CRM: Contatos
Cadastre e organize os contatos da sua base.

Como criar um novo contato
Cadastre uma pessoa no seu CRM em poucos segundos para começar a atender, organizar e acompanhar cada relacionamento.
Objetivo
Criar um novo contato manualmente na sua base do CRM.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Clique em Novo contato, no canto superior direito da tela.
🖼️ PRINT — Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato destacado.
Preencha os campos da janela Novo contato:
Nome — obrigatório (marcado com *).
Telefone — escolha o país no seletor de DDI ao lado e digite o número. Para o Brasil, informe DDD + número (ex.: 
11999999999).
E-mail — opcional.
Cargo — opcional (ex.: Diretor Comercial).
Empresa — opcional. Selecione uma empresa já cadastrada ou deixe em Nenhuma.
Observações — anotações livres sobre o contato.
Clique em Criar para salvar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Contato criado" e a pessoa passa a constar na lista de Contatos. Se você informou um telefone, o ícone de conversa fica disponível na linha do contato para iniciar um atendimento.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
Sintoma: aparece "Número de telefone inválido para o país selecionado. Confira o DDI." Solução: confira o país no seletor de DDI e o número digitado; para o Brasil, use DDD + número, sem o 
+55.
Sintoma: não encontro onde adicionar tags ou campos personalizados ao criar. Solução: salve o contato primeiro; tags e campos personalizados ficam disponíveis ao editá-lo. Veja Organizar contatos por tags e filtros e Editar contato e usar campos personalizados.
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Editar contato e usar campos personalizados
Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa.
Objetivo
Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.).
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
4 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Editar um contato
Na lista de Contatos, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (Editar) na linha dela.
Ajuste os campos na janela Editar contato: Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa e Observações.
Clique em Salvar.
🖼️ PRINT — Janela Editar contato com os campos preenchidos e o bloco Campos personalizados ao final.
Criar um campo personalizado
Na tela de Contatos, clique em Campo personalizado, na barra de ações do topo.
Na janela Novo campo personalizado, preencha Nome do campo (ex.: CPF).
Escolha o Tipo do campo:
Texto — texto livre.
Número — apenas valores numéricos.
Data — data no calendário.
Lista de opções — você define as opções em Opções; o usuário escolhe uma.
Sim/Não — resposta de duas opções.
Marque Campo obrigatório se o preenchimento for exigido.
Clique em Criar campo.
Preencher o valor de um campo personalizado
Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar).
Role até o bloco Campos personalizados e informe os valores.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados.
Erros comuns
Sintoma: o campo personalizado não aparece na janela de edição. Solução: confirme que ele foi criado em Campo personalizado; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM.
Sintoma: aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". Solução: o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente.
Sintoma: criei um campo do tipo Lista de opções mas não há opções para escolher. Solução: ao criar o campo, preencha a lista em Opções.
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Organizar contatos por tags e filtros
Marque seus contatos com tags e use os filtros para encontrar exatamente o grupo de pessoas que você procura.
Objetivo
Aplicar tags aos contatos e filtrar a lista por tag, empresa e outros critérios.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
4 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Aplicar uma tag a um contato
Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar) ou clique no nome dele para abrir Detalhes do Contato.
No bloco Tags, clique em Adicionar tag.
Escolha uma tag já existente na lista ou crie uma nova: em Nova tag, digite o nome em Nome da tag, escolha uma cor e clique em Criar e adicionar.
🖼️ PRINT — Bloco Tags com o botão Adicionar tag aberto, mostrando a seção Nova tag e o botão Criar e adicionar.
Filtrar a lista de contatos
Use o campo de busca (Buscar contatos...) para procurar por nome, telefone ou e-mail.
Use o filtro Tag para mostrar só contatos com determinadas tags e o filtro Empresa para restringir por empresa.
Clique em Filtros avançados para abrir o painel lateral com mais critérios:
E-mail contém — parte de um endereço de e-mail.
Telefone e E-mail — mostrar contatos Com ou Sem cada dado.
Categoria NPS — Promotor (9–10), Neutro (7–8) ou Detrator (0–6).
Seus campos personalizados, quando houver.
Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima da lista. Remova um pelo X ou clique em Limpar tudo para zerar todos.
Resultado esperado
A lista mostra apenas os contatos que combinam com a busca, as tags e os filtros aplicados. As tags aparecem coloridas abaixo do nome de cada contato.
Erros comuns
Sintoma: o bloco Tags não aparece ao criar um contato novo. Solução: salve o contato primeiro; as tags ficam disponíveis ao editá-lo.
Sintoma: a Categoria NPS não filtra ninguém. Solução: a categoria só existe para contatos que já responderam a uma pesquisa de NPS.
Sintoma: a lista ficou vazia após aplicar filtros. Solução: clique em Limpar tudo e refaça o filtro com menos critérios.
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Importar contatos em lote via planilha
Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um.
📹 VÍDEO — Passo a passo da importação: baixar a planilha modelo, preencher, escolher como tratar duplicados e enviar o arquivo. Cole o embed do YouTube neste ponto.
Objetivo
Importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha.
Pré-requisitos
Recurso não disponível para o perfil Atendente.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Clique em Importar, na barra de ações do topo. Abre a janela Importar contatos.
Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus contatos. A planilha aceita os formatos .xlsx ou .csv.
🖼️ PRINT — Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo e o seletor Registros já existentes.
Em Registros já existentes, escolha o que fazer com contatos que já existem na base (a duplicidade é detectada pelo telefone):
Atualizar existentes — sobrescreve os dados do contato já cadastrado.
Pular duplicados — mantém o contato atual e ignora a linha da planilha.
Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha preenchida.
Clique em Importar.
Resultado esperado
Ao terminar, aparece um resumo com o número de registros criados, atualizados e ignorados. Eventuais tags novas criadas na importação também são listadas. Se alguma linha tiver problema, ela é apontada com o número da linha e o motivo.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Selecione um arquivo". Solução: clique em Escolher arquivo e selecione a planilha antes de clicar em Importar.
Sintoma: várias linhas com erro no resumo. Solução: use sempre a planilha modelo e confira o formato dos telefones. Veja Erro ao importar planilha de contatos.
Sintoma: contatos duplicados na base após importar. Solução: reimporte usando Atualizar existentes; a duplicidade é comparada pelo telefone, então padronize esse campo.
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Ver o histórico completo de interações de um contato
Veja todo o relacionamento com um contato em um só lugar: conversas anteriores por canal e as pesquisas de satisfação que ele respondeu.
Objetivo
Consultar o histórico de conversas e as pesquisas respondidas de um contato.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Na lista de Contatos, clique no nome do contato. Abre o painel Detalhes do Contato.
Na aba Dados, você vê e edita os dados cadastrais e as tags do contato.
Clique na aba Histórico para ver as conversas anteriores. Cada item mostra o canal (WhatsApp, Instagram, Messenger), a data, a quantidade de mensagens e a situação (Aberta, Fechada ou Pendente).
🖼️ PRINT — Painel Detalhes do Contato na aba Histórico, com a lista de conversas anteriores.
Clique em uma conversa da lista para abrir e ler as mensagens trocadas.
Clique na aba Pesquisas para ver as respostas de CSAT e NPS do contato, com nota, comentário e a Categoria NPS.
Resultado esperado
O painel mostra o histórico completo de conversas do contato e as pesquisas que ele respondeu, sem sair da tela de Contatos.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Nenhuma conversa anterior". Solução: o contato ainda não teve atendimentos registrados; as conversas passam a aparecer aqui depois do primeiro atendimento.
Sintoma: aparece "Nenhuma pesquisa respondida". Solução: o contato ainda não respondeu a uma pesquisa de satisfação.
Sintoma: uma conversa mostra o marcador "deletado" no canal. Solução: o canal daquele atendimento foi removido; o histórico das mensagens continua acessível.
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Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única
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Exportar contatos
Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas.
Objetivo
Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha.
Pré-requisitos
Recurso não disponível para o perfil Atendente.
Tempo estimado
1 minuto.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Na tela de Contatos, clique em Exportar, na barra de ações do topo.
🖼️ PRINT — Tela CRM → Contatos com o botão Exportar destacado.
Aguarde alguns instantes. O download da planilha começa automaticamente — não há telas intermediárias.
Resultado esperado
Um arquivo de planilha com seus contatos é baixado direto para o computador.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Erro ao exportar contatos". Solução: aguarde alguns segundos e clique em Exportar novamente; se persistir, recarregue a página.
Sintoma: o botão Exportar não aparece. Solução: o recurso não está disponível para o perfil Atendente; fale com um administrador.
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