# Plano e Cobrança Gerencie seu plano, módulos e pagamentos. # Contratar ou trocar de plano Escolha o plano da sua conta ou troque para outro plano e ciclo de cobrança quando a operação crescer. ## Objetivo Contratar um plano pela primeira vez ou mudar de plano e ciclo de cobrança. ## Pré-requisitos - Esta tela abre apenas no computador (não fica disponível no celular). - A gestão de cobrança costuma ficar a cargo do administrador da conta. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Plano e cobrança** ## Passo a passo 1. Abra **Ajustes → Plano e cobrança**. No topo você vê o cartão do seu plano atual, com o **Ciclo** (Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual) e o selo de status (**Ativo**, **Em trial** etc.). 2. **Ainda não tem plano contratado?** A tela mostra o cartão **Sem assinatura ativa** com o botão **Escolher plano**. Clique nele para ir à escolha de plano. 3. **Já tem plano e quer trocar?** Vá até o bloco **Plano e ciclo** e clique em **Alterar plano e ciclo**. 4. Na tela de escolha, use os botões de ciclo no topo (**Mensal**, **Semestral** ou **Anual**) e veja o cartão do plano desejado. O plano em uso aparece marcado como **Atual**. 5. Clique no botão do plano escolhido: o rótulo muda conforme o caso: **Plano atual** (desabilitado, quando plano e ciclo já são os mesmos), **Aplicar novo ciclo** (quando só o ciclo mudou) ou **Trocar para este plano** (quando o plano é outro). - Se você trocou **só o ciclo**, a mudança é aplicada na hora e entra em vigor no próximo período. - Se você trocou de **plano**, abre uma janela de confirmação (**Confirmar upgrade** ou **Confirmar downgrade**, conforme a direção) com a tabela de uso e o total projetado. Confira e clique em **Confirmar mudança**. 6. Se houver diferença a cobrar pelo período já pago, você é levado ao checkout seguro do Stripe para completar o pagamento; sem diferença, a mudança é aplicada na hora. A próxima fatura completa já vem com os novos valores. Faturas e método de pagamento ficam num portal seguro (Stripe). Veja [Consultar fatura e histórico de pagamentos](/books/plano-e-cobranca/page/consultar-fatura-e-historico-de-pagamentos). ## Resultado esperado O cartão do topo passa a mostrar o novo plano e/ou ciclo, e a próxima fatura reflete os novos valores. ## Erros comuns - **Sintoma:** o botão do plano aparece como **Plano atual** e desabilitado. **Solução:** é esperado: esse é o plano e ciclo que você já tem. Escolha outro ciclo ou outro plano para habilitar o botão. - **Sintoma:** a tela não abre no celular. **Solução:** acesse pelo computador; a área de cobrança é somente desktop. ## Artigos relacionados - [Fazer upgrade ou downgrade e entender a cobrança](/books/plano-e-cobranca/page/fazer-upgrade-ou-downgrade-e-entender-a-cobranca) - [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons) - [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido) - [Quantos usuários e canais meu plano permite?](/books/perguntas-frequentes/page/quantos-usuarios-e-canais-meu-plano-permite) # Ativar ou desativar módulos e add-ons Acrescente ou remova módulos e add-ons (usuários e canais extras) sem sair da tela de cobrança. ## Objetivo Ativar ou desativar módulos avulsos e ajustar a quantidade de usuários e canais extras do seu plano. ## Pré-requisitos - Esta tela abre apenas no computador (não fica disponível no celular). - A gestão de cobrança costuma ficar a cargo do administrador da conta. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Plano e cobrança** ## Ativar ou remover um módulo Na seção **Módulos** você liga recursos extras que não vêm no seu plano. Os módulos avulsos são **Pesquisa de Satisfação**, **Captação de Leads**, **Agentes Inteligentes** e **Análise IA**. 1. Localize o módulo na lista. Se ele já vier no seu plano, aparece um selo (por exemplo **Incluído no plano**, **Incluído no trial** ou **Cortesia**) e não há o que fazer. Os módulos que não vêm no plano mostram o preço do avulso ao lado. 2. Para ligar, clique em **Adicionar**; para desligar, clique em **Remover**. 3. Confirme na janela que aparece. Ao **adicionar**, você é levado ao checkout seguro do Stripe para pagar o valor proporcional ao período atual. A partir da próxima renovação, a mensalidade já inclui o módulo. Ao **remover**, o acesso é cortado na hora, mas os dados ficam retidos e voltam se você religar. 4. O botão exibe **Processando...** por alguns segundos. Ao ativar, você é levado direto para a tela do módulo. ## Ajustar usuários e canais extras (add-ons) Na seção **Add-ons** você aumenta a capacidade do plano. Os controles disponíveis são **Usuários extras** e **Canais WhatsApp extras** (e **Canais Instagram extras** / **Canais Messenger extras**, quando fizerem parte do catálogo). 1. Em cada linha, veja a quantidade **Atual** e o valor por unidade. 2. Use os botões **−** e **+** ou digite a quantidade no campo. 3. Clique em **Aplicar**. Se houver valor a cobrar, você é levado ao checkout seguro do Stripe, proporcional ao período restante; sem valor a cobrar, a mudança é aplicada na hora. ## Resultado esperado O módulo passa a aparecer no menu (ou some, se removido) e a quantidade de add-ons é atualizada no cartão do plano. Os ajustes entram na próxima fatura. ## Erros comuns - **Sintoma:** o botão **Aplicar** está desabilitado. **Solução:** você não mudou a quantidade: ela ainda é igual à atual. - **Sintoma:** o módulo aparece com selo de "incluído" e sem botão. **Solução:** ele já vem no seu plano; não precisa (nem dá) para adicionar avulso. ## Artigos relacionados - [Contratar ou trocar de plano](/books/plano-e-cobranca/page/contratar-ou-trocar-de-plano) - [Fazer upgrade ou downgrade e entender a cobrança](/books/plano-e-cobranca/page/fazer-upgrade-ou-downgrade-e-entender-a-cobranca) - [Consultar fatura e histórico de pagamentos](/books/plano-e-cobranca/page/consultar-fatura-e-historico-de-pagamentos) - [Como funciona a cobrança dos módulos?](/books/perguntas-frequentes/page/como-funciona-a-cobranca-dos-modulos) # Consultar fatura e histórico de pagamentos Veja suas cobranças, baixe faturas em PDF e atualize o método de pagamento a partir da tela de cobrança. ## Objetivo Consultar o histórico de pagamentos, abrir faturas e gerenciar o cartão da conta. ## Pré-requisitos - Esta tela abre apenas no computador (não fica disponível no celular). - A gestão de cobrança costuma ficar a cargo do administrador da conta. ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Plano e cobrança** ## Passo a passo 1. Abra **Ajustes → Plano e cobrança** e role até o bloco **Histórico de pagamentos**. 2. Cada linha mostra a data, o número da fatura, o **Período** cobrado, o valor e o status: **Pago**, **Em aberto**, **Rascunho**, **Não pago** ou **Cancelada**. 3. Para abrir a fatura, clique em **PDF** (baixa o documento) ou em **Ver** (abre a fatura no navegador). 4. Precisa do extrato completo ou de faturas mais antigas? Clique em **Abrir portal completo**. Isso leva ao portal de cobrança seguro (Stripe), onde ficam todas as faturas e recibos. ## Atualizar o método de pagamento No bloco **Método de pagamento** você vê o cartão em uso (bandeira, últimos dígitos e validade) ou o aviso de que nenhum método está ativo. 1. Clique em **Alterar método de pagamento**. 2. Você é levado ao portal de cobrança (Stripe) para cadastrar ou trocar o cartão com segurança. ## Resultado esperado Você consegue localizar qualquer cobrança, baixar a fatura em PDF e manter o cartão da conta atualizado. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nenhuma cobrança ainda". **Solução:** ainda não houve fatura fechada (por exemplo, durante o trial). As cobranças aparecem após o primeiro faturamento. - **Sintoma:** uma cobrança está **Em aberto** ou **Não pago**. **Solução:** abra o portal em **Abrir portal completo** e regularize o pagamento para não perder o acesso. ## Artigos relacionados - [Contratar ou trocar de plano](/books/plano-e-cobranca/page/contratar-ou-trocar-de-plano) - [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons) - [Fazer upgrade ou downgrade e entender a cobrança](/books/plano-e-cobranca/page/fazer-upgrade-ou-downgrade-e-entender-a-cobranca) - [Como funciona a cobrança dos módulos?](/books/perguntas-frequentes/page/como-funciona-a-cobranca-dos-modulos) # Fazer upgrade ou downgrade e entender a cobrança Suba ou desça de plano com clareza sobre o que muda na fatura e no seu uso atual. ## Objetivo Fazer upgrade ou downgrade de plano e entender como a cobrança proporcional funciona. ## Pré-requisitos - Esta tela abre apenas no computador (não fica disponível no celular). - A gestão de cobrança costuma ficar a cargo do administrador da conta. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Plano e cobrança** ## Antes de decidir: veja o Uso atual O bloco **Uso atual** mostra quanto você já consome do plano mais os add-ons: **Usuários**, os **Canais** (nos planos atuais, uma linha só para WhatsApp, Instagram e Messenger juntos; nos anteriores, uma linha por rede), **Atendimentos no período** e, quando o plano tem esses limites, **Disparos de WhatsApp no mês** e **Formulários ativos**. Veja [Quantos usuários e canais meu plano permite?](/books/perguntas-frequentes/page/quantos-usuarios-e-canais-meu-plano-permite). Cada linha exibe o consumo sobre o limite (ou **ilimitado**), e sinaliza quando você está no limite ou com excedente. ## Fazer upgrade rápido Quando existe um plano acima do seu, aparece o cartão **Fazer upgrade para [plano]**, com a diferença de preço e o que você ganha (mais usuários, canais, atendimentos e módulos). 1. Revise os itens listados no cartão. 2. Clique em **Fazer upgrade**. 3. Confira a janela **Confirmar upgrade** e clique em **Confirmar mudança**. Se houver diferença a cobrar pelo período já pago, você é levado ao checkout seguro do Stripe; sem diferença, a mudança é aplicada na hora. Se você já tinha add-ons de usuários ou canais, um aviso lembra que alguns podem ter ficado desnecessários agora que o novo plano inclui mais. Revise em [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons). ## Fazer downgrade (ou outra troca) Para descer de plano, use o bloco **Plano e ciclo** → **Alterar plano e ciclo** e clique no botão **Trocar para este plano** do plano desejado. 1. Abre a janela **Confirmar downgrade** com uma tabela comparando **Uso atual**, **Incluso no novo plano** e **Add-ons**, além do total projetado. 2. Se o seu uso passar do que o plano menor inclui, o sistema mantém os add-ons necessários para não cortar acesso, e avisa sobre atendimentos excedentes. 3. Clique em **Confirmar mudança**.

Se houver diferença a cobrar pelo período já pago, você é levado ao checkout do Stripe para pagá-la; sem diferença, a mudança é aplicada na hora. A próxima fatura completa vem com os novos valores. Atendimentos acima do incluído seguem cobrados conforme o uso.

## Resultado esperado O cartão do topo mostra o novo plano, e a janela confirma que a próxima fatura refletirá a mudança. ## Erros comuns - **Sintoma:** não aparece o cartão **Fazer upgrade**. **Solução:** você já está no plano mais alto: não há upgrade disponível. - **Sintoma:** no downgrade, a coluna **Add-ons** mostra um aumento. **Solução:** seu uso atual exige mais capacidade do que o plano menor inclui; revise usuários/canais em [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons) antes de descer. ## Artigos relacionados - [Contratar ou trocar de plano](/books/plano-e-cobranca/page/contratar-ou-trocar-de-plano) - [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons) - [Consultar fatura e histórico de pagamentos](/books/plano-e-cobranca/page/consultar-fatura-e-historico-de-pagamentos) - [Quantos usuários e canais meu plano permite?](/books/perguntas-frequentes/page/quantos-usuarios-e-canais-meu-plano-permite)