Configurar regras de bloqueio de movimentação

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.
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Objetivo
Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil.
Pré-requisitos
Perfil com permissão de gestão. O botão Configurar Funil não aparece para o perfil Atendente.
Ter um funil com etapas. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Kanban → botão Configurar Funil
Passo a passo
Em CRM → Kanban, selecione o funil e clique em Configurar Funil, no canto superior direito.
Janela Configurar funil: a chave Bloquear retrocesso no funil (1) e as regras da etapa Proposta aberta (2): Ponto sem retorno e Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa
Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative Bloquear retrocesso no funil.
Em cada etapa, ajuste as regras específicas:
Ponto sem retorno (não permite voltar daqui): ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante.
Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa: marque os campos (nativos como Valor, Responsável e Contato, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Funil atualizado". A partir daí, se faltar campo obrigatório ao mover uma negociação, abre a janela Preencher para mover: preencha os campos ali mesmo e clique em Salvar e mover, sem sair do Kanban. Para as demais regras (como retrocesso), o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo.
Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" (ou o botão Mover mesmo assim dentro da própria janela Preencher para mover) e podem forçar o movimento apesar da regra.
Erros comuns
Sintoma: a lista de Campos obrigatórios aparece vazia. Solução: cadastre antes os campos em Campos. Veja Adicionar campos personalizados às negociações.
Sintoma: ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. Solução: revise se Bloquear retrocesso no funil ou algum Ponto sem retorno está ativo indevidamente.
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