que a lista aponta e salve de novo.
- Sintoma: "O PDF do modelo foi trocado. Feche o editor e abra de novo." Solução: outra pessoa trocou o arquivo enquanto o editor estava aberto. Reabra o editor.
- Sintoma: "Não foi possível abrir o PDF." no editor. Solução: clique em Tentar de novo. Se continuar, use Trocar PDF na lista.
- Sintoma: Usar o layout padrão está desativado, com "Todos os campos do layout padrão já estão no PDF.". Solução: não é erro. Para recolocar algum campo, exclua o campo antes.
- Sintoma: "Só cabe uma tabela por PDF." ou "A tabela ficou de fora: só cabe uma por PDF.". Solução: não é erro. A tabela de itens existe uma vez só. Para levá-la a outra página, recorte com Ctrl+X e cole lá. Veja Mexer em vários campos de uma vez.
- Sintoma: "Limite de 60 campos." Solução: o PDF chegou ao máximo de campos. Exclua os que não usa.
- Sintoma: o texto de um campo aparece pequeno ou termina em "...". Solução: o texto não cabia na caixa. O sistema reduz a letra até um mínimo e, se ainda assim não couber, corta com "...". Aumente a Largura ou a Altura do campo e use Testar PDF para conferir.
- Sintoma: a foto do produto não apareceu no PDF. Solução: o PDF sai igual, só que sem a foto. Veja Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF.
- Sintoma: "Cabem até 20 imagens de produto por PDF." Solução: remova blocos com imagem ou campos Imagem do produto até ficar com 20 ou menos.
- Sintoma: o nome, a descrição ou o preço do produto sumiu no PDF. Solução: o produto escolhido em Qual produto da proposta não existe nessa proposta. Escolha um número menor ou use a Tabela de itens.
- Sintoma: o retângulo de seleção pegou a tabela sem querer. Solução: segure Shift e clique na tabela para tirá-la da seleção, ou comece o retângulo um pouco mais longe dela.
Ao enviar a proposta
- Sintoma: o campo PDF não aparece. Solução: a conta não tem nenhum PDF cadastrado.
- Sintoma: o campo PDF está desativado, com "Este canal não envia PDF.". Solução: esse canal não recebe PDF. A mensagem sai só com o texto.
- Sintoma: o botão Enviar está apagado, com um aviso embaixo. Solução: o aviso diz o motivo (chatbot ativo, contato bloqueado, canal desconectado, janela de 24 horas fechada, conversa em grupo). Resolva o motivo, ou use Só registrar. Veja Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio.
- Sintoma: "Corrija a proposta antes de ver o PDF." Solução: há um erro nos itens, no desconto ou na validade. O aviso em vermelho na janela diz qual.
- Sintoma: aviso "Proposta enviada, mas o PDF não saiu." Solução: a mensagem foi, mas o PDF não. Use Reenviar PDF no próprio aviso ou na aba Propostas do negócio (onde a proposta fica com o selo PDF não enviado).
- Sintoma: "Proposta enviada. Não deu para confirmar o envio do PDF; confira a conversa antes de reenviar." Solução: abra a conversa e veja se o PDF chegou. Só reenvie se não aparecer, para o cliente não receber duas vezes.
- Sintoma: "Não foi possível gerar o PDF da proposta. Nada foi enviado." Solução: clique em Tentar de novo ou em Enviar sem PDF para mandar só o texto.
- Sintoma: "Este PDF não existe mais. Escolha outro ou envie sem PDF." Solução: alguém excluiu o PDF com a janela de envio aberta. Escolha outro no campo PDF ou use Enviar sem PDF.
- Sintoma: "Não foi possível reenviar o PDF." Solução: tente de novo em alguns minutos. Se a conversa mudou (chatbot ativo, contato bloqueado, canal desconectado), resolva isso antes.
Perguntas frequentes
- Posso ter mais de um PDF? Sim. Cada PDF tem o seu nome, e você escolhe qual vai junto a cada envio no campo PDF.
- O cliente recebe um PDF editável? Não. Os dados saem escritos sobre a sua arte, num arquivo comum.
- Se eu mudar o PDF depois, as propostas já enviadas mudam? Não. Cada proposta guarda o PDF que saiu.
- Se eu mudar a foto do produto depois, o que acontece? As próximas propostas saem com a foto nova. As já enviadas continuam como foram.
- O PDF funciona no celular? O envio e a abertura do PDF, sim. Cadastrar o PDF e posicionar os campos só funciona no computador.
- O Testar PDF envia algo ao cliente? Não. Ele gera um exemplo com dados fictícios e a marca d'água EXEMPLO, só para você.
- Qual a diferença entre Só registrar e Enviar? Só registrar cria a proposta e guarda o PDF, sem mandar nada ao cliente. Enviar faz o mesmo e manda a mensagem, com o PDF.
Resultado esperado
O problema fica resolvido, ou você sabe o que pedir ao administrador da conta.