CRM: Empresas
Agrupe contatos por empresa e acompanhe contas.

Registrar uma empresa
Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta.
Objetivo
Criar o registro de uma empresa com nome e segmento.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Empresas
Passo a passo
Clique em Nova empresa (canto superior direito).
Tela CRM → Empresas com a lista de empresas e o botão Nova empresa em destaque
Em Nome, digite o nome da empresa. O campo é obrigatório.
Em Segmento, informe o ramo de atuação (por exemplo, Tecnologia ou Varejo). É opcional.
Ative Fornecedor se esta empresa for uma fornecedora, não uma cliente. Opcional.
Se quiser, já vincule os contatos da empresa em Contatos vinculados. Veja Vincular contatos a uma empresa.
Clique em Criar.
Janela Nova empresa com o nome e o segmento preenchidos, a chave Fornecedor e o campo Contatos vinculados
Resultado esperado
A empresa aparece na lista com o nome, o segmento e a contagem de contatos. Você verá a mensagem "Empresa criada".
Erros comuns
Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
Sintoma: a empresa não aparece na lista. Solução: limpe o campo Buscar empresas... para ver todos os registros.
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Como criar um novo contato

Vincular contatos a uma empresa
Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta.
Objetivo
Vincular um ou mais contatos a uma empresa.
Pré-requisitos
A empresa já cadastrada (veja Registrar uma empresa)
Os contatos já cadastrados (veja Como criar um novo contato)
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Empresas
Passo a passo
Na lista de empresas, clique no ícone de edição (lápis) da empresa desejada. Para uma empresa nova, clique em Nova empresa.
No campo Contatos vinculados, clique em Digite o nome do contato e escolha um contato na lista. Repita para adicionar mais de um.
Janela Editar empresa com a lista de contatos aberta a partir de Digite o nome do contato
Cada contato adicionado vira uma etiqueta. Para desvincular, clique no ✕ ao lado do nome.
Clique em Salvar (ou Criar, se for uma empresa nova).
Outra forma: pelo contato
Você também pode vincular a partir do próprio contato. Em CRM → Contatos, edite o contato e escolha a empresa no campo Empresa. Veja Como criar um novo contato.
Resultado esperado
A empresa passa a exibir a quantidade de contatos vinculados na coluna Contatos, e cada contato mostra a empresa na coluna Empresa.
Erros comuns
Sintoma: o contato não aparece na lista ao digitar o nome. Solução: confirme que ele já foi cadastrado em CRM → Contatos; contatos já vinculados a esta empresa não aparecem de novo na lista.
Sintoma: o vínculo some depois de salvar por outro caminho. Solução: um contato pertence a apenas uma empresa por vez; ao definir uma nova empresa, a anterior é substituída.
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Importar e exportar empresas

Importar e exportar empresas
Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar.
Objetivo
Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas.
Pré-requisitos
Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendente não vê os botões Importar e Exportar)
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Empresas
Passo a passo: Importar
Clique em Importar. Abre a janela Importar empresas.
Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus dados. A planilha aceita .xlsx ou .csv. Um arquivo .xls (Excel 97-2003) precisa ser salvo como .xlsx antes.
Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha
Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em Continuar.
Na tela de mapeamento, confira o campo sugerido para cada coluna (Nome, Segmento, Website, Observações...) e ajuste o que precisar.
Em Empresas já existentes, escolha o que fazer com empresas repetidas: Atualizar existentes ou Pular existentes. Os duplicados são detectados pelo nome.
Clique em Importar.
Resultado esperado: Importar
Ao concluir, aparece um resumo com quantos registros foram criados, atualizados e ignorados. Se alguma linha tiver problema, ela é listada como "Linha (número): motivo". Clique em Concluído para fechar a janela.
Passo a passo: Exportar
Clique em Exportar.
O arquivo com todas as empresas é baixado automaticamente para o seu computador.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Erro ao importar a planilha". Solução: confirme que usou a planilha modelo e que o arquivo é .xlsx ou .csv. Veja Erro ao importar planilha de contatos.
Sintoma: o botão Importar não sai do lugar. Solução: vincule uma coluna ao campo Nome na tela de mapeamento. Sem ele o botão fica desabilitado.
Sintoma: linhas aparecem como ignoradas. Solução: são empresas com nome já existente. Escolha Atualizar existentes se quiser sobrescrever os dados.
Sintoma: os botões Importar e Exportar não aparecem. Solução: seu perfil é Atendente; peça a um administrador para fazer a importação ou exportação.
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