Registrar uma empresa

Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta.
Objetivo
Criar o registro de uma empresa com nome e segmento.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Empresas
Passo a passo
Clique em Nova empresa (canto superior direito).
Tela CRM → Empresas com a lista de empresas e o botão Nova empresa em destaque
Em Nome, digite o nome da empresa. O campo é obrigatório.
Em Segmento, informe o ramo de atuação (por exemplo, Tecnologia ou Varejo). É opcional.
Ative Fornecedor se esta empresa for uma fornecedora, não uma cliente. Opcional.
Se quiser, já vincule os contatos da empresa em Contatos vinculados. Veja Vincular contatos a uma empresa.
Clique em Criar.
Janela Nova empresa com o nome e o segmento preenchidos, a chave Fornecedor e o campo Contatos vinculados
Resultado esperado
A empresa aparece na lista com o nome, o segmento e a contagem de contatos. Você verá a mensagem "Empresa criada".
Erros comuns
Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
Sintoma: a empresa não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar empresas... para ver todos os registros.
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