Filtrar e organizar o quadro

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis
Passo a passo
Em CRM → Painéis, escolha o funil no campo Selecionar funil.
Use o filtro Responsável para mostrar só as negociações de uma pessoa. Deixe em Todos para ver todas.
🖼️ PRINT — Cabeçalho dos Painéis com os campos Selecionar funil, Responsável e o botão Filtros avançados.
Para filtros mais específicos, clique em Filtros avançados. No painel lateral, preencha:
Nome do negócio — busca pelo título da negociação.
Data de criação (de) e Data de criação (até) — limita ao período informado.
Clique em Aplicar. Para remover tudo, use Limpar.
Resultado esperado
O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.
ℹ️ O filtro Responsável não aparece para o perfil Atendente.
Erros comuns
Sintoma: o quadro parece vazio ou faltam cards. Solução: há filtros ativos. Abra Filtros avançados e clique em Limpar, e volte o Responsável para Todos.
Sintoma: troquei de funil e o filtro continuou aplicado. Solução: os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil.
Artigos relacionados
Mover negociações entre etapas do funil
Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Criar um funil de vendas
Ver total de vendas e valor por funil