🖼️ PRINT — Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato destacado.
2. Preencha os campos da janela **Novo contato**: - **Nome** — obrigatório (marcado com *). - **Telefone** — escolha o país no seletor de DDI ao lado e digite o número. Para o Brasil, informe DDD + número (ex.: `11999999999`). - **E-mail** — opcional. - **Cargo** — opcional (ex.: Diretor Comercial). - **Empresa** — opcional. Selecione uma empresa já cadastrada ou deixe em **Nenhuma**. - **Observações** — anotações livres sobre o contato. 3. Clique em **Criar** para salvar. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Contato criado" e a pessoa passa a constar na lista de **Contatos**. Se você informou um telefone, o ícone de conversa fica disponível na linha do contato para iniciar um atendimento. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nome é obrigatório". **Solução:** preencha o campo **Nome** antes de clicar em **Criar**. - **Sintoma:** aparece "Número de telefone inválido para o país selecionado. Confira o DDI." **Solução:** confira o país no seletor de DDI e o número digitado; para o Brasil, use DDD + número, sem o `+55`. - **Sintoma:** não encontro onde adicionar tags ou campos personalizados ao criar. **Solução:** salve o contato primeiro; tags e campos personalizados ficam disponíveis ao editá-lo. Veja [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) e [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados). ## Artigos relacionados - [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Importar contatos em lote via planilha](/books/crm-contatos/page/importar-contatos-em-lote-via-planilha) - [Ver o histórico completo de interações de um contato](/books/crm-contatos/page/ver-o-historico-completo-de-interacoes-de-um-contato) # Editar contato e usar campos personalizados Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa. ## Objetivo Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.). ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo ### Editar um contato 1. Na lista de **Contatos**, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (**Editar**) na linha dela. 2. Ajuste os campos na janela **Editar contato**: **Nome**, **Telefone**, **E-mail**, **Cargo**, **Empresa** e **Observações**. 3. Clique em **Salvar**.🖼️ PRINT — Janela Editar contato com os campos preenchidos e o bloco Campos personalizados ao final.
### Criar um campo personalizado 1. Na tela de **Contatos**, clique em **Campo personalizado**, na barra de ações do topo. 2. Na janela **Novo campo personalizado**, preencha **Nome do campo** (ex.: CPF). 3. Escolha o **Tipo** do campo: - **Texto** — texto livre. - **Número** — apenas valores numéricos. - **Data** — data no calendário. - **Lista de opções** — você define as opções em **Opções**; o usuário escolhe uma. - **Sim/Não** — resposta de duas opções. 4. Marque **Campo obrigatório** se o preenchimento for exigido. 5. Clique em **Criar campo**. ### Preencher o valor de um campo personalizado 1. Abra o contato pelo ícone de lápis (**Editar**). 2. Role até o bloco **Campos personalizados** e informe os valores. 3. Clique em **Salvar**. ## Resultado esperado Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados. ## Erros comuns - **Sintoma:** o campo personalizado não aparece na janela de edição. **Solução:** confirme que ele foi criado em **Campo personalizado**; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM. - **Sintoma:** aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". **Solução:** o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente. - **Sintoma:** criei um campo do tipo **Lista de opções** mas não há opções para escolher. **Solução:** ao criar o campo, preencha a lista em **Opções**. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Ver o histórico completo de interações de um contato](/books/crm-contatos/page/ver-o-historico-completo-de-interacoes-de-um-contato) # Organizar contatos por tags e filtros Marque seus contatos com tags e use os filtros para encontrar exatamente o grupo de pessoas que você procura. ## Objetivo Aplicar tags aos contatos e filtrar a lista por tag, empresa e outros critérios. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo ### Aplicar uma tag a um contato 1. Abra o contato pelo ícone de lápis (**Editar**) ou clique no nome dele para abrir **Detalhes do Contato**. 2. No bloco **Tags**, clique em **Adicionar tag**. 3. Escolha uma tag já existente na lista ou crie uma nova: em **Nova tag**, digite o nome em **Nome da tag**, escolha uma cor e clique em **Criar e adicionar**.🖼️ PRINT — Bloco Tags com o botão Adicionar tag aberto, mostrando a seção Nova tag e o botão Criar e adicionar.
### Filtrar a lista de contatos 1. Use o campo de busca (**Buscar contatos...**) para procurar por nome, telefone ou e-mail. 2. Use o filtro **Tag** para mostrar só contatos com determinadas tags e o filtro **Empresa** para restringir por empresa. 3. Clique em **Filtros avançados** para abrir o painel lateral com mais critérios: - **E-mail contém** — parte de um endereço de e-mail. - **Telefone** e **E-mail** — mostrar contatos **Com** ou **Sem** cada dado. - **Categoria NPS** — **Promotor (9–10)**, **Neutro (7–8)** ou **Detrator (0–6)**. - Seus campos personalizados, quando houver. 4. Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima da lista. Remova um pelo **X** ou clique em **Limpar tudo** para zerar todos. ## Resultado esperado A lista mostra apenas os contatos que combinam com a busca, as tags e os filtros aplicados. As tags aparecem coloridas abaixo do nome de cada contato. ## Erros comuns - **Sintoma:** o bloco **Tags** não aparece ao criar um contato novo. **Solução:** salve o contato primeiro; as tags ficam disponíveis ao editá-lo. - **Sintoma:** a **Categoria NPS** não filtra ninguém. **Solução:** a categoria só existe para contatos que já responderam a uma pesquisa de NPS. - **Sintoma:** a lista ficou vazia após aplicar filtros. **Solução:** clique em **Limpar tudo** e refaça o filtro com menos critérios. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados) - [Criar e aplicar tags de contato](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-e-aplicar-tags-de-contato) - [Ler o relatório de satisfação por agente e equipe](/books/relatorios/page/ler-o-relatorio-de-satisfacao-por-agente-e-equipe) # Importar contatos em lote via planilha Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um.📹 VÍDEO — Passo a passo da importação: baixar a planilha modelo, preencher, escolher como tratar duplicados e enviar o arquivo. Cole o embed do YouTube neste ponto.
## Objetivo Importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha. ## Pré-requisitos - Recurso não disponível para o perfil **Atendente**. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo 1. Clique em **Importar**, na barra de ações do topo. Abre a janela **Importar contatos**. 2. Clique em **Baixar planilha modelo** e preencha o arquivo com seus contatos. A planilha aceita os formatos **.xlsx** ou **.csv**.🖼️ PRINT — Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo e o seletor Registros já existentes.
3. Em **Registros já existentes**, escolha o que fazer com contatos que já existem na base (a duplicidade é detectada pelo telefone): - **Atualizar existentes** — sobrescreve os dados do contato já cadastrado. - **Pular duplicados** — mantém o contato atual e ignora a linha da planilha. 4. Clique em **Escolher arquivo** e selecione a planilha preenchida. 5. Clique em **Importar**. ## Resultado esperado Ao terminar, aparece um resumo com o número de registros **criados**, **atualizados** e **ignorados**. Eventuais tags novas criadas na importação também são listadas. Se alguma linha tiver problema, ela é apontada com o número da linha e o motivo. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Selecione um arquivo". **Solução:** clique em **Escolher arquivo** e selecione a planilha antes de clicar em **Importar**. - **Sintoma:** várias linhas com erro no resumo. **Solução:** use sempre a **planilha modelo** e confira o formato dos telefones. Veja [Erro ao importar planilha de contatos](/books/solucao-de-problemas/page/erro-ao-importar-planilha-de-contatos). - **Sintoma:** contatos duplicados na base após importar. **Solução:** reimporte usando **Atualizar existentes**; a duplicidade é comparada pelo telefone, então padronize esse campo. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Exportar contatos](/books/crm-contatos/page/exportar-contatos) - [Erro ao importar planilha de contatos](/books/solucao-de-problemas/page/erro-ao-importar-planilha-de-contatos) - [Importar e exportar empresas](/books/crm-empresas/page/importar-e-exportar-empresas) # Ver o histórico completo de interações de um contato Veja todo o relacionamento com um contato em um só lugar: conversas anteriores por canal e as pesquisas de satisfação que ele respondeu. ## Objetivo Consultar o histórico de conversas e as pesquisas respondidas de um contato. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo 1. Na lista de **Contatos**, clique no **nome** do contato. Abre o painel **Detalhes do Contato**. 2. Na aba **Dados**, você vê e edita os dados cadastrais e as tags do contato. 3. Clique na aba **Histórico** para ver as conversas anteriores. Cada item mostra o canal (WhatsApp, Instagram, Messenger), a data, a quantidade de mensagens e a situação (**Aberta**, **Fechada** ou **Pendente**).🖼️ PRINT — Painel Detalhes do Contato na aba Histórico, com a lista de conversas anteriores.
4. Clique em uma conversa da lista para abrir e ler as mensagens trocadas. 5. Clique na aba **Pesquisas** para ver as respostas de CSAT e NPS do contato, com nota, comentário e a **Categoria NPS**. ## Resultado esperado O painel mostra o histórico completo de conversas do contato e as pesquisas que ele respondeu, sem sair da tela de **Contatos**. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Nenhuma conversa anterior". **Solução:** o contato ainda não teve atendimentos registrados; as conversas passam a aparecer aqui depois do primeiro atendimento. - **Sintoma:** aparece "Nenhuma pesquisa respondida". **Solução:** o contato ainda não respondeu a uma pesquisa de satisfação. - **Sintoma:** uma conversa mostra o marcador "deletado" no canal. **Solução:** o canal daquele atendimento foi removido; o histórico das mensagens continua acessível. ## Artigos relacionados - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Organizar contatos por tags e filtros](/books/crm-contatos/page/organizar-contatos-por-tags-e-filtros) - [Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única](/books/atendimentos/page/receber-atendimentos-de-whatsapp-instagram-e-messenger-em-uma-caixa-unica) - [Ler o relatório de satisfação por agente e equipe](/books/relatorios/page/ler-o-relatorio-de-satisfacao-por-agente-e-equipe) # Exportar contatos Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas. ## Objetivo Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha. ## Pré-requisitos - Recurso não disponível para o perfil **Atendente**. ## Tempo estimado 1 minuto. ## Caminho de acesso **CRM → Contatos** ## Passo a passo 1. Na tela de **Contatos**, clique em **Exportar**, na barra de ações do topo.🖼️ PRINT — Tela CRM → Contatos com o botão Exportar destacado.
2. Aguarde alguns instantes. O download da planilha começa automaticamente — não há telas intermediárias. ## Resultado esperado Um arquivo de planilha com seus contatos é baixado direto para o computador. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Erro ao exportar contatos". **Solução:** aguarde alguns segundos e clique em **Exportar** novamente; se persistir, recarregue a página. - **Sintoma:** o botão **Exportar** não aparece. **Solução:** o recurso não está disponível para o perfil **Atendente**; fale com um administrador. ## Artigos relacionados - [Importar contatos em lote via planilha](/books/crm-contatos/page/importar-contatos-em-lote-via-planilha) - [Como criar um novo contato](/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato) - [Importar e exportar empresas](/books/crm-empresas/page/importar-e-exportar-empresas)