Cadastrar um produto ou serviço
Cadastre os produtos e serviços que você vende para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos.
Objetivo
Criar um produto ou serviço com nome e valor no seu catálogo do CRM.
Pré-requisitos
- Perfil com permissão de gestão (o perfil Atendente não cria nem edita produtos).
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Produtos
Passo a passo
- Clique em Novo produto (canto superior direito).
🖼️ PRINT — Tela CRM → Produtos com o botão Novo produto destacado.
- Em Nome, digite o nome do produto ou serviço. O campo é obrigatório.
- Em Valor (R$), informe o preço padrão (por exemplo, 199,90). É opcional — você poderá ajustar o valor na hora de vincular o produto a uma negociação.
- Se houver Campos personalizados cadastrados (como SKU ou categoria), preencha-os na seção que aparece abaixo.
- Clique em Criar.
🖼️ PRINT — Janela Novo produto com os campos Nome e Valor (R$) preenchidos.
Resultado esperado
O produto aparece na lista com o nome, o valor e a data de criação. Você verá a mensagem "Produto criado".
Campos personalizados (opcional)
Precisa guardar informações extras, como SKU, categoria ou fornecedor? Clique em Campo personalizado e preencha:
- Nome do campo — o rótulo do campo (por exemplo, SKU).
- Tipo — escolha entre Texto, Número, Data, Lista de opções ou Sim/Não.
- Opções (separadas por vírgula) — aparece só quando o tipo é Lista de opções; digite os valores separados por vírgula.
- Campo obrigatório — marque se o preenchimento for exigido.
Clique em Criar campo. Ele passa a aparecer no formulário de todos os produtos.
Editar ou excluir
Na lista de produtos, use o ícone de lápis para editar e o ícone de lixeira para excluir. Ao excluir, confirme na mensagem "Excluir este produto?".
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
- Sintoma: os botões Novo produto e Campo personalizado não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente, que não gerencia o catálogo. Peça a um administrador para cadastrar o produto.
- Sintoma: o produto não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar produtos... para ver todos os registros.