# Criar um funil de vendas Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.

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Criar um funil: o Novo painel, os modelos prontos, a criação do zero e as etapas em Configurar Funil

## Objetivo Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais. ## Pré-requisitos - Perfil com permissão de gestão. O botão **Novo painel** não aparece para o perfil **Atendente**. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Kanban**

💻 O Kanban é uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.

## Passo a passo 1. Abra **CRM → Kanban**. 2. Clique em **Novo painel**, no canto superior direito.

Tela CRM → Kanban com o botão Novo painel em destaque

3. Na janela **Novo painel**, você pode clicar em um dos cartões de **Comece com um modelo** para criar o funil na hora, já com o nome e as etapas do modelo, ou seguir os passos abaixo para montar do zero. 4. Em **Nome do funil** (obrigatório, marcado com *), digite um nome, por exemplo, `Vendas B2B`.

Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero

5. Clique em **Criar**. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: **Leads**, **Qualificação**, **Proposta** e **Fechado**. O funil recém-criado fica selecionado no campo **Selecionar funil**, pronto para receber negociações. Pelo modelo, a mensagem traz o nome dele (por exemplo, **Funil "Pós-venda" criado**) e as etapas são as do modelo: no **Pós-venda**, **Boas-vindas**, **Implantação**, **Acompanhamento** e **Cliente fiel**. Enquanto o funil não tem negociações, o quadro mostra **Esse funil está pronto, só faltam os negócios** no lugar das colunas, com o botão **Criar negócio**. As etapas já estão lá: confira em **Configurar Funil**. Se esta for a primeira vez que você abre o Kanban, a própria tela já mostra os cartões de **Comece com um modelo** no lugar do quadro, com a opção **Criar do zero** para abrir a janela **Novo painel** e montar o funil manualmente. ## Renomear um funil O nome do funil pode ser trocado quando você quiser. As etapas e as negociações continuam como estão. 1. Em **CRM → Kanban**, escolha o funil em **Selecionar funil** e clique em **Configurar Funil**, no canto superior direito. 2. No topo da janela **Configurar funil**, edite o campo **Nome do funil** (até 100 caracteres). 3. Clique em **Salvar**. Aparece a mensagem "Funil atualizado" e o novo nome já vale em **Selecionar funil**. Se você apagar o nome e clicar em **Salvar**, aparece "Informe o nome do funil" e nada é gravado. ## Erros comuns - **Sintoma:** não encontro o botão **Novo painel**. **Solução:** seu perfil é **Atendente**, que não pode criar funis. Peça a um administrador. - **Sintoma:** as etapas padrão não servem para o meu processo. **Solução:** clique em **Configurar Funil**, no canto superior direito, para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao). - **Sintoma:** criei o funil com o nome errado. **Solução:** não precisa recriar. Renomeie em **Configurar Funil**, no campo **Nome do funil**, como na seção acima. O perfil **Atendente** não vê esse botão. ## Artigos relacionados - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) - [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao) - [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes) - [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro)