🖼️ PRINT — Tela Atendimentos mostrando a lista de conversas à esquerda e as abas no topo.
2. **CRM** — seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: **Contatos**, **Empresas**, **Produtos**, **Painéis** (o quadro de negociações) e **Minhas Tarefas**. 3. **Relatórios** — os números do seu negócio: **Indicadores**, **Atendimentos**, **CRM** e, se o módulo estiver ativo, **Satisfação**. 4. **Marketing** e **Bots** — aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em **Marketing** ficam **Campanhas** e **Captação**; em **Bots**, **Automações**, **Chatbots** e **Agentes Inteligentes**. 5. O ícone de engrenagem (**Ajustes**, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral: **Contas** (canais), **Modelos**, **Usuários**, **Equipes**, **Classificações de atendimento**, **Pesquisa de Satisfação**, **Integrações**, **Plano e cobrança**, **Geral** e **Auditoria**.🖼️ PRINT — Tela de Ajustes com a barra lateral de seções destacada.
6. No celular, a navegação fica na barra inferior: **Atendimentos**, **CRM**, **Relatórios** e **Mais** (onde estão **Preferências**, **Ajustes** e **Ajuda**). ## Resultado esperado Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder. ## Erros comuns - **Sintoma:** o menu **Painéis** não aparece no celular. **Solução:** telas como **Painéis**, **Campanhas** e **Automações** são feitas para computador e não abrem no celular. Use um desktop para essas áreas. - **Sintoma:** você não vê o ícone de engrenagem (**Ajustes**). **Solução:** ele é exclusivo de administradores. Peça acesso ao administrador da sua conta. ## Artigos relacionados - [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma) - [Configurar seu perfil e preferências](/books/comece-por-aqui/page/configurar-seu-perfil-e-preferencias) - [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido) # Configurar seu perfil e preferências Deixe seu perfil com a sua cara: foto, nome exibido no chat, senha e como você quer ser avisado de novas mensagens. ## Objetivo Ajustar suas informações pessoais e preferências de uso na tela **Preferências**. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **Avatar → Preferências** (no celular: **Mais → Preferências**) ## Passo a passo 1. Clique no seu **avatar**, no canto superior direito, e escolha **Preferências**.🖼️ PRINT — Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque.
2. No cartão **Perfil**, clique na foto para enviar uma imagem (quadrada, JPG, PNG ou WebP) e preencha o **Nome completo**. 3. Em **Apelido (exibido no chat)**, coloque o nome que aparecerá para o cliente como remetente das mensagens. Clique em **Salvar perfil**. 4. No cartão **Segurança**, para trocar a senha, preencha **Nova senha** e **Confirmar senha** e clique em **Alterar senha**. 5. No cartão **Notificações**, ative ou desative o **Som de notificação** e as **Notificações do navegador** (estas avisam você mesmo com a aba em segundo plano). 6. No cartão **Aparência**, ligue o **Modo escuro** se preferir o tema escuro. 7. Se for se ausentar, use o cartão **Disponibilidade** e ative o **Modo férias** para parar de receber novas conversas na fila. 8. Ao final, clique em **Salvar todas as preferências**. ## Resultado esperado Seu nome, foto e preferências ficam salvos. O **Apelido** passa a aparecer como remetente nas mensagens enviadas ao cliente. ## Erros comuns - **Sintoma:** as **Notificações do navegador** não ligam. **Solução:** o navegador precisa autorizar. Ao ativar o botão, aceite a permissão que o navegador pedir; se estiver bloqueada, libere nas configurações do site no seu navegador. - **Sintoma:** você procura onde trocar o idioma ou o fuso horário no perfil e não encontra. **Solução:** o AtendeBot não tem seletor de idioma. O fuso horário é uma configuração da empresa, feita pelo administrador em **Ajustes → Geral** — veja [Configurar fuso horário e horário de atendimento](/books/conta-e-preferencias/page/configurar-fuso-horario-e-horario-de-atendimento). ## Artigos relacionados - [Trocar a senha e proteger a conta](/books/conta-e-preferencias/page/trocar-a-senha-e-proteger-a-conta) - [Não recebo notificações](/books/solucao-de-problemas/page/nao-recebo-notificacoes) - [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma) # Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code) Conecte um número de WhatsApp ao AtendeBot lendo um QR Code — o mesmo gesto que você usa no WhatsApp Web.📹 VÍDEO — Passo a passo real: criar a instância em Ajustes → Contas, escanear o QR Code no celular e ver o canal ficar Conectado. Cole o embed do YouTube neste ponto.
## Objetivo Conectar seu primeiro canal de WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens. ## Pré-requisitos - Perfil **Administrador**. - O celular com o WhatsApp que você vai conectar, em mãos. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Contas** ## Passo a passo 1. Abra os **Ajustes** (ícone de engrenagem) e vá em **Contas**. 2. No cartão **WhatsApp**, clique em **Adicionar**.🖼️ PRINT — Tela Ajustes → Contas com o cartão WhatsApp e o botão Adicionar destacado.
3. Dê um **Nome da Instância** para identificar essa conexão (ex.: "Atendimento Principal") e clique em **Criar Instância**. 4. Na tela **Conectar ao WhatsApp**, escolha **QR Code**. 5. No celular, abra o **WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo** e aponte a câmera para o QR Code que apareceu na tela.🖼️ PRINT — Janela do AtendeBot exibindo o QR Code, com a mensagem "Aguardando leitura...".
6. Aguarde alguns segundos. Se o código expirar, clique em **Gerar novo QR**. Ao conectar, a tela mostra **WhatsApp Conectado!** — clique em **Concluir**. ## Resultado esperado Na lista de **Contas**, o WhatsApp aparece com o indicador verde **Conectado**. Se quiser, defina-o como **Padrão** e escolha a **Equipe** que vai receber esses atendimentos. ## Erros comuns - **Sintoma:** o QR Code não é lido ou fica girando. **Solução:** clique em **Gerar novo QR** e tente de novo com boa iluminação. Veja [QR Code não lê ou expira](/books/solucao-de-problemas/page/qr-code-nao-le-ou-expira). - **Sintoma:** o botão **Adicionar** está desabilitado. **Solução:** você pode ter atingido o limite de conexões do seu plano, ou o canal não está habilitado. Confira com o administrador. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido). - **Sintoma:** o canal aparece como **Desconectado** depois de um tempo. **Solução:** clique em **Reconectar** e leia o QR novamente. Veja [WhatsApp desconectou: como reconectar](/books/solucao-de-problemas/page/whatsapp-desconectou-como-reconectar). ## Artigos relacionados - [Conectar WhatsApp via QR Code](/books/canais-e-integracoes/page/conectar-whatsapp-via-qr-code) - [Enviar e receber sua primeira mensagem](/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem) - [Criar sua primeira equipe e convidar usuários](/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios) # Criar sua primeira equipe e convidar usuários Monte sua primeira equipe de atendimento e traga seus colegas para dentro do AtendeBot. ## Objetivo Criar uma equipe, direcioná-la a um canal e convidar usuários para trabalhar com você. ## Pré-requisitos - Perfil **Administrador**. - Pelo menos um canal conectado (para direcionar a equipe). Veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code). ## Tempo estimado 7 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Equipes** e **Ajustes → Usuários** ## Passo a passo 1. Em **Ajustes → Equipes**, clique em **Novo**.🖼️ PRINT — Tela Ajustes → Equipes com o botão Novo destacado.
2. Dê um **Nome** à equipe. Se quiser que ela receba os atendimentos quando o sistema não souber a equipe certa, ligue **Equipe padrão**. 3. Em **Canais de atendimento**, escolha **Todos os canais** ou **Canais específicos** e marque os canais desejados. 4. Em **Acesso aos atendimentos**, defina quem vê as conversas: **Todos**, **Equipe** ou **Atendente**. 5. Na seção **Usuários**, ligue a chave **Usuário** para quem vai atender e **Supervisor** para quem vai acompanhar a equipe. Clique em **Salvar**. 6. Agora convide as pessoas: vá em **Ajustes → Usuários** e clique em **Convidar**. 7. Informe o **Email**, escolha o **Papel** (**Administrador**, **Supervisor** ou **Atendente**) e clique em **Criar Convite**.🖼️ PRINT — Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel.
8. O convite aparece em **Convites pendentes**. Clique em **Copiar link** e envie você mesmo o link ao colega — o e-mail de convite não é enviado automaticamente. ## Resultado esperado A equipe aparece na lista de **Equipes** e os convidados aceitam pelo link para entrar na sua conta. ## Erros comuns - **Sintoma:** o botão **Convidar** e **Criar Usuário** estão desabilitados. **Solução:** você atingiu o limite de usuários do plano. Ajuste em **Plano e cobrança**. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido). - **Sintoma:** o colega não recebeu o convite por e-mail. **Solução:** o envio não é automático — use **Copiar link** e mande o link por WhatsApp ou e-mail. ## Artigos relacionados - [Criar uma equipe e atribuir agentes](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/criar-uma-equipe-e-atribuir-agentes) - [Convidar novos usuários por e-mail](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/convidar-novos-usuarios-por-e-mail) - [Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente) # Enviar e receber sua primeira mensagem Chegou a hora de colocar a mão na massa: receber uma conversa, assumi-la e responder seu primeiro cliente.📹 VÍDEO — Na prática: uma mensagem chega em Novos, o atendente clica em Iniciar Atendimento, responde e depois clica em Concluir. Cole o embed do YouTube neste ponto.
## Objetivo Receber uma mensagem, assumir o atendimento e enviar sua primeira resposta. ## Pré-requisitos - Um canal conectado (WhatsApp, Instagram ou Messenger). Veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code). - Estar em uma equipe que recebe esse canal. ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **Atendimentos** ## Passo a passo 1. Peça a alguém para mandar uma mensagem para o número/perfil conectado (ou envie você mesmo de outro aparelho). 2. Na tela **Atendimentos**, a conversa aparece na aba **Novos**. Clique nela para abrir.🖼️ PRINT — Tela Atendimentos com a aba Novos e uma conversa nova na lista.
3. Clique em **Iniciar Atendimento** para assumir a conversa (ela passa para a sua aba **Meus**). 4. No campo de mensagem, escreva sua resposta em **Escreva uma mensagem...** e envie (tecle Enter ou clique no botão de enviar). 5. Se quiser anexar algo, use o botão **+** para enviar **Imagem**, **Vídeo**, **Áudio** ou **Documento**; para gravar um áudio, use o ícone de microfone.🖼️ PRINT — Rodapé do chat com o campo de mensagem, o botão de anexo (+) e o botão de enviar.
6. Ao terminar o atendimento, clique em **Concluir** (ou use **Classificar e concluir** para registrar o motivo do contato). ## Resultado esperado Sua resposta aparece na conversa e é entregue ao cliente. Ao concluir, o atendimento sai da aba **Meus** e vai para **Concluídos**. ## Erros comuns - **Sintoma:** nenhuma conversa aparece em **Novos**. **Solução:** confirme que o canal está **Conectado** em **Ajustes → Contas** e que sua equipe recebe esse canal. - **Sintoma:** a mensagem fica com aviso de erro ou não sai. **Solução:** verifique se o canal não caiu. Veja [WhatsApp desconectou: como reconectar](/books/solucao-de-problemas/page/whatsapp-desconectou-como-reconectar) e [Por que minha mensagem não foi entregue?](/books/perguntas-frequentes/page/por-que-minha-mensagem-nao-foi-entregue). ## Artigos relacionados - [Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única](/books/atendimentos/page/receber-atendimentos-de-whatsapp-instagram-e-messenger-em-uma-caixa-unica) - [Transferir um atendimento entre agentes ou equipes](/books/atendimentos/page/transferir-um-atendimento-entre-agentes-ou-equipes) - [Concluir e classificar um atendimento](/books/atendimentos/page/concluir-e-classificar-um-atendimento) # Entender planos, módulos e o que está incluído Entenda como o AtendeBot é organizado em módulos e descubra o que está liberado na sua conta. ## Objetivo Compreender o conceito de módulos e saber onde verificar o que está incluído no seu plano. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 4 minutos. ## Caminho de acesso **Ajustes → Plano e cobrança** ## Passo a passo 1. O AtendeBot tem uma base sempre disponível — o **CRM** (contatos, empresas, produtos, funis e tarefas) — e um conjunto de **módulos** que ampliam a plataforma conforme o seu plano. 2. Os módulos que podem estar ativos na sua conta são: - **Atendimento** — caixa de conversas omnichannel (WhatsApp, Instagram, Messenger). - **Disparos** — campanhas de envio em massa. - **Pesquisa de Satisfação** — CSAT e NPS. - **Captação de Leads** — formulários e botão de WhatsApp com rastreio de origem. - **Automações** — fluxos automáticos disparados por eventos. - **Chatbots** — robôs de atendimento com menus e respostas. - **Agentes Inteligentes** — atendimento com inteligência artificial. 3. Cada módulo aparece no menu quando está ativo. Se um módulo não estiver no seu plano, ao tentar acessá-lo você verá uma tela de **Desbloqueie** com o botão **Ver planos**.🖼️ PRINT — Tela de bloqueio de módulo com a mensagem "Este módulo não está incluído no seu plano" e o botão Ver planos.
4. Para conferir o que está incluído e ajustar seu plano, vá em **Ajustes → Plano e cobrança**. ## Resultado esperado Você sabe distinguir a base (CRM) dos módulos e sabe onde ver e ajustar o que a sua conta tem contratado. ## Erros comuns - **Sintoma:** um menu como **Marketing** ou **Bots** não aparece para você. **Solução:** além de depender do módulo, esses menus só aparecem para perfis **Administrador** e **Supervisor**. Confirme seu perfil com o administrador. - **Sintoma:** você vê "Desbloqueie" ao abrir um recurso. **Solução:** o módulo não está no seu plano atual. Fale com o administrador ou ajuste em **Plano e cobrança**. ## Artigos relacionados - [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons) - [Contratar ou trocar de plano](/books/plano-e-cobranca/page/contratar-ou-trocar-de-plano) - [Quantos usuários e canais meu plano permite?](/books/perguntas-frequentes/page/quantos-usuarios-e-canais-meu-plano-permite) # Checklist de configuração inicial Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar. ## Objetivo Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender. ## Pré-requisitos - Perfil **Administrador** para os passos de configuração (canais, equipes, usuários). ## Tempo estimado 30 minutos, somando todas as etapas. ## Caminho de acesso Menu principal e **Ajustes** (ícone de engrenagem). ## Passo a passo 1. **Entre e conheça a plataforma.** Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma) e [Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes](/books/comece-por-aqui/page/tour-pela-interface-menu-atendimentos-crm-e-ajustes). 2. **Configure seu perfil.** Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja [Configurar seu perfil e preferências](/books/comece-por-aqui/page/configurar-seu-perfil-e-preferencias). 3. **Ajuste os dados da empresa.** Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em **Ajustes → Geral**. Veja [Atualizar os dados da empresa](/books/conta-e-preferencias/page/atualizar-os-dados-da-empresa) e [Configurar fuso horário e horário de atendimento](/books/conta-e-preferencias/page/configurar-fuso-horario-e-horario-de-atendimento). 4. **Conecte um canal.** Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code). 5. **Crie equipes e convide usuários.** Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja [Criar sua primeira equipe e convidar usuários](/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios). 6. **Prepare atalhos de resposta.** Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja [Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial)](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-um-modelo-de-mensagem-whatsapp-oficial) e [Criar classificações de atendimento](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-classificacoes-de-atendimento). 7. **Faça o teste de fogo.** Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja [Enviar e receber sua primeira mensagem](/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem). 8. **Entenda seu plano.** Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).🖼️ PRINT — Sugestão: imagem da tela inicial com os passos numerados sobrepostos, como um roteiro de boas-vindas.
## Resultado esperado Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real. ## Erros comuns - **Sintoma:** você travou em um passo que exige **Administrador**. **Solução:** peça ao administrador da conta para executar as configurações ou para promover seu perfil. Veja [Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente). ## Artigos relacionados - [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma) - [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code) - [Criar sua primeira equipe e convidar usuários](/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios) - [Enviar e receber sua primeira mensagem](/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem) # Boas-vindas à Central de AjudaTutoriais passo a passo de toda a plataforma AtendeBot. Use a busca no topo para encontrar um assunto específico ou navegue pelos temas abaixo.
Chegou agora? Siga esta trilha na ordem e saia atendendo:
Receba e responda conversas de todos os canais em uma caixa única.
Organize contatos, empresas e negociações no funil de vendas.
Conecte WhatsApp, Instagram e Messenger e integre com seus sistemas.
Monte chatbots, automações e agentes de IA para o seu atendimento.
Dispare mensagens em massa e capture leads com rastreio de origem.
Configure equipes, permissões, plano e os dados da empresa.