Registrar uma empresa
Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta.
Objetivo
Criar o registro de uma empresa com nome e segmento.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Empresas
Passo a passo
- Clique em Nova empresa (canto superior direito).
- Em Nome, digite o nome da empresa. O campo é obrigatório.
- Em Segmento, informe o ramo de atuação (por exemplo, Tecnologia ou Varejo). É opcional.
- Ative Fornecedor se esta empresa for uma fornecedora, não uma cliente. Opcional.
- Se quiser, já vincule os contatos da empresa em Contatos vinculados. Veja Vincular contatos a uma empresa.
- Clique em Criar.
Resultado esperado
A empresa aparece na lista com o nome, o segmento e a contagem de contatos. Você verá a mensagem "Empresa criada".
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
- Sintoma: a empresa não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar empresas... para ver todos os registros.