Criar um funil de vendas

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
📹 VÍDEO — Mostre a criação de um funil: abrir CRM → Painéis, clicar em Novo painel, nomear o funil e ver as etapas padrão aparecerem no quadro. Cole o embed do YouTube neste ponto.
Objetivo
Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais.
Pré-requisitos
Perfil com permissão de gestão. O botão Novo painel não aparece para o perfil Atendente.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis
💻 Os Painéis são uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.
Passo a passo
Abra CRM → Painéis.
Clique em Novo painel, no canto superior direito.
🖼️ PRINT — Tela CRM → Painéis com o botão Novo painel destacado.
Na janela Novo painel, preencha o Nome do funil (obrigatório, marcado com *) — por exemplo, 
Vendas B2B.
Clique em Criar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: Leads, Qualificação, Proposta e Fechado. O funil recém-criado fica selecionado no campo Selecionar funil, pronto para receber negociações.
Se esta for a primeira vez que você abre os Painéis, o sistema cria automaticamente um funil chamado Funil de Vendas com etapas de exemplo — você pode renomeá-lo ou ajustar as etapas depois.
Erros comuns
Sintoma: não encontro o botão Novo painel. Solução: seu perfil é Atendente, que não pode criar funis. Peça a um administrador.
Sintoma: as etapas padrão não servem para o meu processo. Solução: clique no ícone de engrenagem (Configurar etapas) para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
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