# Comece por aqui

Os primeiros passos para configurar sua conta e começar a atender.

# Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma

Bem-vindo ao AtendeBot. Neste artigo você faz seu primeiro login e entende, em poucos minutos, como a plataforma está organizada.

<figure><video controls preload="metadata" playsinline poster="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-tour-capa.png" aria-label="Tour de boas-vindas: Atendimentos, CRM, Relatórios, Marketing, Bots, Ajustes e o menu do seu avatar" style="width:100%;height:auto;"><source src="https://docs.atende.bot/attachments/1?open=true" type="video/mp4"><a href="https://docs.atende.bot/attachments/1?open=true">Baixar o vídeo</a></video><figcaption>Tour de boas-vindas: Atendimentos, CRM, Relatórios, Marketing, Bots, Ajustes e o menu do seu avatar</figcaption></figure>

## Objetivo
Entrar na sua conta e reconhecer as principais áreas da plataforma.

## Pré-requisitos
- Um e-mail e senha de acesso (criados no seu cadastro ou recebidos por convite do administrador).

## Tempo estimado
3 minutos.

## Caminho de acesso
Abra o endereço do AtendeBot no navegador e informe seu e-mail e senha na tela de login.

## Passo a passo
1. Abra o AtendeBot no navegador (de preferência o Google Chrome, no computador).
2. Digite seu **e-mail** e sua **senha** e entre.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-login.png" alt="Tela de login do AtendeBot, com os campos E-mail e Senha e o botão Entrar"><figcaption>Tela de login do AtendeBot, com os campos E-mail e Senha e o botão Entrar</figcaption></figure>

3. Ao entrar, você cai direto na tela **Atendimentos**: é a sua central de conversas do dia a dia.
4. No topo da tela, conheça o menu principal: **Atendimentos**, **CRM**, **Relatórios** e, dependendo do seu perfil e do seu plano, **Marketing** e **Bots**.
5. À direita do menu, o ícone de engrenagem abre os **Ajustes** (visível para administradores) e o seu **avatar** abre o menu com **Preferências**, **Conquistas**, **Ajustes da conta**, **Ajuda** e **Sair**.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-menu-avatar.png" alt="Barra superior com o menu principal e o menu do avatar aberto: Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair"><figcaption>Barra superior com o menu principal e o menu do avatar aberto: Preferências, Conquistas, Ajustes da conta, Ajuda e Sair</figcaption></figure>

## Resultado esperado
Você está logado, vendo a tela **Atendimentos**, e sabe onde ficam o menu principal, os **Ajustes** e o menu do seu perfil.

## Erros comuns
- **Sintoma:** e-mail ou senha não são aceitos. **Solução:** confira se digitou o e-mail correto e sem espaços; se esqueceu a senha, use a opção de recuperação na própria tela de login.
- **Sintoma:** alguns itens do menu (como **Marketing** ou **Bots**) não aparecem. **Solução:** eles dependem do seu perfil de acesso e dos módulos do seu plano. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.

## Artigos relacionados
- [Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes](/books/comece-por-aqui/page/tour-pela-interface-menu-atendimentos-crm-e-ajustes)
- [Configurar seu perfil e preferências](/books/comece-por-aqui/page/configurar-seu-perfil-e-preferencias)
- [Checklist de configuração inicial](/books/comece-por-aqui/page/checklist-de-configuracao-inicial)

# Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes

Uma volta guiada pelas quatro grandes áreas do AtendeBot para você saber onde fica cada coisa.

## Objetivo
Reconhecer o menu principal e o que você encontra em **Atendimentos**, **CRM**, **Relatórios** e **Ajustes**.

## Pré-requisitos
Nenhum.

## Tempo estimado
5 minutos.

## Caminho de acesso
Os menus ficam na barra superior (no computador) ou na barra inferior (no celular).

## Passo a passo
1. **Atendimentos**: sua central de conversas. É onde as mensagens de WhatsApp, Instagram e Messenger chegam e são respondidas, organizadas em abas: **Novos**, **Meus**, **Todos**, **Concluídos** e **Campanhas**.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-atendimentos-lista.png" alt="Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita"><figcaption>Tela Atendimentos com as abas Novos, Meus, Todos, Concluídos e Campanhas no topo da lista de conversas e uma conversa aberta à direita</figcaption></figure>

2. **CRM**: seu funil de vendas e relacionamento. Ao passar o mouse, abre: **Contatos**, **Empresas**, **Catálogo de Produtos**, **Kanban** (o quadro de negociações) e **Minhas Tarefas**.
3. **Relatórios**: os números do seu negócio: **Indicadores**, **Atendimentos**, **CRM** e, se o módulo estiver ativo, **Satisfação**.
4. **Marketing** e **Bots**: aparecem para administradores e supervisores, conforme o plano. Em **Marketing** ficam **Disparo de Campanha** e **Formulários**; em **Bots**, **Automação CRM**, **Chatbots** e **Agentes IA**.
5. O ícone de engrenagem (**Ajustes**, para administradores) abre a área de configuração, com uma barra lateral organizada em grupos: **Canais** (Canais, E-mail e Voz), **Equipe** (Usuários, Equipes e Parceiros com acesso), **Atendimento** (Mensagens Prontas, PDF de proposta, Classificações, Pesquisa de satisfação, Regras de atendimento e Bloqueados), **Integrações** (Anúncios, API e webhooks e Conexões de IA) e **Conta** (Empresa, Plano e cobrança e Auditoria). Um campo de busca no topo de Ajustes encontra páginas e seções pelo nome, mesmo com erro de digitação. **Pesquisa de satisfação**, **Voz** e **E-mail** só aparecem quando o módulo está contratado.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-ajustes-barra-lateral.png" alt="Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque"><figcaption>Tela de Ajustes com a barra lateral de seções em destaque</figcaption></figure>

6. No celular, a navegação fica na barra inferior: **Conversas**, **Tarefas**, **Painel** e **Mais** (onde estão **Preferências**, **Ajustes** e **Ajuda**). Veja [Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador](/books/app-no-celular/page/conhecer-o-app-abas-menu-mais-e-o-que-fica-no-computador).

## Resultado esperado
Você consegue chegar a qualquer área principal da plataforma sem se perder.

## Erros comuns
- **Sintoma:** o menu **Kanban** não aparece no celular. **Solução:** telas como **Kanban**, **Automação CRM**, **Chatbots** e **Agentes IA** são feitas para computador e mostram um aviso no celular. Use um desktop para essas áreas. A lista completa está em [Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador](/books/app-no-celular/page/conhecer-o-app-abas-menu-mais-e-o-que-fica-no-computador).
- **Sintoma:** você não vê o ícone de engrenagem (**Ajustes**). **Solução:** ele é exclusivo de administradores. Peça acesso ao administrador da sua conta.

## Artigos relacionados
- [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma)
- [Configurar seu perfil e preferências](/books/comece-por-aqui/page/configurar-seu-perfil-e-preferencias)
- [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido)

# Configurar seu perfil e preferências

Deixe seu perfil com a sua cara: foto, nome exibido no chat, senha e como você quer ser avisado de novas mensagens.

## Objetivo
Ajustar suas informações pessoais e preferências de uso na tela **Preferências**.

## Pré-requisitos
Nenhum.

## Tempo estimado
4 minutos.

## Caminho de acesso
**Avatar → Preferências** (no celular: **Mais → Preferências**)

## Passo a passo
1. Clique no seu **avatar**, no canto superior direito, e escolha **Preferências**.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-menu-preferencias.png" alt="Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque"><figcaption>Menu do avatar aberto com a opção Preferências em destaque</figcaption></figure>

2. No cartão **Perfil**, clique na foto para enviar uma imagem (quadrada, JPG, PNG ou WebP) e preencha o **Nome completo**.
3. Em **Apelido (exibido no chat)**, coloque o nome que aparecerá para o cliente como remetente das mensagens.
4. Em **Telefone**, escolha o país no seletor ao lado do campo e digite o seu número. No Brasil, digite o DDD e o número, por exemplo `(11) 99999-9999`. Para outro país, escolha o país e digite o número sem o DDI, ou cole o número inteiro começando por `+`. O telefone é opcional: para apagá-lo, deixe o campo em branco. Clique em **Salvar perfil**, que grava o nome, o apelido e o telefone.
5. No cartão **Segurança**, para trocar a senha, preencha **Senha atual**, **Nova senha** e **Confirmar senha** e clique em **Alterar senha**.
6. No cartão **Notificações**, ative ou desative o **Som de notificação** e as **Notificações do navegador** (estas avisam você mesmo com a aba em segundo plano).
7. No cartão **Aparência**, ligue o **Modo escuro** se preferir o tema escuro.
8. Se for se ausentar, use o cartão **Disponibilidade** e ative o **Modo férias**: você sai da distribuição automática por porcentagem dos chatbots e das automações, e o AtendeBot para de tocar som e de mostrar notificações de mensagens e avisos (os avisos continuam no sino). Atribuições diretas a você, como um atendente fixo, e as outras formas de **Distribuir lead** continuam valendo.
9. Ao final, clique em **Salvar todas as preferências**.

## Resultado esperado
Seu nome, foto, telefone e preferências ficam salvos. Ao clicar em **Salvar perfil**, aparece a mensagem "Perfil salvo". O **Apelido** passa a aparecer como remetente nas mensagens enviadas ao cliente.

## Erros comuns
- **Sintoma:** ao clicar em **Salvar perfil** aparece "Telefone inválido. Confira o DDD e o número.". **Solução:** confira se o país escolhido no seletor é o do seu número e se o DDD e os dígitos estão completos. Se não quiser informar o telefone, apague o que digitou e salve de novo.
- **Sintoma:** as **Notificações do navegador** não ligam. **Solução:** o navegador precisa autorizar. Ao ativar o botão, aceite a permissão que o navegador pedir; se estiver bloqueada, libere nas configurações do site no seu navegador.
- **Sintoma:** você procura onde trocar o idioma ou o fuso horário no perfil e não encontra. **Solução:** o AtendeBot não tem seletor de idioma. O fuso horário é uma configuração da empresa, feita pelo administrador em **Ajustes → Empresa**. Veja [Configurar fuso horário e horário de atendimento](/books/conta-e-preferencias/page/configurar-fuso-horario-e-horario-de-atendimento).

## Artigos relacionados
- [Trocar a senha e proteger a conta](/books/conta-e-preferencias/page/trocar-a-senha-e-proteger-a-conta)
- [Não recebo notificações](/books/solucao-de-problemas/page/nao-recebo-notificacoes)
- [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma)

# Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)

Conecte um número de WhatsApp ao AtendeBot lendo um QR Code, o mesmo gesto que você usa no WhatsApp Web.

## Objetivo
Conectar seu primeiro canal de WhatsApp para começar a receber e enviar mensagens.

## Pré-requisitos
- Perfil **Administrador**.
- O celular com o WhatsApp que você vai conectar, em mãos.

## Tempo estimado
5 minutos.

## Caminho de acesso
**Ajustes → Canais**

## Passo a passo
1. Abra os **Ajustes** (ícone de engrenagem) e vá em **Canais**.
2. No bloco **Adicionar canal**, no cartão **WhatsApp**, clique em **Adicionar**.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/comece-canais-adicionar.png" alt="Ajustes → Canais com o bloco Adicionar canal e o botão Adicionar do cartão WhatsApp em destaque"><figcaption>Ajustes → Canais com o bloco Adicionar canal e o botão Adicionar do cartão WhatsApp em destaque</figcaption></figure>

3. Em **Nome do canal**, dê um nome para identificar essa conexão (ex.: "Atendimento Principal") e clique em **Criar**.
4. Na tela **Conectar ao WhatsApp**, escolha **QR Code**.
5. No celular, abra o **WhatsApp → Dispositivos conectados → Conectar dispositivo** e aponte a câmera para o QR Code que apareceu na tela.

   Enquanto o celular não lê o código, a janela mostra **Aguardando leitura...** abaixo do QR Code. Se o código expirar, clique em **Gerar novo QR**.

6. Ao conectar, abre a janela **[nome do canal] conectado**. Escolha a **Equipe que recebe os atendimentos**, clique em **Definir como padrão** (no primeiro número, é o que você quer) e clique em **Continuar**. No passo **Grupos**, deixe tudo desmarcado se não for atender grupos e clique em **Concluir**.

## Resultado esperado
Em **Seus canais**, o WhatsApp aparece com o status verde **Conectado**, o número e a equipe que recebe os atendimentos. Para mudar essas opções depois, clique em **Configurar** na linha do canal.

## Erros comuns
- **Sintoma:** o QR Code não é lido ou fica girando. **Solução:** clique em **Gerar novo QR** e tente de novo com boa iluminação. Veja [QR Code não lê ou expira](/books/solucao-de-problemas/page/qr-code-nao-le-ou-expira).
- **Sintoma:** o botão **Adicionar** está desabilitado ou o cartão mostra **Não incluído no seu plano**. **Solução:** pare o mouse sobre o botão para ver o motivo; em geral, as vagas de canal do plano já estão em uso. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.
- **Sintoma:** o canal aparece como **Desconectado** depois de um tempo. **Solução:** clique em **Reconectar** e leia o QR novamente. Veja [WhatsApp desconectou: como reconectar](/books/solucao-de-problemas/page/whatsapp-desconectou-como-reconectar).

## Artigos relacionados
- [Conectar WhatsApp via QR Code](/books/canais-e-integracoes/page/conectar-whatsapp-via-qr-code)
- [Enviar e receber sua primeira mensagem](/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem)
- [Criar sua primeira equipe e convidar usuários](/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios)

# Criar sua primeira equipe e convidar usuários

Monte sua primeira equipe de atendimento e traga seus colegas para dentro do AtendeBot.

## Objetivo
Criar uma equipe, direcioná-la a um canal e convidar usuários para trabalhar com você.

## Pré-requisitos
- Perfil **Administrador**.
- Pelo menos um canal conectado (para direcionar a equipe). Veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code).

## Tempo estimado
7 minutos.

## Caminho de acesso
**Ajustes → Equipes** e **Ajustes → Usuários**

## Passo a passo
1. Em **Ajustes → Equipes**, clique em **Novo**.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-equipes-novo.png" alt="Ajustes → Equipes com o botão Novo em destaque"><figcaption>Ajustes → Equipes com o botão Novo em destaque</figcaption></figure>

2. Dê um **Nome** à equipe. Se quiser que ela receba os atendimentos quando o sistema não souber a equipe certa, ligue **Equipe padrão**.
3. Em **Canais de atendimento**, escolha **Todos os canais** ou **Canais específicos** e marque os canais desejados.
4. Em **Acesso aos atendimentos**, defina quem vê as conversas: **Todos**, **Equipe** ou **Atendente**.
5. Na seção **Usuários**, ligue a chave **Usuário** para quem vai atender e **Supervisor** para quem vai acompanhar a equipe. Clique em **Salvar**.
6. Agora convide as pessoas: vá em **Ajustes → Usuários** e clique em **Convidar**.
7. Informe o **Email**, escolha o **Papel** (**Administrador**, **Supervisor** ou **Atendente**) e clique em **Criar Convite**.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-convidar-usuario.png" alt="Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel"><figcaption>Janela Convidar Usuário com os campos Email e Papel</figcaption></figure>

8. O convite aparece em **Convites pendentes**. Clique em **Copiar link** e envie você mesmo o link ao colega. O e-mail de convite não é enviado automaticamente.

## Resultado esperado
A equipe aparece na lista de **Equipes** e os convidados aceitam pelo link para entrar na sua conta.

## Erros comuns
- **Sintoma:** o botão **Convidar** e **Criar Usuário** estão desabilitados. **Solução:** você atingiu o limite de usuários do plano. Ajuste em **Plano e cobrança**. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.
- **Sintoma:** o colega não recebeu o convite por e-mail. **Solução:** o envio não é automático: use **Copiar link** e mande o link por WhatsApp ou e-mail.

## Artigos relacionados
- [Criar uma equipe e atribuir agentes](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/criar-uma-equipe-e-atribuir-agentes)
- [Convidar novos usuários por e-mail](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/convidar-novos-usuarios-por-e-mail)
- [Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente)

# Enviar e receber sua primeira mensagem

Chegou a hora de colocar a mão na massa: receber uma conversa, assumi-la e responder seu primeiro cliente.

## Objetivo
Receber uma mensagem, assumir o atendimento e enviar sua primeira resposta.

## Pré-requisitos
- Um canal conectado (WhatsApp, Instagram ou Messenger). Veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code).
- Estar em uma equipe que recebe esse canal.

## Tempo estimado
5 minutos.

## Caminho de acesso
**Atendimentos**

## Passo a passo
1. Peça a alguém para mandar uma mensagem para o número/perfil conectado (ou envie você mesmo de outro aparelho).
2. Na tela **Atendimentos**, a conversa aparece na aba **Novos**. Clique nela para abrir.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-novos-conversa.png" alt="Tela Atendimentos na aba Novos, com as conversas que ainda não foram assumidas"><figcaption>Tela Atendimentos na aba Novos, com as conversas que ainda não foram assumidas</figcaption></figure>

3. Clique em **Iniciar Atendimento** para assumir a conversa (ela passa para a sua aba **Meus**).
4. No campo de mensagem, escreva sua resposta em **Escreva uma mensagem...** e envie (tecle Enter ou clique no botão de enviar).
5. Se quiser anexar algo, use o botão **+** para enviar **Imagem**, **Vídeo**, **Áudio** ou **Documento**; para gravar um áudio, use o ícone de microfone.

   <figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-rodape-chat.png" alt="Rodapé da conversa com Transferir, CRM, Pesquisa e Concluir, o campo Escreva uma mensagem..., o botão + de anexo e o microfone"><figcaption>Rodapé da conversa com Transferir, CRM, Pesquisa e Concluir, o campo Escreva uma mensagem..., o botão + de anexo e o microfone</figcaption></figure>

6. Ao terminar o atendimento, clique em **Concluir** (ou use **Classificar e concluir** para registrar o motivo do contato).

## Resultado esperado
Sua resposta aparece na conversa e é entregue ao cliente. Ao concluir, o atendimento sai da aba **Meus** e vai para **Concluídos**.

## Iniciar uma conversa
Quando é você quem escreve primeiro, abra um novo atendimento pelo computador:

1. Na tela **Atendimentos**, clique em **Novo**, no topo da lista. Abre a janela **Novo atendimento**, com tudo numa tela só: **Para quem**, **Por onde**, **Equipe** e, em canais de WhatsApp, **Primeira mensagem**.
2. Em **Para quem**, use o campo **Buscar contato ou digitar número**:
   - Digite um nome ou telefone e clique no contato na lista. Se nada combinar, a lista mostra "Nenhum contato encontrado."
   - Se o que você digitou parece um telefone, a primeira opção é **Iniciar com** seguido desse número ("Cria o contato com este número"). Se o número já estiver cadastrado, o AtendeBot usa o contato que já existe.
   - **Novo contato** ("Cadastrar nome e telefone"), no fim da lista, abre os campos **Nome** (opcional) e **Telefone**. Clique em **Usar este contato**, que só liga com um telefone válido.
   - Com o contato escolhido, **Trocar** volta à busca. O contato novo só é criado quando você clica em **Criar atendimento**.
3. Em **Por onde**, escolha o canal nos cartões. Se o contato já conversou com a sua empresa, o canal da conversa mais recente dele vem marcado, com o selo **último usado** (se esse canal ainda estiver disponível para você); você pode trocar. Com um só canal, ele já vem marcado. Se aparecer "Nenhum canal conectado. Conecte um em Ajustes › Canais.", veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code).
4. Em **Equipe**, escolha a equipe que fica com a conversa (até 4 equipes aparecem lado a lado; com mais, é uma lista). Com uma só equipe, ela já vem marcada. Atendentes veem só as equipes de que fazem parte e os canais dessas equipes; administradores e supervisores veem todos.
5. Em **Primeira mensagem**, que só aparece para canais de WhatsApp:
   - **WhatsApp Oficial:** a janela avisa "No WhatsApp Oficial, a conversa só pode começar com um modelo aprovado pela Meta." Clique em **Escolher modelo**; **Trocar modelo** muda a escolha depois.
   - **Outros canais de WhatsApp:** o modelo é opcional. Use **Começar com um modelo (opcional)**, e **Trocar modelo** ou **Remover** para desfazer. Sem modelo, a conversa abre vazia e você escreve a mensagem no chat.
6. No rodapé, o resumo mostra contato, canal e equipe escolhidos. Clique em **Criar atendimento**: o botão só liga com contato, canal e equipe definidos (e modelo, no WhatsApp Oficial). A janela fecha e a conversa abre atribuída a você.

Se já houver um atendimento aberto com o contato nesse canal, o AtendeBot leva você até ele, com o aviso "Já existe um atendimento aberto nesse canal. Direcionando", em vez de criar outro.

## Erros comuns
- **Sintoma:** o aviso "Atendimento criado, mas o modelo não foi enviado" aparece ao criar o atendimento. **Solução:** o atendimento foi criado e o erro do envio fica registrado na conversa; abra a conversa e veja [Por que minha mensagem não foi entregue?](/books/perguntas-frequentes/page/por-que-minha-mensagem-nao-foi-entregue).
- **Sintoma:** nenhuma conversa aparece em **Novos**. **Solução:** confirme que o canal está **Conectado** em **Ajustes → Canais** e que sua equipe recebe esse canal.
- **Sintoma:** a mensagem fica com aviso de erro ou não sai. **Solução:** verifique se o canal não caiu. Veja [WhatsApp desconectou: como reconectar](/books/solucao-de-problemas/page/whatsapp-desconectou-como-reconectar) e [Por que minha mensagem não foi entregue?](/books/perguntas-frequentes/page/por-que-minha-mensagem-nao-foi-entregue).

## Artigos relacionados
- [Receber atendimentos de WhatsApp, Instagram e Messenger em uma caixa única](/books/atendimentos/page/receber-atendimentos-de-whatsapp-instagram-e-messenger-em-uma-caixa-unica)
- [Transferir um atendimento entre agentes ou equipes](/books/atendimentos/page/transferir-um-atendimento-entre-agentes-ou-equipes)
- [Concluir e classificar um atendimento](/books/atendimentos/page/concluir-e-classificar-um-atendimento)

# Entender planos, módulos e o que está incluído

Entenda como o AtendeBot é organizado em módulos e descubra o que está liberado na sua conta.

## Objetivo
Compreender o conceito de módulos e saber onde verificar o que está incluído no seu plano.

## Pré-requisitos
Nenhum.

## Tempo estimado
5 minutos.

## Caminho de acesso
**Ajustes → Plano e cobrança**

## Passo a passo
1. O AtendeBot tem uma base sempre disponível, o **CRM** (contatos, empresas, produtos, funis e tarefas), e um conjunto de **módulos** que ampliam a plataforma conforme o seu plano.
2. Os módulos que podem estar ativos na sua conta são:
   - **Atendimento**: a caixa de conversas omnichannel (WhatsApp, Instagram, Messenger), na página **Atendimentos**, e o funil de vendas em **CRM → Kanban**.
   - **Disparos**: campanhas de envio em massa, no menu **Marketing → Disparo de Campanha**.
   - **Pesquisa de Satisfação**: pesquisas de CSAT e NPS após o atendimento; libera a aba **Satisfação** em **Relatórios**.
   - **Captação de Leads**: formulários e link/botão de WhatsApp com rastreio de origem, no menu **Marketing → Formulários**.
   - **Automações**: fluxos automáticos disparados por eventos do CRM, no menu **Bots → Automação CRM**.
   - **Chatbots**: robôs de atendimento com menus e respostas, no menu **Bots → Chatbots**.
   - **Agentes Inteligentes**: atendimento por IA em linguagem natural, no menu **Bots → Agentes IA**.
   - **Voz**: ligações para contatos por WhatsApp ou por telefone, com gravação e transcrição, direto da conversa; o telefone é pedido em **Ajustes → Voz**.
   - **Análise IA**: avaliação por IA das conversas fechadas e alertas de atendimento, na aba **Análise IA** de **Relatórios**.
   - **E-mail**: domínio de envio, remetente e modelos para campanhas de e-mail, em **Ajustes → E-mail**.
3. Cada módulo aparece no menu quando está ativo. Se um módulo não estiver no seu plano, ao tentar acessá-lo você verá uma tela de **Desbloqueie** com o botão **Ver planos**.

4. Para conferir o que está incluído e ajustar seu plano, vá em **Ajustes → Plano e cobrança**, seção **Módulos**: cada linha mostra o módulo e, ou o selo **Incluído**, ou o preço do avulso com um botão para adicionar.

## Resultado esperado
Você sabe distinguir a base (CRM) dos módulos e sabe onde ver e ajustar o que a sua conta tem contratado.

## Erros comuns
- **Sintoma:** um menu como **Marketing** ou **Bots** não aparece para você, mesmo com o módulo ativo na conta. **Solução:** esses menus também dependem do seu perfil: **Marketing** exige Administrador ou Supervisor; **Bots** exige Administrador. Confirme seu perfil com o administrador.
- **Sintoma:** você vê "Desbloqueie" ao abrir um recurso. **Solução:** o módulo não está no seu plano atual. Fale com o administrador ou ajuste em **Plano e cobrança**.

## Artigos relacionados
- [Ativar ou desativar módulos e add-ons](/books/plano-e-cobranca/page/ativar-ou-desativar-modulos-e-add-ons)
- [Contratar ou trocar de plano](/books/plano-e-cobranca/page/contratar-ou-trocar-de-plano)
- [Quantos usuários e canais meu plano permite?](/books/perguntas-frequentes/page/quantos-usuarios-e-canais-meu-plano-permite)

# Checklist de configuração inicial

Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar.

## Objetivo
Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender.

## Pré-requisitos
- Perfil **Administrador** para os passos de configuração (canais, equipes, usuários).

## Tempo estimado
30 minutos, somando todas as etapas.

## Caminho de acesso
Menu principal e **Ajustes** (ícone de engrenagem).

## Passo a passo
1. **Entre e conheça a plataforma.** Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma) e [Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes](/books/comece-por-aqui/page/tour-pela-interface-menu-atendimentos-crm-e-ajustes).
2. **Configure seu perfil.** Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja [Configurar seu perfil e preferências](/books/comece-por-aqui/page/configurar-seu-perfil-e-preferencias).
3. **Ajuste os dados da empresa.** Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em **Ajustes → Empresa**. Veja [Atualizar os dados da empresa](/books/conta-e-preferencias/page/atualizar-os-dados-da-empresa) e [Configurar fuso horário e horário de atendimento](/books/conta-e-preferencias/page/configurar-fuso-horario-e-horario-de-atendimento).
4. **Conecte um canal.** Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code).
5. **Crie equipes e convide usuários.** Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja [Criar sua primeira equipe e convidar usuários](/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios).
6. **Prepare atalhos de resposta.** Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja [Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial)](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-um-modelo-de-mensagem-whatsapp-oficial) e [Criar classificações de atendimento](/books/modelos-tags-e-classificacoes/page/criar-classificacoes-de-atendimento).
7. **Faça o teste de fogo.** Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja [Enviar e receber sua primeira mensagem](/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem).
8. **Entenda seu plano.** Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/comece-checklist-ajustes.png" alt="Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Empresa, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações e Plano e cobrança"><figcaption>Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Empresa, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações e Plano e cobrança</figcaption></figure>

## Resultado esperado
Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real.

## Erros comuns
- **Sintoma:** você travou em um passo que exige **Administrador**. **Solução:** peça ao administrador da conta para executar as configurações ou para promover seu perfil. Veja [Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)](/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente).

## Artigos relacionados
- [Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma](/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma)
- [Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)](/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code)
- [Criar sua primeira equipe e convidar usuários](/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios)
- [Enviar e receber sua primeira mensagem](/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem)

# Boas-vindas à Central de Ajuda

<div class="ab-home">
<p class="ab-hero">Tutoriais passo a passo de toda a plataforma AtendeBot. Use a busca no topo para encontrar um assunto específico ou navegue pelos temas abaixo.</p>
<section class="ab-start">
<h2>Comece por aqui</h2>
<p>Chegou agora? Siga esta trilha na ordem e saia atendendo:</p>
<ol class="ab-steps">
<li><span class="ab-num">1</span> <a href="/books/comece-por-aqui/page/primeiro-acesso-login-e-visao-geral-da-plataforma">Primeiro acesso: login e visão geral da plataforma</a></li>
<li><span class="ab-num">2</span> <a href="/books/comece-por-aqui/page/tour-pela-interface-menu-atendimentos-crm-e-ajustes">Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustes</a></li>
<li><span class="ab-num">3</span> <a href="/books/comece-por-aqui/page/conectar-seu-primeiro-canal-de-whatsapp-qr-code">Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)</a></li>
<li><span class="ab-num">4</span> <a href="/books/comece-por-aqui/page/criar-sua-primeira-equipe-e-convidar-usuarios">Criar sua primeira equipe e convidar usuários</a></li>
<li><span class="ab-num">5</span> <a href="/books/comece-por-aqui/page/enviar-e-receber-sua-primeira-mensagem">Enviar e receber sua primeira mensagem</a></li>
<li><span class="ab-num">6</span> <a href="/books/comece-por-aqui/page/checklist-de-configuracao-inicial">Checklist de configuração inicial</a></li>
</ol>
</section>
<section class="ab-topics">
<h2>Explore por tema</h2>
<div class="ab-grid">
<div class="ab-card">
<h3>Atendimentos</h3>
<p>Receba e responda conversas de todos os canais em uma caixa única.</p>
<ul>
<li><a href="/books/atendimentos/page/receber-atendimentos-de-whatsapp-instagram-e-messenger-em-uma-caixa-unica">Caixa única de WhatsApp, Instagram e Messenger</a></li>
<li><a href="/books/atendimentos/page/responder-com-texto-audio-imagem-video-e-documentos">Responder com texto, áudio, imagem e arquivos</a></li>
<li><a href="/books/atendimentos/page/transferir-um-atendimento-entre-agentes-ou-equipes">Transferir entre agentes ou equipes</a></li>
<li><a href="/books/atendimentos/page/filtrar-e-buscar-conversas">Filtrar e buscar conversas</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/books/atendimentos">Ver tudo de Atendimentos</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>CRM e Funil de Vendas</h3>
<p>Organize contatos, empresas e negociações no funil de vendas.</p>
<ul>
<li><a href="/books/crm-contatos/page/como-criar-um-novo-contato">Criar um novo contato</a></li>
<li><a href="/books/crm-contatos/page/importar-contatos-em-lote-via-planilha">Importar contatos em lote via planilha</a></li>
<li><a href="/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas">Criar um funil de vendas</a></li>
<li><a href="/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil">Mover negociações entre etapas</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/shelves/operacao-diaria">Ver tudo de Operação Diária</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>Canais e Integrações</h3>
<p>Conecte WhatsApp, Instagram e Messenger e integre com seus sistemas.</p>
<ul>
<li><a href="/books/canais-e-integracoes/page/conectar-whatsapp-via-qr-code">Conectar WhatsApp via QR Code</a></li>
<li><a href="/books/canais-e-integracoes/page/conectar-instagram-e-messenger-meta">Conectar Instagram e Messenger</a></li>
<li><a href="/books/canais-e-integracoes/page/conectar-whatsapp-oficial-api-da-meta">Conectar WhatsApp Oficial (API da Meta)</a></li>
<li><a href="/books/canais-e-integracoes/page/reconectar-um-canal-que-caiu-ou-trocar-de-numero">Reconectar um canal que caiu</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/books/canais-e-integracoes">Ver tudo de Canais</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>Automação e IA</h3>
<p>Monte chatbots, automações e agentes de IA para o seu atendimento.</p>
<ul>
<li><a href="/books/chatbots/page/criar-um-chatbot-no-builder-visual-sem-codigo">Criar um chatbot no builder visual</a></li>
<li><a href="/books/automacoes/page/criar-sua-primeira-automacao">Criar sua primeira automação</a></li>
<li><a href="/books/agentes-de-ia/page/criar-um-agente-de-ia-no-builder">Criar um agente de IA</a></li>
<li><a href="/books/perguntas-frequentes/page/qual-a-diferenca-entre-chatbot-e-agente-de-ia">Diferença entre chatbot e agente de IA</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/shelves/avancado">Ver tudo de Avançado</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>Campanhas e Captação de Leads</h3>
<p>Dispare mensagens em massa e capture leads com rastreio de origem.</p>
<ul>
<li><a href="/books/campanhas/page/criar-uma-campanha-de-mensagens-em-lote">Criar uma campanha de mensagens</a></li>
<li><a href="/books/campanhas/page/boas-praticas-para-evitar-bloqueio-e-spam">Boas práticas para evitar bloqueio</a></li>
<li><a href="/books/captacao-de-leads/page/criar-um-formulario-de-captacao">Criar um formulário de captação</a></li>
<li><a href="/books/captacao-de-leads/page/gerar-um-link-direto-de-contato-clique-direto-para-whatsapp">Gerar um link direto de WhatsApp</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/books/campanhas">Ver Campanhas</a>
<a class="ab-more" href="/books/captacao-de-leads">Ver Captação de Leads</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>Equipe, Conta e Cobrança</h3>
<p>Configure equipes, permissões, plano e os dados da empresa.</p>
<ul>
<li><a href="/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/criar-uma-equipe-e-atribuir-agentes">Criar uma equipe e atribuir agentes</a></li>
<li><a href="/books/equipes-usuarios-e-permissoes/page/entender-os-papeis-administrador-supervisor-atendente">Entender os papéis e permissões</a></li>
<li><a href="/books/plano-e-cobranca/page/contratar-ou-trocar-de-plano">Contratar ou trocar de plano</a></li>
<li><a href="/books/conta-e-preferencias/page/atualizar-os-dados-da-empresa">Atualizar os dados da empresa</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/shelves/ajustes-e-administracao">Ver tudo de Ajustes</a>
</div>
</div>
</section>
<section class="ab-quick">
<h2>Ajuda rápida</h2>
<div class="ab-grid">
<div class="ab-card">
<h3>Solução de Problemas</h3>
<ul>
<li><a href="/books/solucao-de-problemas/page/whatsapp-desconectou-como-reconectar">WhatsApp desconectou: como reconectar</a></li>
<li><a href="/books/solucao-de-problemas/page/mensagens-nao-chegam-ou-chegam-atrasadas">Mensagens não chegam ou chegam atrasadas</a></li>
<li><a href="/books/solucao-de-problemas/page/cliente-nao-recebeu-a-campanha">Cliente não recebeu a campanha</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/books/solucao-de-problemas">Ver todos os problemas comuns</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>Perguntas Frequentes</h3>
<ul>
<li><a href="/books/perguntas-frequentes/page/meu-whatsapp-pode-ser-bloqueado-como-evitar">Meu WhatsApp pode ser bloqueado?</a></li>
<li><a href="/books/perguntas-frequentes/page/por-que-minha-mensagem-nao-foi-entregue">Por que minha mensagem não foi entregue?</a></li>
<li><a href="/books/perguntas-frequentes/page/quantos-usuarios-e-canais-meu-plano-permite">Quantos usuários e canais meu plano permite?</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/books/perguntas-frequentes">Ver todas as perguntas</a>
</div>
<div class="ab-card">
<h3>Glossário</h3>
<ul>
<li><a href="/books/glossario/page/termos-do-produto">Termos do produto</a></li>
<li><a href="/books/glossario/page/termos-de-canal-e-whatsapp">Termos de canal e WhatsApp</a></li>
</ul>
<a class="ab-more" href="/books/glossario">Abrir o glossário</a>
</div>
</div>
</section>
</div>

# Usar o AtendeBot no celular

Use o AtendeBot no celular pelo aplicativo para Android e iPhone, ou pelo navegador.

## Objetivo
Escolher como usar o AtendeBot no celular e saber onde aprender cada parte.

## Pré-requisitos
Uma conta no AtendeBot.

## Tempo estimado
2 minutos.

## Caminho de acesso
Pelo aplicativo AtendeBot, baixado na loja do seu celular, ou pelo navegador, em app.atende.bot.

## Passo a passo
1. Baixe o app na loja do seu celular:
   - **Android:** [AtendeBot na Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=bot.atende.app)
   - **iPhone:** [AtendeBot na App Store](https://apps.apple.com/br/app/atendebot/id6822410523)
2. Entre com o mesmo e-mail e senha do computador e toque em **Ativar** quando o app oferecer as notificações. O passo a passo completo está em [Baixar o app no Android e no iPhone e entrar](/books/app-no-celular/page/baixar-o-app-no-android-e-no-iphone-e-entrar).
3. O app abre com quatro abas no rodapé: **Conversas**, **Tarefas**, **Painel** e **Mais**. Os avisos ficam no sino, no cabeçalho de **Conversas**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/Glfapp-conversas-lista.png" alt="Lista de Conversas no app, com o rodapé Conversas, Tarefas, Painel e Mais"><figcaption>Lista de Conversas no app, com o rodapé Conversas, Tarefas, Painel e Mais</figcaption></figure>

Prefere não instalar? Abra **app.atende.bot** no navegador do celular: as telas são as mesmas. Veja como adicionar o ícone à tela inicial em [Baixar o app no Android e no iPhone e entrar](/books/app-no-celular/page/baixar-o-app-no-android-e-no-iphone-e-entrar).

## O que dá para fazer no celular
Responder conversas com texto, áudio e mídia, começar atendimentos, acompanhar tarefas, ver o painel do dia, consultar contatos e relatórios e receber avisos com o app fechado. No Android há ainda atalhos no ícone, widget, compartilhar de outros apps para uma conversa e bloqueio com biometria. Cada parte tem um artigo no livro do app, a começar por [Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador](/books/app-no-celular/page/conhecer-o-app-abas-menu-mais-e-o-que-fica-no-computador).

Algumas áreas pedem uma tela maior e continuam só no computador, como o Kanban do funil, os construtores de automações, chatbots e agentes de IA, e a assinatura da conta. A lista completa está em [Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador](/books/app-no-celular/page/conhecer-o-app-abas-menu-mais-e-o-que-fica-no-computador).

## Resultado esperado
O AtendeBot no seu celular, pelo app ou pelo navegador.

## Erros comuns
- **Sintoma:** a loja diz que o app não é compatível. **Solução:** o app pede Android 7.0 ou iPhone com iOS 18.4, no mínimo. Em aparelho mais antigo, use pelo navegador.
- **Sintoma:** não chegam notificações no celular. **Solução:** veja [Notificações e avisos no app](/books/app-no-celular/page/notificacoes-e-avisos-no-app).

## Artigos relacionados
- [Baixar o app no Android e no iPhone e entrar](/books/app-no-celular/page/baixar-o-app-no-android-e-no-iphone-e-entrar)
- [Conhecer o app: abas, menu Mais e o que fica no computador](/books/app-no-celular/page/conhecer-o-app-abas-menu-mais-e-o-que-fica-no-computador)
- [Atalhos e recursos do celular: widget, compartilhar, biometria e mais](/books/app-no-celular/page/atalhos-e-recursos-do-celular-widget-compartilhar-biometria-e-mais)
- [Problemas comuns no app](/books/app-no-celular/page/problemas-comuns-no-app)