🖼️ PRINT — Tela CRM → Empresas com o botão Nova empresa destacado.
2. Em **Nome**, digite o nome da empresa. O campo é obrigatório. 3. Em **Segmento**, informe o ramo de atuação (por exemplo, Tecnologia ou Varejo). É opcional. 4. Se quiser, já vincule os contatos da empresa em **Contatos vinculados** — veja [Vincular contatos a uma empresa](/books/crm-empresas/page/vincular-contatos-a-uma-empresa). 5. Clique em **Criar**.🖼️ PRINT — Janela Nova empresa com os campos Nome e Segmento preenchidos.
## Resultado esperado A empresa aparece na lista com o nome, o segmento e a contagem de contatos. Você verá a mensagem "Empresa criada". ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nome é obrigatório". **Solução:** preencha o campo **Nome** antes de clicar em **Criar**. - **Sintoma:** a empresa não aparece na lista. **Solução:** limpe o campo **Buscar empresas...** para ver todos os registros. ## Artigos relacionados - [Vincular contatos a uma empresa](/books/crm-empresas/page/vincular-contatos-a-uma-empresa) - [Importar e exportar empresas](/books/crm-empresas/page/importar-e-exportar-empresas) - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) # Vincular contatos a uma empresa Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta. ## Objetivo Vincular um ou mais contatos a uma empresa. ## Pré-requisitos - A empresa já cadastrada — veja [Registrar uma empresa](/books/crm-empresas/page/registrar-uma-empresa) - Os contatos já cadastrados — veja [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Empresas** ## Passo a passo 1. Na lista de empresas, clique no ícone de edição (lápis) da empresa desejada. Para uma empresa nova, clique em **Nova empresa**. 2. No campo **Contatos vinculados**, abra o seletor **Adicionar contato...** e escolha o contato. Repita para adicionar mais de um.🖼️ PRINT — Janela de edição da empresa com o campo Contatos vinculados e o seletor Adicionar contato... aberto.
3. Cada contato adicionado vira uma etiqueta. Para desvincular, clique no **✕** ao lado do nome. 4. Clique em **Salvar** (ou **Criar**, se for uma empresa nova). ## Outra forma: pelo contato Você também pode vincular a partir do próprio contato. Em **CRM → Contatos**, edite o contato e escolha a empresa no campo **Empresa**. Veja [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados). ## Resultado esperado A empresa passa a exibir a quantidade de contatos vinculados na coluna **Contatos**, e cada contato mostra a empresa na coluna **Empresa**. ## Erros comuns - **Sintoma:** o contato não aparece no seletor **Adicionar contato...**. **Solução:** confirme que ele já foi cadastrado em **CRM → Contatos**; contatos já vinculados não aparecem de novo na lista. - **Sintoma:** o vínculo some depois de salvar por outro caminho. **Solução:** um contato pertence a apenas uma empresa por vez; ao definir uma nova empresa, a anterior é substituída. ## Artigos relacionados - [Registrar uma empresa](/books/crm-empresas/page/registrar-uma-empresa) - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Importar e exportar empresas](/books/crm-empresas/page/importar-e-exportar-empresas) # Importar e exportar empresas Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar. ## Objetivo Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas. ## Pré-requisitos - Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil **Atendente** não vê os botões **Importar** e **Exportar**) ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Empresas** ## Passo a passo — Importar 1. Clique em **Importar**. Abre a janela **Importar empresas**. 2. Clique em **Baixar planilha modelo** e preencha o arquivo com seus dados. A planilha aceita **.xlsx** ou **.csv**.🖼️ PRINT — Janela Importar empresas com o botão Baixar planilha modelo destacado.
3. Em **Registros já existentes**, escolha o que fazer com empresas repetidas: **Atualizar existentes** ou **Pular duplicados**. Os duplicados são detectados pelo **nome**. 4. Clique em **Escolher arquivo** e selecione a planilha preenchida. 5. Clique em **Importar**. ## Resultado esperado — Importar Ao final, aparece um resumo com quantos registros foram **criados**, **atualizados** e **ignorados**. Se alguma linha tiver problema, ela é listada com o número da linha e o motivo. ## Passo a passo — Exportar 1. Clique em **Exportar**. 2. O arquivo com todas as empresas é baixado automaticamente para o seu computador. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Erro ao importar a planilha". **Solução:** confirme que usou a **planilha modelo** e que o arquivo é **.xlsx** ou **.csv**. Veja [Erro ao importar planilha de contatos](/books/solucao-de-problemas/page/erro-ao-importar-planilha-de-contatos). - **Sintoma:** linhas aparecem como ignoradas. **Solução:** são empresas com nome já existente — escolha **Atualizar existentes** se quiser sobrescrever os dados. - **Sintoma:** os botões **Importar** e **Exportar** não aparecem. **Solução:** seu perfil é **Atendente**; peça a um administrador para fazer a importação ou exportação. ## Artigos relacionados - [Registrar uma empresa](/books/crm-empresas/page/registrar-uma-empresa) - [Vincular contatos a uma empresa](/books/crm-empresas/page/vincular-contatos-a-uma-empresa) - [Importar contatos em lote via planilha](/books/crm-contatos/page/importar-contatos-em-lote-via-planilha) - [Erro ao importar planilha de contatos](/books/solucao-de-problemas/page/erro-ao-importar-planilha-de-contatos)