# CRM: Contatos Cadastre e organize os contatos da sua base. # Como criar um novo contato Cadastre uma pessoa no seu CRM em poucos segundos para começar a atender, organizar e acompanhar cada relacionamento. ## Objetivo Criar um novo contato manualmente na sua base do CRM. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo 1. Clique em **Novo contato**, no canto superior direito da tela.

Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato em destaque

2. Preencha os campos da janela **Novo contato**: - **Nome**: obrigatório (marcado com *). - **Telefone**: escolha o país no seletor de DDI ao lado e digite o número. Para o Brasil, informe DDD + número (ex.: `11999999999`). - **E-mail**: opcional. - **Cargo**: opcional (ex.: Diretor Comercial). - **Empresa**: opcional. Selecione uma empresa já cadastrada ou deixe em **Nenhuma**. - **Observações**: anotações livres sobre o contato. 3. Clique em **Criar** para salvar. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Contato criado" e a pessoa passa a constar na lista de **Contatos**. Se você informou um telefone, o ícone de conversa fica disponível na linha do contato para iniciar um atendimento. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nome é obrigatório". **Solução:** preencha o campo **Nome** antes de clicar em **Criar**. - **Sintoma:** aparece "Número de telefone inválido para o país selecionado. Confira o DDI." **Solução:** confira o país no seletor de DDI e o número digitado; para o Brasil, use DDD + número, sem o `+55`. - **Sintoma:** não encontro onde adicionar tags ao criar um contato novo. **Solução:** o bloco **Tags** só aparece depois de salvar; edite o contato para adicioná-las. Campos personalizados já criados aparecem na própria janela **Novo contato**. Veja [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) e [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados). ## Artigos relacionados - [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Importar contatos em lote via planilha](/books/crm-contatos/page/importar-contatos-em-lote-via-planilha) - [Ver o histórico completo de interações de um contato](/books/crm-contatos/page/ver-o-historico-completo-de-interacoes-de-um-contato) # Editar contato e usar campos personalizados Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa. ## Objetivo Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.). ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo ### Editar um contato 1. Na lista de **Contatos**, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (**Editar**) na linha dela. 2. Ajuste os campos na janela **Editar contato**: **Nome**, **Telefone**, **E-mail**, **Cargo**, **Empresa** e **Observações**. 3. Clique em **Salvar**.

Janela Editar contato com os campos preenchidos e, no bloco Campos personalizados, o campo Endereço da obra em destaque

ℹ️ Dá para editar o contato de dois jeitos: pela janela **Editar contato** (ícone de lápis na lista, com botão **Salvar**) ou pela ficha do contato, no botão **Editar**, onde cada campo salva quando você sai dele. Veja [Entender a ficha do contato](/books/crm-contatos/page/entender-a-ficha-do-contato).

### Criar um campo personalizado 1. Na tela de **Contatos**, clique em **Campo personalizado**, na barra de ações do topo. 2. Na janela **Novo campo personalizado**, preencha **Nome do campo** (ex.: CPF). 3. Escolha o **Tipo** do campo: - **Texto**: texto livre. - **Número**: apenas valores numéricos. - **Data**: data no calendário. - **Lista de opções**: você define as opções em **Opções**; o usuário escolhe uma. - **Sim/Não**: resposta de duas opções. 4. Marque **Campo obrigatório** se o preenchimento for exigido. 5. Clique em **Criar campo**. ### Preencher o valor de um campo personalizado 1. Abra o contato pelo ícone de lápis (**Editar**). 2. Role até o bloco **Campos personalizados** e informe os valores. 3. Clique em **Salvar**. ## Resultado esperado Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados. ## Erros comuns - **Sintoma:** o campo personalizado não aparece na janela de edição. **Solução:** confirme que ele foi criado em **Campo personalizado**; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM. - **Sintoma:** aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". **Solução:** o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente. - **Sintoma:** criei um campo do tipo **Lista de opções** mas não há opções para escolher. **Solução:** ao criar o campo, preencha a lista em **Opções**. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Ver o histórico completo de interações de um contato](/books/crm-contatos/page/ver-o-historico-completo-de-interacoes-de-um-contato) # Organizar contatos por tags e filtros Marque seus contatos com tags e use os filtros para encontrar exatamente o grupo de pessoas que você procura. ## Objetivo Aplicar tags aos contatos e filtrar a lista por tag, empresa e outros critérios. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo ### Aplicar uma tag a um contato 1. Clique no nome do contato para abrir a ficha: as tags ficam no cabeçalho, abaixo do nome. Ou use o ícone de lápis (**Editar contato**) na linha do contato, na lista. 2. No cabeçalho da ficha ou no bloco **Tags** da janela **Editar contato**, clique em **+** ou em **Adicionar tag**. 3. Escolha uma tag já existente na lista ou crie uma nova: em **Nova tag**, digite o nome em **Nome da tag**, escolha uma cor e clique em **Criar e adicionar**.

Ficha no modo Editar com a lista de tags aberta: Nova tag, as cores e o botão Criar e adicionar

### Filtrar a lista de contatos 1. Use o campo de busca (**Buscar contatos...**) para procurar por nome, telefone ou e-mail. 2. Use o filtro **Tag** para mostrar só contatos com determinadas tags e o filtro **Empresa** para restringir por empresa. 3. Clique em **Filtros avançados** para abrir o painel lateral com mais critérios: - **E-mail contém**: parte de um endereço de e-mail. - **Telefone**: mostrar contatos **Com telefone** ou **Sem telefone**; **E-mail**: mostrar contatos **Com e-mail** ou **Sem e-mail**. - **Categoria NPS**: **Promotor (9–10)**, **Neutro (7–8)** ou **Detrator (0–6)**. - Seus campos personalizados, quando houver. 4. Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima da lista. Remova um pelo **X** ou clique em **Limpar tudo** para zerar todos. ## Resultado esperado A lista mostra apenas os contatos que combinam com a busca, as tags e os filtros aplicados. As tags aparecem coloridas abaixo do nome de cada contato. ## Erros comuns - **Sintoma:** o bloco **Tags** não aparece ao criar um contato novo. **Solução:** salve o contato primeiro; as tags ficam disponíveis ao editá-lo. - **Sintoma:** a **Categoria NPS** não filtra ninguém. **Solução:** a categoria só existe para contatos que já responderam a uma pesquisa de NPS. - **Sintoma:** a lista ficou vazia após aplicar filtros. **Solução:** clique em **Limpar tudo** e refaça o filtro com menos critérios. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados) - [Criar e aplicar tags de contato](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-e-aplicar-tags-de-contato) - [Ler o relatório de satisfação por agente e equipe](/books/relatorios/page/ler-o-relatorio-de-satisfacao-por-agente-e-equipe) # Importar contatos em lote via planilha Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um.

Importar contatos: a planilha modelo, o envio do arquivo, o mapeamento das colunas e o resumo da importação

## Objetivo Importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha. ## Pré-requisitos - Recurso não disponível para o perfil **Atendente**. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo 1. Clique em **Importar**, na barra de ações do topo. Abre a janela **Importar contatos**. 2. Clique em **Baixar planilha modelo** e preencha o arquivo com seus contatos. A planilha aceita os formatos **.xlsx** ou **.csv**. Um arquivo **.xls** (Excel 97-2003) precisa ser salvo como **.xlsx** antes.

Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo em destaque e a área para enviar a planilha

3. Arraste o arquivo preenchido para a área indicada (ou clique nela para escolher) e clique em **Continuar**. 4. Na tela de mapeamento, confira o campo que o sistema sugeriu para cada coluna da planilha (**Nome**, **Telefone**, **E-mail**, **Cargo**, **Empresa**, **Observações**, **Tags** e outros) e ajuste o que precisar. Se faltar um campo, escolha **+ Criar campo personalizado...** na própria lista de colunas. 5. Em **Contatos já existentes**, escolha o que fazer com contatos que já existem na base (a duplicidade é detectada pelo telefone; linhas sem telefone sempre criam um contato novo): - **Atualizar existentes**: sobrescreve os dados do contato já cadastrado. - **Pular existentes**: mantém o contato atual e ignora a linha da planilha. 6. Se alguma coluna estiver mapeada para **E-mail**, preencha **De onde vieram estes e-mails?** e confirme a declaração de consentimento, exigência da LGPD para importar e-mails. 7. Clique em **Importar**. ## Resultado esperado Ao concluir, aparece um resumo com o número de contatos **criados**, **atualizados** e **ignorados**. Eventuais tags novas criadas na importação também são listadas. Se alguma linha tiver problema, ela é apontada como "Linha (número): motivo". Clique em **Concluído** para fechar a janela. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Selecione um arquivo". **Solução:** arraste a planilha para a área de upload (ou clique nela para escolher o arquivo) antes de clicar em **Continuar**. - **Sintoma:** o botão **Importar** não sai do lugar, com um aviso abaixo dele. **Solução:** vincule uma coluna ao campo **Nome**; se você mapeou uma coluna para **E-mail**, preencha também a origem da lista. - **Sintoma:** várias linhas com erro no resumo. **Solução:** use sempre a **planilha modelo** e confira o formato dos telefones. Veja [Erro ao importar planilha de contatos](/books/solucao-de-problemas/page/erro-ao-importar-planilha-de-contatos). - **Sintoma:** contatos duplicados na base após importar. **Solução:** reimporte usando **Atualizar existentes**; a duplicidade é comparada pelo telefone, então padronize esse campo. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Exportar contatos](/books/crm-contatos/page/exportar-contatos) - [Erro ao importar planilha de contatos](/books/solucao-de-problemas/page/erro-ao-importar-planilha-de-contatos) - [Importar e exportar empresas](/books/crm-empresas/page/importar-e-exportar-empresas) # Ver o histórico completo de interações de um contato Veja tudo o que já aconteceu com um contato em uma linha do tempo só: conversas, e-mails, ligações, negócios, pesquisas de satisfação e mudanças na ficha. ## Objetivo Consultar o histórico de um contato e filtrar por tipo de evento. ## Pré-requisitos Nenhum. E-mails e ligações só aparecem se a sua conta tem o módulo correspondente. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** → clique no **nome** do contato. ## Passo a passo 1. Na lista de **Contatos**, clique no nome do contato. A ficha abre, e a **Linha do tempo** fica na coluna da direita. Também dá para abrir a ficha pelo nome do contato, no cabeçalho de uma conversa.

Ficha do contato com a linha do tempo na coluna da direita

2. Role a linha do tempo. Os eventos vêm do mais recente para o mais antigo, separados por dia. 3. Para ver só um tipo, abra o filtro **Tudo**, no alto da linha do tempo, e escolha **Conversas**, **E-mails**, **Ligações**, **Negócios**, **Pesquisas** ou **Alterações**. Cada opção mostra quantos eventos existem. 4. Clique em uma conversa para ler as mensagens na própria ficha. Para ouvir uma ligação gravada, use o player dentro do evento. A ficha tem mais do que a linha do tempo: telefone, e-mail, notas, mídia, negócios e grupos do contato. Veja [Entender a ficha do contato](/books/crm-contatos/page/entender-a-ficha-do-contato). ## Resultado esperado Você vê o histórico completo do contato, sem sair da tela de **Contatos**. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nada na linha do tempo ainda.". **Solução:** o contato ainda não teve conversas, e-mails, ligações nem negócios. Os eventos aparecem depois da primeira interação. - **Sintoma:** aparece "Nenhum evento deste tipo.". **Solução:** escolha **Tudo** ou outro tipo no filtro. - **Sintoma:** não vejo **E-mails** ou **Ligações** no filtro. **Solução:** esses tipos dependem do módulo de e-mail e do módulo de ligações. ## Artigos relacionados - [Entender a ficha do contato](/books/crm-contatos/page/entender-a-ficha-do-contato) - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única](/books/atendimentos/page/receber-atendimentos-de-whatsapp-instagram-e-messenger-em-uma-caixa-unica) - [Ler o relatório de satisfação por agente e equipe](/books/relatorios/page/ler-o-relatorio-de-satisfacao-por-agente-e-equipe) # Entender a ficha do contato Veja tudo sobre uma pessoa em uma tela só: quem ela é, o que já foi enviado, o que está em andamento e tudo o que aconteceu, da conversa à mudança de responsável. Aqui está o que cada parte da ficha mostra e onde fica cada informação. ## Objetivo Conhecer a **ficha do contato** no computador e no app: o que há em cada cartão, como ler a linha do tempo, como editar e quais ações ficam no cabeçalho. ## Pré-requisitos - Ter pelo menos um contato na base (veja [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato)). - Alguns itens dependem do que a sua conta tem: **e-mail** (módulo de e-mail), **ligações** (módulo de ligações e permissão) e **Bloquear contato** (permissão). Quando o item não aparece ou está apagado, passe o mouse nele para ver o motivo. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** → clique no **nome** do contato. ## Passo a passo ### 1. Abrir a ficha No computador, a ficha abre como uma janela por cima da tela em que você está. Você chega nela por: - **CRM → Contatos**: clique no nome do contato. - **Atendimentos**: clique no nome ou na foto do contato, no cabeçalho da conversa. - O contato de um card do CRM. No app, a ficha ocupa a tela inteira. Você abre pelo nome do contato na lista de **Contatos**, pelo cabeçalho de uma conversa ou tocando em um membro, na ficha de um grupo.

Ficha do contato no computador: cabeçalho no alto, cartões à esquerda e linha do tempo à direita

A ficha tem três áreas: - **Cabeçalho**, no alto: quem é o contato e as ações. - **Coluna da esquerda**: um resumo em cartões. - **Coluna da direita**: a linha do tempo. ### 2. Cabeçalho - **Foto ou iniciais** do contato. O selo no canto mostra o canal (por exemplo, o ícone do WhatsApp). - **Nome**, e abaixo o **cargo** e a **empresa**. - **Tags** do contato, logo abaixo do nome. Aparecem até três; as outras ficam em um selo **+N** (passe o mouse para ver quais são, ou clique nele para abrir a lista). Você mexe nas tags aqui mesmo, sem abrir o **Editar**: - Clique no **x** de uma tag para tirá-la do contato. - Clique no **+** (ou em **Adicionar tag**, quando o contato ainda não tem nenhuma) para abrir a lista de tags da conta. Clique em uma tag para adicioná-la ao contato ou, se ela já estiver marcada com ✓, para tirá-la. - Para criar uma tag nova, digite o **Nome da tag** em **Nova tag**, escolha uma cor e clique em **Criar e adicionar**. - O ícone de lápis, ao lado de cada tag da lista, abre a edição: mude o nome ou a cor e saia do campo (ou aperte **Enter**) para salvar. A mudança vale para todos os contatos que usam a tag. A lixeira exclui a tag da conta, e a exclusão fica bloqueada enquanto ela estiver em uso em uma automação, um chatbot ou uma campanha. Veja [Criar e aplicar tags de contato](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-e-aplicar-tags-de-contato). - **Editar**: abre o modo de edição (veja o passo 6). - **Abrir conversa**: abre a conversa aberta com o contato ou, se não houver, a janela de novo atendimento. Não aparece quando você abriu a ficha de dentro da conversa, porque você já está nela. Fica apagado, com o motivo, para quem esconde o número no WhatsApp. - **Ligar** (ícone de telefone): disca pelo AtendeBot. Precisa do módulo de ligações, da permissão de ligar e de uma conversa com o contato. Quando falta algo, o botão fica apagado e o motivo aparece ao passar o mouse. Não aparece se o contato só tem e-mail. - **Enviar e-mail** (ícone de envelope): só aparece se o contato tem e-mail. Fecha a ficha e abre a janela para escrever. Precisa do módulo de e-mail. - **⋯ (Mais ações)**: veja o passo 7. - **X**: fecha a ficha. ### 3. Coluna da esquerda: onde está cada informação Os cartões aparecem nesta ordem. Os que não têm conteúdo para o contato não aparecem. - **Contato**: o **telefone** (com o ícone do WhatsApp) e o **e-mail**. Clique em um deles para copiar. Sem e-mail, aparece "Sem e-mail". Com o módulo de e-mail, abaixo do endereço você vê a situação dele, como "Sem base registrada". Se o lead veio de uma campanha ou anúncio, aparece também a **origem**. - **Mídia, links e docs**: as miniaturas das últimas imagens e vídeos enviados nas conversas com o contato, e o total de itens ao lado do título. Clique em uma miniatura para ver a imagem. Clique no cartão ou na seta para abrir tudo (veja o passo 4). - **Notas**: o texto de notas do contato. Sem notas, aparece "Sem notas". - **Em andamento**: as conversas que ainda não foram concluídas. Cada linha mostra o **canal** (com o nome e o número), a situação (**Em atendimento** ou **Pendente**) e a hora da última mensagem. Se você abriu a ficha de dentro de uma conversa, ela leva o selo **Esta conversa**. Clique em uma linha para ler as mensagens na coluna da direita. - **Negócios**: os cards do CRM ligados ao contato, com a etapa e o valor. Clique para abrir o card. - **Grupos**: os grupos de WhatsApp em que o contato está, com o número de membros e o canal. O selo **Admin** indica que o contato é administrador do grupo. Clique para abrir a conversa do grupo. Veja [Atender grupos de WhatsApp](/books/atendimentos/page/atender-grupos-de-whatsapp). - **Campos**: os campos personalizados da sua conta e o valor de cada um para este contato. Sem valor, aparece "Não informado". Veja [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados). ### 4. Mídia, links e docs Clique no cartão **Mídia, links e docs** para abrir o painel na coluna da direita. Ele tem três abas, cada uma com o total ao lado do nome: - **Mídia**: imagens e vídeos. - **Docs**: documentos, como PDF. - **Links**: endereços enviados no texto das mensagens. Os itens vêm das conversas com o contato, nos dois sentidos (o que ele mandou e o que vocês mandaram), do mais novo para o mais antigo, separados por data. Passe o mouse em uma imagem para ver quem enviou e quando. Em **Docs** e **Links**, o nome de quem enviou e a data aparecem abaixo de cada item, e clicar nele abre o arquivo ou o endereço em outra aba. Quando o contato conversa por mais de um canal, aparece um filtro de canal no alto, com a opção **Todos os canais**. Use a seta de voltar para fechar o painel.

Painel Mídia, links e docs aberto na ficha, com as abas Mídia, Docs e Links

### 5. Linha do tempo e filtro A coluna da direita reúne, em ordem do mais recente para o mais antigo e separado por dia, tudo o que aconteceu com o contato: - **Conversas**: o canal, a situação (**Em atendimento** ou **Concluída**), quem atendeu, o número de mensagens e a última mensagem. - **E-mails** enviados ao contato, com o assunto e a situação (por exemplo, Entregue ou Clicou). Só aparece com o módulo de e-mail. - **Ligações**: feita, recebida ou perdida, com quem ligou e a duração. Quando a ligação foi gravada, dá para ouvir ali mesmo. - **Negócios**: card criado, movido de etapa, ganho ou perdido. - **Pesquisas** de satisfação respondidas, com a nota e o comentário. - **Alterações**: quem adicionou ou removeu uma tag, quem editou ou apagou as notas (com um trecho do texto) e quem transferiu ou assumiu uma conversa do contato. Mudanças ligadas a uma conversa só aparecem para quem pode ver essa conversa. Para ver só um tipo, abra o filtro **Tudo**, no alto da linha do tempo. Cada opção mostra quantos eventos existem daquele tipo. Role até o fim para carregar mais eventos.

Filtro da linha do tempo aberto, com a contagem de eventos de cada tipo

Clique em uma **conversa** para ler as mensagens na própria ficha. No alto aparecem o botão de voltar e **Abrir em Atendimentos**, que leva para a conversa completa. Clique em um **negócio** para abrir o card. ### 6. Editar o contato 1. Clique em **Editar**, no cabeçalho. Um painel cobre a coluna da direita. 2. Clique no campo que quer mudar, digite e saia dele (clique fora ou aperte **Enter**). **Cada campo salva quando você sai dele**, e um ✓ confirma. Não existe botão Salvar. 3. Para desfazer a digitação de um campo, aperte **Esc**. Isso não fecha a ficha. 4. Clique em **Concluído** para voltar. O painel tem estes cartões: - **Identificação**: **Nome** (não pode ficar vazio), **Cargo** e **Empresa**. As tags não ficam aqui: edite no cabeçalho, como no passo 2. - **Contato**: **Telefone**, que aparece com um cadeado porque é o número do WhatsApp e não muda aqui, e **E-mail**. - **Campos personalizados**: um campo para cada definição da conta. - **Notas**. O cartão da esquerda se atualiza na hora, conforme você edita.

Ficha no modo Editar, com os cartões Identificação, Contato e Notas

### 7. Menu ⋯ (Mais ações) - **Copiar ID do contato**: copia o identificador do contato. - **Registrar base legal** e **Contato pediu para não receber e-mails**: aparecem com o módulo de e-mail, quando há uma ação possível para o endereço do contato. - **Bloquear contato**: aparece para quem tem permissão. Fica apagado se o contato não tem telefone, porque o bloqueio vale por número. Veja [Bloquear e desbloquear um contato](/books/atendimentos/page/bloquear-e-desbloquear-um-contato).

Menu Mais ações aberto no cabeçalho da ficha

### 8. Na ficha do app A ficha do app tem as mesmas informações, em telas empilhadas. - **Cabeçalho**: **Editar** (texto à direita), o menu **⋮**, a foto, o nome, o cargo e a empresa, e as tags. - **Botões de ação**: **Conversar** (abre a conversa com o contato), **Ligar** e **Enviar e-mail**. O **Ligar** disca pelo AtendeBot quando há uma conversa de origem e a conta permite; caso contrário, abre o discador do celular. Se você abriu a ficha de dentro de uma conversa, o botão **Conversar** vira **Chamar em outro canal**, que começa um novo atendimento com este contato. - **Duas abas**, **Resumo** e **Linha do tempo**. Deslize para os lados para trocar de aba. - **Resumo**: os cartões **Contato**, **Notas**, **Mídia, links e docs** (uma faixa com as últimas 10 mídias; toque para abrir a tela com as abas Mídia, Docs e Links), **Em andamento**, **Negócios**, **Grupos** e **Campos**. - **Linha do tempo**: o número de eventos, o filtro de tipo e um cartão por dia. Toque em uma conversa ou em um negócio para abrir. - **Menu ⋮**: **Copiar ID do contato**, **Compartilhar contato** (envia o contato como cartão de contato, para WhatsApp e outros apps), **Ligar pelo celular** (quando o botão Ligar usa o AtendeBot), as ações de e-mail e **Bloquear contato**. - **Editar**: abre a tela **Editar contato**, com os mesmos campos do computador. Cada campo salva ao sair dele. As tags abrem em uma tela própria. Toque em **Pronto** para voltar.

Ficha do contato no app, aba Linha do tempo com o filtro Tudo

Menu de ações da ficha no app, com Compartilhar contato

## Resultado esperado Você encontra, em uma tela, os dados do contato, o que já foi enviado, as conversas e negócios em aberto e o histórico completo, e consegue corrigir qualquer dado sem sair dela. ## Erros comuns - **Sintoma:** a linha do tempo mostra "Nada na linha do tempo ainda.". **Solução:** o contato ainda não teve conversas, e-mails, ligações nem negócios. Os eventos aparecem depois da primeira interação. - **Sintoma:** o filtro mostra "Nenhum evento deste tipo.". **Solução:** escolha **Tudo** ou outro tipo. E-mails e ligações só aparecem se o módulo correspondente está ativo. - **Sintoma:** o botão **Abrir conversa** ou **Ligar** está apagado. **Solução:** passe o mouse para ler o motivo. Os mais comuns: o contato esconde o número no WhatsApp, não tem telefone, a conta não tem o módulo de ligações ou você não tem a permissão. - **Sintoma:** o campo **Telefone** não deixa editar. **Solução:** o telefone é o número do WhatsApp do contato e não muda na ficha. - **Sintoma:** aparece "O nome não pode ficar vazio.". **Solução:** preencha o nome. Enquanto estiver vazio, a alteração não é salva. - **Sintoma:** uma aba do painel **Mídia, links e docs** mostra "Nenhuma mídia enviada.", "Nenhum documento enviado." ou "Nenhum link enviado.". **Solução:** não há item daquele tipo para o filtro escolhido. Troque de aba ou, se o contato conversa por mais de um canal, escolha **Todos os canais**. - **Sintoma:** o cartão **Mídia, links e docs** mostra "Nada enviado ainda.". **Solução:** ninguém enviou imagem, vídeo, documento ou link nas conversas com o contato. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Criar e aplicar tags de contato](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-e-aplicar-tags-de-contato) - [Bloquear e desbloquear um contato](/books/atendimentos/page/bloquear-e-desbloquear-um-contato) - [Atender grupos de WhatsApp](/books/atendimentos/page/atender-grupos-de-whatsapp) # Exportar contatos Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas. ## Objetivo Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha. ## Pré-requisitos - Recurso não disponível para o perfil **Atendente**. ## Tempo estimado 1 minuto. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo 1. Na tela de **Contatos**, clique em **Exportar**, na barra de ações do topo.

Tela CRM → Contatos com o botão Exportar em destaque

2. Aguarde alguns instantes. O download da planilha começa automaticamente, sem telas intermediárias. ## Resultado esperado Um arquivo de planilha com seus contatos é baixado direto para o computador. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Erro ao exportar contatos". **Solução:** aguarde alguns segundos e clique em **Exportar** novamente; se persistir, recarregue a página. - **Sintoma:** o botão **Exportar** não aparece. **Solução:** o recurso não está disponível para o perfil **Atendente**; fale com um administrador. ## Artigos relacionados - [Importar contatos em lote via planilha](/books/crm-contatos/page/importar-contatos-em-lote-via-planilha) - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Importar e exportar empresas](/books/crm-empresas/page/importar-e-exportar-empresas)